Quản lý Kênh của bạn với cộng đồng Salesforce - núm vú

Sau khi quản trị viên của bạn đã thiết lập tổ chức của bạn với Cộng đồng Salesforce, nhóm kênh có thể dễ dàng truy cập vào nó từ Lực lượng. com trình đơn ở góc trên bên phải của cửa sổ Salesforce của bạn. Thông tin này cung cấp tổng quan cấp cao về cách đội kênh có thể sử dụng Cộng đồng Salesforce để có được khả năng hiển thị tốt hơn trong các mối quan hệ đối tác của họ.

Cho phép quản lý mối quan hệ đối tác

Để cho phép các đối tác tham gia vào lợi ích của cộng đồng trong khi vẫn cung cấp các đặc quyền cụ thể cho đối tác, bạn phải bật tính năng này lên.

Để kích hoạt quản lý mối quan hệ đối tác, hãy làm theo các bước sau, nhưng lưu ý: Hành động này không thể đảo ngược! Hãy thử tính năng này trước tiên trong Phiên bản dành cho nhà phát triển hoặc hộp cát của bạn nếu bạn sở hữu Enterprise Edition hoặc cao hơn.

1. Chọn Thiết lập → Xây dựng → Tùy chỉnh → Đối tác → Cài đặt. Trang xuất hiện để cho phép quản lý mối quan hệ đối tác (PRM).
2. Nhấp vào nút Chỉnh sửa và chọn hộp kiểm duy nhất trên trang này để bật PRM. Bạn được nhắc nhở rằng hành động này không thể đảo ngược.
3. Nhấp vào nút Lưu. Hướng dẫn Chuyển đổi Người dùng Người dùng Khác xuất hiện. Trình hướng dẫn này giúp bạn điều chỉnh cài đặt chia sẻ có thể cho phép chia sẻ các hồ sơ hoặc thư mục nhất định với người dùng bên ngoài.
4. Nhấp vào nút Tiếp tục. Trình hướng dẫn ba bước bắt đầu.
5. Trong các bước từ 1 đến 3 của trình hướng dẫn, xem liệu có cần cập nhật bất kỳ quy tắc chia sẻ hiện có nào hay không. Xem xét liệu bất kỳ hồ sơ có thể chứa thông tin mà bạn không muốn chia sẻ với các đối tác.
6. Nhấp vào Xong khi bạn kết thúc hoặc nhấp Hủy nếu bạn không có bất kỳ quy tắc nào để sửa đổi.

Tạo tài khoản đối tác và địa chỉ liên hệ

Trước tiên, bạn nên đảm bảo rằng tất cả các đối tác của bạn được đại diện làm tài khoản trong Salesforce, với các nhà quản lý kênh tương ứng sở hữu hồ sơ tài khoản đối tác. Điều này cho phép các nhà quản lý kênh giám sát và ghi lại tất cả các hoạt động liên quan đến các đối tác trên lãnh thổ của họ.

Để tạo tài khoản đối tác mới, hãy làm theo các bước sau:

1. Sử dụng danh sách thả xuống Tạo mới trên thanh bên và chọn tùy chọn Tài khoản.
2. Tạo bản ghi tài khoản.
3. Nhấp vào nút Quản lý tài khoản bên ngoài và chọn tuỳ chọn Bật là Đối tác từ danh sách thả xuống kết quả.
4. Liên kết người dùng đối tác với hồ sơ tài khoản đối tác này bằng cách thêm địa chỉ liên hệ.
5. Tạo liên hệ mới, nhấp vào nút Quản lý người dùng bên ngoài trong hồ sơ liên lạc và chọn Cho phép người dùng đối tác để người dùng đối tác của bạn nhận được thông báo đăng nhập và mật khẩu của họ qua email.Trang Người dùng mới xuất hiện, cho phép bạn xác nhận chi tiết người dùng trước khi lưu bản ghi và tạo mật khẩu cho người dùng.

Phân công khách hàng tiềm năng

Bằng cách chỉ định khách hàng tiềm năng cho các đối tác, quản lý kênh đảm bảo một cách có tổ chức để xem doanh nghiệp tiềm năng mà đối tác của họ đang làm việc.

Các liên kết có thể được gán cho các đối tác bằng cách chuyển đổi quyền sở hữu bản ghi bằng tay, bằng cách chỉ định các đối tác dẫn đến hàng đợi hoặc bằng cách sử dụng một phương pháp round-robin, trong đó các khách hàng tiềm năng được định tuyến đồng đều cho một số hàng đợi. Đối tác sau đó có quyền truy cập hàng đợi để thu hút khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, các quy tắc phân bổ chính có thể do quản trị viên của bạn thiết lập để tự động gán các dẫn cho người dùng đối tác hoặc các hàng đợi đối tác dựa trên các quy tắc nhất định.

Để chỉ định một người dẫn đầu cho người dùng đối tác, hãy làm theo các bước sau:

1. Trên bản ghi chính, bên cạnh trường Chủ đầu tư, nhấp vào liên kết Thay đổi. Liên kết nằm trong dấu ngoặc vuông. Trang Thay đổi Chủ Sở Hữu sẽ xuất hiện.
2. Từ danh sách thả xuống của Chủ sở hữu, hãy chọn Tùy chọn Người dùng đối tác.
3. Chọn người dùng đối tác mà bạn đang chỉ định vị trí dẫn đầu. Điều này giả định hồ sơ của đối tác đã được thêm vào với tư cách thành viên của cộng đồng mà bạn muốn anh ta tham gia, cộng đồng đã được xuất bản và người khác có thể xem được, và người dùng đối tác đã được kích hoạt và đăng nhập ít nhất một lần vào hệ thống. Nếu người dùng không hoạt động, tên của anh ta sẽ không hiển thị khi lọc cho người dùng đối tác.
4. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Gửi email thông báo để thông báo cho đối tác về sự lãnh đạo.
5. Nhấp vào Lưu. Hồ sơ chính sẽ xuất hiện lại cùng với thay đổi quyền sở hữu của bạn. Chủ sở hữu đối tác mới ngay lập tức nhận được email tuỳ chỉnh nếu bạn chọn hộp kiểm Gửi thông báo và người dẫn đầu xuất hiện trong Hộp thư đến của mình vào lần tiếp theo khi anh ta truy cập cộng đồng Đối tác.

Bạn cũng có thể chỉ định lại số lượng khách hàng tiềm năng.