Truy cập Records trong Salesforce Lightning Experience - núm vú

Để có được một bản ghi trong Kinh nghiệm Chống sét của Salesforce, hãy tìm biểu tượng đối tượng tương ứng trong thanh điều hướng và nhấp vào biểu tượng. Nếu không có ở đó, sử dụng Trình khởi chạy ứng dụng để nhấp vào ngói của ứng dụng tương ứng và sau đó tìm một tên đối tượng cụ thể để nhấp.

Nhấp chuột vào tên đối tượng từ thanh điều hướng dẫn đến trang hiển thị một danh sách các đối tượng được xem gần đây nhất. Sau đó, bạn có thể thay đổi chế độ này thành chế độ xem danh sách tùy chỉnh bằng cách nhấp vào tam giác nhỏ bên phải tên Danh sách chọn Gần đây. Chọn bản ghi của bạn từ danh sách các mục đã trả về.

Tới Tài khoản Tài khoản.

Khi bạn xem một bản ghi, hãy nhận ra rằng Lightning Experience có nghĩa là giảm sự cuộn theo chiều dọc chiếm ưu thế trong giao diện người dùng Classic của Salesforce. Các thành phần của UI cũ vẫn tồn tại; họ đã di chuyển xung quanh.

Dưới đây là một số thay đổi phổ biến xảy ra trên trang ghi chép mới của Lightning Experience:

• Trường tiêu chuẩn được tóm tắt ở đầu trang. Phần trên cùng của bản ghi hiển thị thông tin trường tiêu chuẩn. Khi cuộn xuống, tên bản ghi được neo để bạn không bao giờ quên hồ sơ nào bạn đang xem chi tiết.
• Các nút Chỉnh sửa và Ghi Mới được chuyển sang bên phải. Các nút Chỉnh sửa và Xóa vẫn tồn tại. Họ chỉ bù đắp một chút ở bên phải. Nếu bạn không thấy một trong các nút được liệt kê, hãy nhấp vào hình tam giác nhỏ ở bên phải các nút hiện tại, để xem danh sách các nút bổ sung.
• Danh sách liên quan xuất hiện dưới dạng thẻ. Đối với một số đối tượng, điều này xuất hiện ở phần giữa của bản ghi, bên dưới tiêu đề bản ghi. Đối với các đối tượng khác, các danh sách liên quan xuất hiện ở phía bên tay phải. Tất cả chúng đều ở dạng thẻ, ở đó một vài trường được phơi bày để cung cấp cho người ta một số ngữ cảnh xung quanh hồ sơ đó.
• Các nút hoạt động đã được thay đổi thành các tab phụ trong tiểu mục Hoạt động. Đối với một số đối tượng, phân mục Hoạt động xuất hiện ở phần giữa của bản ghi, bên dưới tiêu đề. Đối với các đối tượng khác, khu vực Hoạt động nằm ở cột bên tay phải. Các nút Classic của Salesforce đã biến mất, thay thế bằng các tab phụ vẫn cho phép bạn đăng nhập cuộc gọi hoặc tạo tác vụ, sự kiện hoặc email mới.
• Chi tiết bản ghi đã được chuyển tới tiểu mục chi tiết mới. Điều này có nghĩa là để giảm số lượng cuộn dọc, đồng thời cho phép bạn nhanh chóng chuyển sang các trường bổ sung trong hồ sơ của bạn. Liên kết tùy chỉnh cũng xuất hiện ở đây.
• Nguồn cấp dữ liệu Chatter được lồng trong tiểu mục Phối hợp mới. Bạn sẽ thấy tất cả các bài đăng từ nguồn cấp dữ liệu Chatter của bạn ở đây, có liên quan đến bất kỳ bản ghi nào bạn đang xem.Bạn sẽ có thể đăng nhận xét, chia sẻ liên kết hoặc tạo một cuộc thăm dò giống như bạn đã làm trước đây, trong các tab phụ tương ứng. Một lần nữa, điều này giúp làm giảm cuộn dọc trên một bản ghi.

Xử lý biên bản Tài khoản.