Khám phá Sản phẩm và Sách Giá trong Salesforce - núm vú

Tùy thuộc vào mục đích của bạn cho Salesforce, bạn có thể không cần phải kết hợp ngay các tính năng loại sản phẩm của Salesforce vào cơ hội của bạn. Nhưng nếu bạn bán nhiều sản phẩm và dịch vụ và bạn phải đấu tranh với khả năng hiển thị cấp sản phẩm, Salesforce cung cấp các công cụ mạnh mẽ và dễ dàng để triển khai các giải pháp cho người dùng Professional, Enterprise hoặc Unlimited Edition.

Sử dụng các sản phẩm trong Salesforce có lợi cho nhân viên bán hàng và những người trong tiếp thị sản phẩm, quản lý và phát triển trong tổ chức của bạn. Nhân viên bán hàng có thể nhanh chóng xác định giá của một sản phẩm và chọn sản phẩm để tính toán số tiền của cơ hội. Tiếp thị, quản lý hoặc phát triển các chuyên gia có thể nhận được thông tin bán hàng quan trọng để hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh chiến lược, phát triển sản phẩm mới, và quản lý sản phẩm chu kỳ cuộc sống.

Bạn cần biết hai điều khoản quan trọng và tương quan trước khi bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho chiến lược sản phẩm của bạn trong Salesforce:

• Sản phẩm: Các mặt hàng cá nhân bạn bán thông qua cơ hội của bạn. Tất cả các sản phẩm thuộc một danh mục sản phẩm phổ quát. Tuy nhiên sau khi bạn tạo một sản phẩm, bạn có thể kết hợp nó với một hoặc nhiều giá sách với giá giống hệt nhau hoặc khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng nhiều sách giá nếu bạn sử dụng một bộ giá khi bán cho các cơ quan phi lợi nhuận đủ tiêu chuẩn và một bộ giá khác khi bán cho các công ty trong khu vực tư nhân. Một sản phẩm có thể có lịch trình liên quan dựa trên số lượng, doanh thu hoặc cả hai. Nếu bạn bán sản phẩm và chia ra lịch trình để dự đoán nhận dạng doanh thu hoặc để lên kế hoạch, bạn có thể sử dụng Salesforce để phản ánh lịch biểu quan trọng đối với các sản phẩm được liên kết với cơ hội.

Để truy cập trang chủ Sản phẩm, hãy nhấp vào tab Sản phẩm. Nếu bạn không thể nhìn thấy, xác nhận rằng các lực lượng. com danh sách thả xuống ở góc trên bên phải của màn hình được đặt thành Bán hàng (so với một cái gì đó như Call Center). Nếu bạn vẫn không nhìn thấy nó, kiểm tra với quản trị viên hệ thống của bạn.

• Giá sách: Bộ sưu tập các sản phẩm và giá liên quan của chúng. Một sản phẩm có giá liên quan là giá nhập sách. Bạn cũng có thể tạo ra các cuốn sách giá tùy chỉnh dựa trên mô hình bán hàng độc đáo của bạn. Bạn có thể kết hợp sách giá, thêm sản phẩm và xây dựng lịch trình trên cơ hội thông qua danh sách Sản phẩm có liên quan trên trang Chi tiết cơ hội.

Xác định các lĩnh vực sản phẩm tiêu chuẩn

Một bản ghi sản phẩm bao gồm một số lĩnh vực bạn sử dụng để thu thập thông tin về một sản phẩm bạn bán.Nếu bạn đang tham gia vào việc định hình sản phẩm cho công ty của bạn, hầu hết các lĩnh vực tiêu chuẩn là hiển nhiên. Nếu bạn muốn định nghĩa cụ thể, hãy nhấp vào liên kết Trợ giúp ở góc trên bên phải của Salesforce.

Dưới đây là một số gợi ý quan trọng để hiểu được các lĩnh vực ghi chép sản phẩm chuẩn:

• Tên sản phẩm: Tên sản phẩm của bạn. Hãy đảm bảo sử dụng các tiêu đề rõ ràng và quen thuộc với nhân viên bán hàng và khách hàng của bạn.
• Mã sản phẩm: Mã nội bộ hoặc ID sản phẩm được sử dụng để xác định sản phẩm của bạn. Nếu sản phẩm và mã sản phẩm hiện có của bạn nằm trong một cơ sở dữ liệu tài chính và bạn muốn lên kế hoạch hội nhập, hãy đảm bảo mã sản phẩm phù hợp.
• Mô tả sản phẩm: Văn bản để phân biệt sản phẩm với nhau. Nếu bạn đang quản lý hoặc tiếp thị sản phẩm, mô tả sản phẩm của bạn để chúng hiển nhiên và hữu ích cho các đội bán hàng của bạn.
• Họ sản phẩm: Loại sản phẩm. Sử dụng danh sách thả xuống này khi xây dựng các báo cáo phản ánh dữ liệu bán hàng theo loại sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn làm việc cho một đại lý bán lẻ giá trị gia tăng (VAR), bạn có thể muốn phản ánh đường ống dẫn của bạn bởi các gia đình bao gồm phần cứng, phần mềm, dịch vụ, đào tạo và bảo trì. Bạn có thể thiết lập các sản phẩm trong Salesforce để mỗi sản phẩm tự động ánh xạ tới một nhóm sản phẩm.
• Hoạt động: Hộp kiểm này phải được chọn để làm cho sản phẩm có sẵn cho người dùng của bạn.
• Lên kế hoạch Số lượng được bật: Chọn hộp kiểm này để kích hoạt lập kế hoạch số lượng cho một sản phẩm. Nếu bạn không nhìn thấy hộp kiểm này, quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Lập lịch doanh thu được kích hoạt: Chọn hộp kiểm này để kích hoạt lịch trình doanh thu cho một sản phẩm. Nếu bạn không nhìn thấy hộp kiểm này, quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.

Tìm hiểu về các loại giá

Salesforce cho phép bạn tùy chỉnh giá dựa trên cách bạn bán. Nếu bạn sử dụng sản phẩm trong Salesforce, công ty của bạn có ba lựa chọn khác nhau để định giá:

• Giá chuẩn: Giá mặc định mà bạn thiết lập cho sản phẩm của bạn khi bạn thiết lập một cuốn sách giá chuẩn.
• Giá niêm yết: Giá bạn thiết lập cho sách giá tùy chỉnh.
• Giá bán: Giá của một sản phẩm do đại diện bán hàng xác định khi ông đưa sản phẩm vào cơ hội.

Bạn sẽ nghe thấy các điều khoản sản phẩm sản phẩm và cơ hội được tham chiếu khi bạn bắt đầu sử dụng các sản phẩm của Salesforce và sách giá. Có gì khác biệt? Sản phẩm là những thứ cơ bản mà công ty bạn bán. Sản phẩm có thể được gán cho nhiều loại giá khác nhau và có giá niêm yết khác nhau trong những cuốn sách giá đó. Các sản phẩm cơ hội là những sản phẩm cụ thể (và giá cả) gắn với một cơ hội cụ thể. Các sản phẩm cơ hội nên phản ánh giá đàm phán và điều kiện cho cơ hội cụ thể đó.