Video: Listening to shame | Brené Brown 2025
Nếu công ty của bạn tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng, quy tắc phân công có thể giúp phân phối khối lượng công việc trong Salesforce và thu hút được khách hàng tiềm năng đúng người sử dụng. Các quy tắc chuyển nhượng cung cấp cho bạn cơ hội tốt hơn để giữ cho các khách hàng tiềm năng không bị trì trệ. Quy tắc phân bổ dẫn là một tính năng cho phép quản trị viên xác định ai sẽ nhận lãnh đạo và điều kiện nào. Ví dụ: nếu đại diện của bạn có các lãnh thổ bán hàng được xác định bởi mã zip hoặc quốc gia, bạn có thể sử dụng các mã zip hoặc quốc gia đó để chỉ ra ai sẽ có được những gì dẫn đến.
Để tạo ra một quy tắc phân bổ chính, hãy làm theo các bước sau:
- Chọn Thiết lập → Xây dựng → Tùy chỉnh → Dẫn dẫn → Các quy tắc phân công chính. Nếu bạn chưa thiết lập chủ sở hữu của chủ sở hữu mặc định, trang Cài đặt Chì chìa khóa sẽ xuất hiện, yêu cầu bạn chọn chủ sở hữu của chủ sở hữu mặc định. Các điểm dừng buck với người này hoặc hàng đợi, như xa như định tuyến dẫn đi. Sau khi bạn thực hiện lựa chọn này, Salesforce sẽ trả về trang Quy tắc Chìa khóa.
- Nhấp vào Mới để tạo quy tắc phân bổ mới. Trang Quy tắc phân bổ mới xuất hiện trong chế độ Chỉnh sửa.
- Nhập tiêu đề vào trường Rule Name, chọn hộp kiểm nếu bạn muốn đặt nó làm quy tắc phân bổ hoạt động và nhấp vào nút Lưu. Trang Quy Định Chính sẽ xuất hiện lại. Bạn có thể chỉ có một quy tắc hoạt động tại một thời điểm, nhưng quy tắc có thể có nhiều mục nhập. Nhấp vào tên quy tắc để chuyển đến trang chi tiết cho quy tắc đó. Nhấp vào Mới trong danh sách liên quan đến Các mục Rule. Trang Chỉnh sửa Mục Rule xuất hiện.
- Nhập một số vào trường Order để đặt thứ tự mà các quy tắc sẽ được đánh giá.
- Chọn các tiêu chí để xác định quy tắc.
- Sử dụng danh sách thả xuống và biểu tượng Tra cứu để chọn người dùng hoặc hàng đợi.
- Sử dụng biểu tượng Tra cứu để chọn một Mẫu Thông báo Email. Bạn có thể đặt các quy tắc phân công để gửi thông báo qua email tới người nhận các khách hàng tiềm năng mới.
- Khi hoàn tất, nhấp vào nút Lưu hoặc nút Lưu & Mới. Dưới đây là những gì xảy ra khi bạn nhấp vào mỗi nút:
- Lưu: Khi bạn nhấp vào Lưu, trang Quy Định Mới về Luật Chìa khóa sẽ xuất hiện lại.
- Lưu & Mới: Khi bạn nhấp vào Lưu & Mới, trang Chỉnh sửa quy tắc mới xuất hiện và bạn có thể lặp lại các bước 5 và 6 cho đến khi kết thúc.
