Khối lượng Đang cập nhật trạng thái chiến dịch trong Salesforce - núm vú

Nếu khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ là một phần của chiến dịch phản ứng trong một đợt, bạn có thể thực hiện cập nhật hàng loạt các thành viên chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn đã gửi một chiến dịch email tới các liên hệ hiện có và nhận được một loạt các đăng ký trực tuyến dưới dạng phản hồi, bạn có thể thực hiện bản cập nhật hàng loạt. Thông tin sau đây cho bạn biết hai cách để cập nhật trạng thái: trong một chiến dịch hoặc trong một báo cáo.

Đôi khi bạn sẽ làm việc trực tiếp trong chiến dịch. Các lần khác bạn có thể chạy một báo cáo cụ thể không liên quan đến chiến dịch (ví dụ như báo cáo "Khách hàng hiện tại Bắc California" hiện có), nhưng bạn có thể muốn cập nhật trạng thái của những người có trong bộ dữ liệu đó.

Nhấp vào các Chiến dịch

và chọn chiến dịch cụ thể có trạng thái thành viên mà bạn muốn cập nhật.

1. Nhấp vào nút Quản lý Thành viên. Một danh sách chọn xuất hiện.
2. Chọn tùy chọn Chỉnh sửa Thành viên - Tìm kiếm. Trang Quản lý thành viên sẽ xuất hiện, với tab phụ Đã chọn của Thành viên.
3. Sử dụng tiêu chí lọc, nếu cần, để thu hẹp thành viên mà bạn muốn cập nhật. Bạn cũng có thể tự chọn thành viên nào cần cập nhật bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh tên của họ trong kết quả.
4. Chọn thành viên để được cập nhật cho chiến dịch này. Bạn có thể chọn tối đa 200 thành viên để cập nhật.
5. Cập nhật hàng loạt các trạng thái thành viên của chiến dịch hiện tại.

   

   Nhấp vào Cập nhật trạng thái để áp dụng tình trạng mới cho các thành viên đã chọn. Một thanh trạng thái hiển thị kết quả của thao tác. Bạn có thể tiếp tục cập nhật bằng cách chọn chế độ xem mới hoặc nhấp vào liên kết Quay lại chiến dịch:
6. Tên chiến dịch khi hoàn tất.

Nhấp vào tab Báo cáo và cuộn xuống thư mục Báo cáo Chiến dịch từ

Cập nhật trạng thái thành viên trong một báo cáo

thanh bên trái.

1. Nhấp vào liên kết Chiến dịch gọi báo cáo xuống. Trang xuất hiện, cho phép bạn chọn một chiến dịch cụ thể.
2. Sử dụng biểu tượng Tìm kiếm để chọn chiến dịch và nhấp vào nút Chạy báo cáo. Chiến dịch Báo cáo cuộc gọi xuống cho chiến dịch của bạn sẽ xuất hiện.
3. Nhấp vào nút Thêm vào Chiến dịch. Thuật sĩ Thêm Thành viên sẽ mở ra.
4. Xác nhận chiến dịch trong trường Chiến dịch. Sử dụng biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm kết quả phù hợp.
5. Sau khi chiến dịch được chọn, hãy chọn trạng thái thích hợp từ danh sách Tình trạng Thành viên thả xuống.
6. Sử dụng các nút radio để bật / tắt cho dù bạn muốn trạng thái thành viên hiện tại bị ghi đè bởi trạng thái thành viên này.Mặc định là không ghi đè lên các trạng thái thành viên hiện có. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là cập nhật tất cả các trạng thái của thành viên trong báo cáo này, hãy chọn ghi đè tình trạng.
7. Nhấp vào Thêm vào Chiến dịch để tiếp tục. Bước 2 của trình hướng dẫn xuất hiện với thông báo trạng thái của bạn.
8. Xác minh thông tin và nhấp vào Hoàn thành. Bạn trở lại trang xem của mình.

Bạn cũng có thể cập nhật hàng loạt trạng thái chiến dịch cho các liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng trong chiến dịch bằng cách cập nhật thông tin trong

. csv trước tiên và sau đó nhập nó. Ví dụ: nhà triển lãm thương mại có thể cung cấp cho bạn một tập tin về tất cả người tham dự chương trình mà bạn có thể tham khảo chéo với các khách hàng tiềm năng mà bạn đã mời. Sau khi bạn biết đích thân người mời của mình, bạn có thể nhập tệp tin này vào Salesforce. Chỉ cần chắc chắn để thêm và chỉnh sửa một cột cho Trạng thái Thành viên (trừ khi tất cả hồ sơ sẽ sử dụng trạng thái mặc định) và có một cột cho chì hoặc Contact ID. Sau đó, nhấp vào nút Quản lý thành viên, nhấp vào liên kết Cập nhật trạng thái - Nhập tệp, và làm theo hướng dẫn để cập nhật lịch sử chiến dịch.