Xã hội Truyền thông

Cách Thêm Nội dung vào Thư viện trong Salesforce - núm vú

Nếu bạn muốn Nội dung Salesforce là một công cụ bán hàng có hiệu quả cao cho nhân viên của bạn, bạn phải tổ chức nội dung để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy nó. Bằng cách sử dụng thư viện, bạn có thể sắp xếp các tập tin thành các nhóm hợp lý. Thêm nội dung vào thư viện - còn được gọi là nội dung đóng góp - rất đơn giản. Để tải lên ...

Làm thế nào để Thêm vào Sách Giá Chuẩn trong Salesforce - núm vú

Mỗi khi bạn thêm một tiêu chuẩn giá cho một sản phẩm trong Salesforce, bạn tự động liên kết nó với sổ giá chuẩn. Bạn có thể làm điều này trong khi bạn đang tạo ra sản phẩm hoặc bạn có thể thêm giá tiêu chuẩn sau khi bạn đã xây dựng hồ sơ sản phẩm. Thêm giá tiêu chuẩn trong khi tạo ra sản phẩm Thời gian dễ dàng nhất để thêm tiêu chuẩn ...

Sửa đổi và ẩn các phần Báo cáo trong ACT! 2007 - núm vú

Một ACT! Mẫu báo cáo năm 2007 được chia thành các phần thông tin. Mỗi phần có tiêu đề phần xuất hiện trong mẫu báo cáo nhưng không xuất hiện trong bản thân báo cáo. Bạn có thể xác định trường nào bạn muốn xuất hiện trong mỗi phần nhất định. Mẫu báo cáo bao gồm năm phần chính; bạn không thể xóa hoặc ...

Truy cập Records trong Salesforce Lightning Experience - núm vú

Để Ghi lại kinh nghiệm của Salesforce Lightning, tìm biểu tượng đối tượng tương ứng của nó trong thanh điều hướng và nhấp vào biểu tượng. Nếu không có ở đó, sử dụng Trình khởi chạy ứng dụng để nhấp vào ngói của ứng dụng tương ứng và sau đó tìm một tên đối tượng cụ thể để nhấp. Nhấp vào tên đối tượng từ kết quả thanh điều hướng ...

Làm thế nào để Thêm Sản phẩm cho Cơ hội trong Salesforce - Nợ =

Để Tận dụng lợi thế của sản phẩm, thiết lập danh mục sản phẩm, cũng như một hoặc nhiều cuốn sách giá trong Salesforce. Sau khi hoàn thành, nhân viên bán hàng có thể thêm sản phẩm vào cơ hội bằng cách đi đến một cơ hội cụ thể và thực hiện theo các bước sau: Cuộn xuống trang Chi tiết cơ hội cho Sản phẩm ...

10 Nhân viên bán hàng Năng suất Công cụ - đầu

ÍT công ty tận dụng mọi tính năng khi triển khai Salesforce lần đầu tiên cho nhân viên của họ. Sẽ hấp dẫn và bạn biết rằng thành công là một chức năng của sự chấp nhận của người dùng cuối. Vì vậy, nếu bạn giống như các nhóm dự án quản lý quan hệ khách hàng khác (CRM), bạn có xu hướng tập trung vào việc giải quyết các mục tiêu kinh doanh cốt lõi thường ...

Quản lý Lịch trong Microsoft CRM - núm vú

Các thành phần cần thiết cho quản lý lịch bao gồm xem hoạt động hiện tại, , việc sắp xếp lại thời gian không thể tránh khỏi của các hoạt động và (hy vọng) cuối cùng sẽ hoàn thành một số Hoạt động. Xem lịch Bạn có thể xem lịch của mình từ Trang chủ và từ nơi làm việc của bạn. Từ Trang chủ, chế độ xem hôm nay, ...

Xây dựng các tập lệnh cuộc gọi với luồng công việc trực quan - núm vú

Salesforce Visual Workflow được sử dụng song song với Salesforce Cases cho phép quản trị viên thông qua màn hình tuần tự để chụp và hiển thị dữ liệu liên quan đến trường hợp, tạo và cập nhật bản ghi trường hợp trong Salesforce và thực hiện logic bổ sung dựa trên đầu vào của người dùng trong suốt luồng. Salesforce Visual Workflow, còn được gọi là Visual Flow, cho phép các quản trị viên xây dựng chi tiết ...

10 Nguồn lực cho Master Service Cloud - núm vú

Có rất nhiều nguồn lực có thể làm sâu sắc hơn và mở rộng kiến ​​thức của bạn về Dịch vụ Đám mây. Salesforce đã đổ một lượng đáng kinh ngạc của tài nguyên và thời gian vào việc phát triển một bộ sưu tập rộng lớn các tài liệu bằng văn bản để giúp đỡ ...

Làm thế nào để tạo một cuốn sách giá tùy chỉnh trong Salesforce - núm vú

Để Tạo ra một cuốn sách giá trong Salesforce, bạn cần phải là quản trị viên hoặc có quyền quản lý sổ giá. Để tạo một cuốn sách giá từ đầu, hãy chuyển đến trang chủ Sản phẩm và làm theo các bước sau: Nhấp vào liên kết Quản lý Giá Sách trong phần Bảo trì, gần cuối trang. Giá ...

Làm thế nào để tạo ra các quy tắc phân công chính trong Salesforce đối với tự động định tuyến - núm vú

Nếu công ty của bạn sinh ra rất nhiều khách hàng tiềm năng, quy tắc phân công có thể giúp phân phối khối lượng công việc trong Salesforce và thu hút được những người dùng thích hợp. Các quy tắc chuyển nhượng cung cấp cho bạn cơ hội tốt hơn để giữ cho các khách hàng tiềm năng không bị trì trệ. Quy tắc phân bổ chính là một tính năng cho phép quản trị viên xác định ai sẽ nhận được khách hàng tiềm năng và ...

Làm thế nào để Xây dựng một List View từ Scratch trong Salesforce - núm vú

Nếu bạn muốn có danh sách đặc biệt trong Salesforce cho cách bạn quản lý, giả sử, tài khoản của bạn, xây dựng chế độ xem danh sách tùy chỉnh. Ví dụ: nếu bạn là nhân viên kinh doanh mới, chỉ tập trung vào các công ty sản xuất ở California và luôn nghiên cứu trang web của khách hàng tiềm năng trước khi gọi điện thoại, việc tạo chế độ xem tùy chỉnh có thể giúp bạn hiệu quả hơn ...

Cách định cấu hình Salesforce1 cho nhu cầu của bạn - những người có nồng độ

Phần lớn Salesforce1 tại thời điểm này chỉ bật tính năng này cho người sử dụng và tổ chức. Tuy nhiên, có một vài điều bạn có thể tùy chỉnh và tinh chỉnh để làm cho nó dễ dàng và hiệu quả để làm việc trong lĩnh vực này. Bạn có thể xác định người dùng có thể truy cập vào Salesforce1, tùy chỉnh dữ liệu xuất hiện trong đó, tạo hành động để ...

Tạo Trình bày trang nhỏ cho Bảng điều khiển Cloud Dịch vụ Salesforce - núm vú

Bảng điều khiển Đám mây Dịch vụ Salesforce một giao diện tùy biến cho phép các đại lý xem nhiều thành phần trên một màn hình. Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể cấu hình giao diện điều khiển để hiển thị bố cục trang nhỏ bao gồm tập con của dữ liệu trên bố cục trang. Bằng cách này, các đại lý có thể hành động nhanh hơn, đạt được nhanh chóng ...

Làm thế nào để Xây dựng Catalog sản phẩm trong Salesforce - núm vú

Nếu bạn có một lợi ích trong chiến lược sản phẩm của bạn , hãy nhận thức và tận dụng tất cả các lựa chọn mà Salesforce cung cấp cho việc tùy biến sản phẩm và giá sách. Bạn càng lên kế hoạch trước, bạn càng có thể triển khai các sản phẩm và giá sách tốt hơn cho cách bán hàng của bạn. Khi bạn tạo ra các sản phẩm và giá sách ...

Làm thế nào để xác định các vai trò liên lạc trong Salesforce - núm vú

Việc xác định các vai trò liên lạc trong Salesforce có thể giúp thúc đẩy bán hàng. Nhiều nhân viên bán hàng làm một công việc tuyệt vời trong việc thu thập danh thiếp cho các địa chỉ liên hệ trong một tài khoản, nhưng chỉ riêng hành động này không khiến họ gần hơn với việc bán hàng. Danh bạ và tên sách của họ thường không kể toàn bộ câu chuyện về người ra quyết định và chuỗi lệnh trong

Cách tùy chỉnh Salesforce1 Điều hướng - những con cần dùng

ỨNg dụng Salesforce1 rất dễ điều hướng và được thiết kế theo cách đó tương tự như nhiều ứng dụng khác mà bạn có thể sử dụng. Hãy xem một số mẹo điều hướng và công cụ để giúp bạn đạt được kết quả tốt khi sử dụng ứng dụng như một chuyên gia. Trình đơn Điều hướng của Salesforce1 là nơi bạn nên ...

Phân biệt giữa Đường ống và Dự báo trong Salesforce - núm vú

Sự khác biệt giữa đường ống và dự báo trong Salesforce là gì? Nhiều người dùng doanh nghiệp sử dụng hai thuật ngữ này thay cho nhau. Thông thường, cả hai đều đề cập đến khía cạnh tổ chức và quy trình bán hàng của bạn, nhưng trong Salesforce, chúng là hai tính năng riêng biệt. Nếu bạn nghĩ về một kênh bán hàng ẩn dụ, bạn có tất cả các tiềm năng mới hoặc tiềm năng ...

Cách tải xuống và cài đặt Salesforce1 - núm vú

Trong thế giới ngày nay của máy tính bảng và thiết bị di động, bạn có thể ở bất cứ đâu và truy cập vào Salesforce. Để trải nghiệm tốt nhất Salesforce từ thiết bị di động của bạn, hãy tìm ứng dụng Salesforce1 trong iTunes App Store (nếu bạn là người dùng iPhone) hoặc thị trường Google Play (nếu bạn sử dụng hệ điều hành Android). Họ được tự do tải xuống và bạn ...

Theo Thực tiễn Tốt nhất về Chatter trong Salesforce - núm vú

Cũng như với các kênh truyền thông xã hội khác như Twitter hoặc Facebook, khi bạn sử dụng Nhan đề, công cụ cộng tác của Salesforce, bạn cần phải nhạy cảm với thông tin bạn đang đăng và cách hiểu nội dung. Vì Chatter cho phép người dùng cộng tác và chia sẻ thông tin cập nhật với các nhân viên và khách hàng của bạn, bạn cần phải là chuyên gia ...

Phác thảo Thời gian kinh doanh để hỗ trợ - những con số

Giờ làm việc là một công cụ thiết yếu trong hồ sơ công ty của một tổ chức hỗ trợ khách hàng sử dụng Dịch vụ Cloud. Chúng được sử dụng để chỉ định khi nào nhóm hỗ trợ của bạn có sẵn để phục vụ và có thể được tạo duy nhất cho mỗi trung tâm cuộc gọi. Sử dụng giờ làm việc trong Dịch vụ Cloud để làm cho trường hợp leo thang và báo cáo chính xác hơn và sâu sắc hơn. ...

Làm thế nào để cập nhật trạng thái thành viên trong chiến dịch Salesforce của bạn một cách thủ công - núm vú

Nếu chiến dịch Salesforce của bạn được thiết kế để người nhận phản hồi qua điện thoại hoặc email, đại diện của bạn có thể cập nhật hồ sơ theo cách thủ công khi họ tương tác với các thành viên của chiến dịch. Các đại diện có thể phải tạo bản ghi liên hệ chính hoặc đầu mối nếu bạn không xây dựng danh sách mục tiêu từ Salesforce. Ví dụ: nếu bạn thuê một danh sách bên thứ ba cho một ...

Giảm Sự nhầm kênh với Đăng ký thỏa thuận trong Salesforce - núm vú

Nhân viên bán hàng có thể giúp bạn giải quyết xung đột kênh. Nếu không có quá trình PRM đã được suy nghĩ kỹ lưỡng, các công ty thường gặp rắc rối với kênh khi doanh số bán hàng trực tiếp và bán hàng gián tiếp bắt đầu tìm kiếm người dẫn đầu. Là người quản lý kênh, bạn thường phải tốn thời gian tranh cãi với đại diện bán hàng trực tiếp và người quản lý của mình qua ...

Cách chỉnh sửa và tìm nội dung trong một bản ghi nội dung của Salesforce - các núm vú

Salesforce có thể là một cách hữu ích để tổ chức một lượng lớn thông tin. Sau khi bạn đóng góp nội dung cho Nội dung, bạn có thể cần phải cập nhật chi tiết của nó trong Salesforce hoặc tìm nó để sử dụng sau này. Tiếp tục đọc để tìm hiểu cách thực hiện các tác vụ này. Chỉnh sửa nội dung Tìm kiếm và đi đến ...

Khám phá Sản phẩm và Sách Giá trong Salesforce - núm vú

Tùy thuộc vào mục tiêu của Salesforce, bạn không cần phải ngay lập tức kết hợp các tính năng loại sản phẩm của Salesforce vào cơ hội của bạn. Nhưng nếu bạn bán nhiều sản phẩm và dịch vụ và bạn phải đấu tranh với khả năng hiển thị cấp sản phẩm, Salesforce cung cấp các công cụ mạnh mẽ và dễ dàng để triển khai các giải pháp cho người dùng Professional, Enterprise hoặc Unlimited Edition. Sử dụng các sản phẩm trong lợi ích của Salesforce ...

Duy trì dữ liệu sạch trong Salesforce Org - núm vú

Cho nhiều công ty, việc duy trì dữ liệu sạch trong tổ chức Salesforce của bạn là giống như làm việc cho nhiều người. Nhiều công ty phản đối việc thói quen trên mặt đất, ngay cả khi họ nhận ra những lợi ích. Mọi người không cảm thấy thích dành thời gian để đảm bảo dữ liệu sạch sẽ được đưa vào hệ thống, nhưng những người đó cũng nhanh ...

Cách tạo Chiến dịch trong Salesforce - núm vú

Dành cho người dùng phiên bản Professional, Enterprise hoặc Unlimited Edition, Campaign mô-đun trong Salesforce là tập hợp các công cụ mà bạn sử dụng để quản lý, theo dõi và đo lường các chương trình tiếp thị của mình. Nền tảng của nó là bản ghi chiến dịch, có thể được tự động hoặc tự động liên kết với hồ sơ khách hàng tiềm năng, liên lạc và / hoặc cơ hội để cung cấp số liệu thực tế trong chiến dịch.

Làm thế nào để Nhập khẩu Chiến dịch Mới thành viên trong Salesforce - núm vú

Nếu bạn sở hữu hoặc mua một danh sách và dự định cho các nhóm của bạn để theo dõi tất cả hồ sơ, bạn có thể nhập danh sách vào Salesforce như là các hồ sơ chính và tự động liên kết hồ sơ với một chiến dịch. Ở đây, bạn khám phá cách chọn một danh sách trên máy tính để nhập khẩu, liên kết các đặc điểm khác nhau với ...

Khối lượng Đang cập nhật trạng thái chiến dịch trong Salesforce - núm vú

Nếu khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ là một phần của chiến dịch phản ứng một lô, bạn có thể làm một bản cập nhật hàng loạt các thành viên chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn đã gửi một chiến dịch email tới các liên hệ hiện có và nhận được một loạt các đăng ký trực tuyến dưới dạng phản hồi, bạn có thể thực hiện bản cập nhật hàng loạt. Thông tin sau đây sẽ cho bạn biết hai ...

Làm thế nào để Thực hiện Thay đổi Toàn cầu về Sách Giá trong Salesforce - núm vú

Duy trì chính xác và up-to -date sản phẩm và bảng giá trong Salesforce là thử thách, đặc biệt nếu bạn có một danh mục sản phẩm rộng rãi và / hoặc giá cả phức tạp. Nếu bạn chịu trách nhiệm cho một nhiệm vụ khó khăn như vậy, bạn có thể sử dụng các công cụ được đặt trên trang chủ Sản phẩm để tiết kiệm thời gian. Thay đổi kích hoạt sách giá Đôi khi, bạn sẽ muốn ...

Quản lý Kênh của bạn với cộng đồng Salesforce - núm vú

Sau khi quản trị viên của bạn thiết lập tổ chức của bạn với cộng đồng Salesforce, đội có thể dễ dàng truy cập vào nó từ lực lượng. com trình đơn ở góc trên bên phải của cửa sổ Salesforce của bạn. Thông tin này cung cấp tổng quan cấp cao về cách đội kênh có thể sử dụng Cộng đồng Salesforce để có được khả năng hiển thị tốt hơn trong các mối quan hệ đối tác của họ. ...

Trang chủ Trải nghiệm Kinh nghiệm của Salesforce - núm vú

Trang chủ trong Lightning Experience đã được xem xét lại để trao quyền nhân viên bán hàng để quản lý hiệu quả hơn ngày của mình trong Salesforce. Hãy chắc chắn làm quen với các khái niệm trang chủ sau đây: Biểu đồ Hiệu suất hàng quý: Được thiết kế cho những người sử dụng các cơ hội để theo dõi hiệu suất bán hàng của họ, biểu đồ này xuất hiện nổi bật trên trang chủ. A ...

Chia sẻ Kiến thức với Công cộng thông qua Salesforce Cơ sở Kiến thức Công cộng - núm vú

Với Salesforce Knowledge, tổ chức của bạn bây giờ có thể cung cấp các bài viết cho công chúng bằng cách sử dụng Mẫu cơ sở kiến ​​thức công cộng cho ứng dụng Tri thức Salesforce. Ứng dụng này cho phép bạn tạo ra một cơ sở tri thức công cộng để chia sẻ kiến ​​thức tổ chức của bạn với công chúng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho nhóm hỗ trợ của bạn. Bạn có thể tải xuống ứng dụng ...

Lời khuyên cho việc duy trì tài khoản của bạn Salesforce Tài khoản - núm vú

Bạn càng sử dụng Salesforce để quản lý tài khoản, nó là để duy trì nó theo thời gian. Đây là một số công cụ đơn giản để giữ cho cơ sở dữ liệu tài khoản của bạn được cập nhật. Tăng tính chính xác của tài khoản với Dữ liệu. com Mỗi người đều có cách nhập tên riêng của mình, nhưng khi mỗi nhân viên kinh doanh sử dụng nó ...

Cách theo dõi tài khoản của bạn Các nhóm trong Salesforce - những người có nồng độ

Theo dõi các nhóm tài khoản của bạn rất dễ dàng trong Salesforce. Nếu bạn đủ may mắn để làm việc với các công ty lớn, bạn có thể biết rằng phải mất một nhóm người để giành được hợp đồng phức tạp và duy trì các tài khoản lớn. Trường Chủ sở hữu tài khoản có thể xác định người phụ trách chính, nhưng thường thì bạn cần phải biết ai phải đi ...

Làm thế nào để gửi email đại chúng trong Salesforce - núm vú

Nếu bạn đấu tranh để giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng một cơ sở thường xuyên, bạn có thể sử dụng Salesforce để gửi email hàng loạt và làm nhẹ khối lượng công việc của bạn. Email đại chúng đặc biệt hữu ích cho nhân viên bán hàng gửi tin nhắn thông thường không yêu cầu nhiều cá nhân. Ví dụ: nếu bạn là đại diện bán hàng đại lý ...

Cách Thiết lập Lịch biểu trong Salesforce - núm vú

Nếu công ty bạn muốn sử dụng Salesforce để theo dõi các khoản lỗ niên kim, lưu ý ngày vận chuyển chính hoặc ước tính khi doanh thu được ghi nhận trên sản phẩm, bạn có thể thiết lập lịch biểu cho tất cả hoặc một số sản phẩm. Cho phép lịch biểu cho công ty của bạn Trước tiên, quản trị viên của bạn cần bật lịch biểu trước khi bạn có thể thêm chúng vào các mục cụ thể ...

Sự hiểu biết Chatter Answers

ĐảM bảo Fields trong ACT! 2007 dành cho nhóm làm việc - những người có núm vú

ACT! 2007 Premium for Workgroups đi kèm với một tính năng tuyệt vời - lĩnh vực an ninh cấp. Điều đó có nghĩa là Quản trị viên hoặc Người quản lý có thể xác định những lĩnh vực nào người dùng sẽ có thể xem - và những người mà họ sẽ không. Đây là ba cấp truy cập: Truy cập đầy đủ: Người dùng có thể xem và sửa đổi dữ liệu trong một trường. ...

Nhắm mục tiêu các Thành viên Hiện tại bằng Trình tích hợp Chiến dịch trong Salesforce - núm vú

Bạn có thể dễ dàng xây dựng danh sách mục tiêu với Salesforce. Giả sử rằng công ty của bạn đã nhập các khách hàng tiềm năng và liên hệ của người dùng, bạn có thể xây dựng danh sách mục tiêu trực tiếp trong Salesforce theo ba cách: Liên kết các khách hàng tiềm năng và các liên hệ với chiến dịch Thêm thành viên từ báo cáo tùy chỉnh Thêm các thành viên từ Danh sách Xem Sau khi bạn liên kết ...