Cách Thiết lập Lịch biểu trong Salesforce - núm vú

Nếu công ty của bạn muốn sử dụng Salesforce để theo dõi các khoản thanh toán niên kim, khi doanh thu được công nhận trên sản phẩm, bạn có thể thiết lập lịch trình trên tất cả hoặc một số sản phẩm.

Cho phép lịch biểu cho công ty của bạn

Quản trị viên của bạn trước tiên cần bật lịch biểu trước khi bạn có thể thêm chúng vào các sản phẩm cụ thể.

Nếu công ty của bạn muốn theo dõi ngày vận chuyển bằng Salesforce, bạn cần phải kích hoạt lập kế hoạch số lượng. Nếu công ty của bạn muốn đo lường sự thừa nhận doanh thu hoặc dự đoán các khoản thanh toán sắp tới, hãy chắc chắn để cho phép lập kế hoạch doanh thu. Nếu công ty của bạn muốn làm cả hai, bạn sẽ kích hoạt cả hai loại lập kế hoạch.

Để thiết lập lịch trình, hãy làm theo các bước sau:

1. Chọn Thiết lập → Xây dựng → Tùy chỉnh → Sản phẩm → Cài đặt lịch sản phẩm. Trang Thiết lập Lịch trình xuất hiện.

   

   Bật lịch biểu cho công ty của bạn.
2. Chọn hộp kiểm thích hợp. Bạn có thể chọn để cho phép lịch trình dựa trên số lượng, doanh thu, hoặc cả hai. Bạn cũng có thể chọn để cho phép lịch trình cho tất cả các sản phẩm.
3. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu. Trang Sản phẩm lại xuất hiện.

Bằng cách tạo lịch trình mặc định, bạn có thể đơn giản hóa các tác vụ lặp đi lặp lại cho các nhân viên bán hàng. Với cài đặt này, một lịch trình mặc định được tạo ra khi nhân viên bán hàng thêm một sản phẩm vào cơ hội. Một đại diện bán hàng vẫn có thể thiết lập lại lịch trình sản phẩm trên cơ hội. Ngày sản phẩm xác định ngày bắt đầu cho các lần thanh toán.

Nếu bạn bán dịch vụ cơ bản với các gói thanh toán khác, hãy cân nhắc việc tạo một sản phẩm độc đáo cho mỗi kế hoạch thanh toán và sau đó sử dụng lịch trình doanh thu mặc định. Bằng cách này, bạn có thể đơn giản hóa việc nhập dữ liệu cho đại diện và giảm cơ hội sai sót.

Để tạo lịch mặc định, hãy làm theo các bước sau:

Chọn tùy chọn Tạo sản phẩm mới trên thanh bên hoặc nhấp vào nút Chỉnh sửa trên bản ghi sản phẩm. Trang Sản phẩm xuất hiện trong chế độ Chỉnh sửa. (Đảm bảo bạn đã không nhấp vào Chỉnh sửa trên hồ sơ sản phẩm Cơ hội. Hãy nhớ rằng một bản ghi Cơ hội Sản phẩm khác với Hồ sơ sản phẩm.)

Hoàn tất các trường, nếu thích hợp.

1. Dưới đây là một số mẹo để hoàn thành lịch trình mặc định:
2. Loại Lịch biểu:

   Chọn Chia nếu bạn muốn chia số tiền cơ hội thành các đợt. Chọn Lặp lại nếu bạn muốn lặp lại số lượng hoặc doanh thu mỗi lần.

   Kỳ thanh toán: Xác định tần số.

   Số lần cài đặt: Xác định thời lượng.

   Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu. Trang Chi tiết sản phẩm xuất hiện. Nếu sản phẩm của bạn có lịch trình mặc định cả về số lượng và doanh thu, lập kế hoạch số lượng được tính toán trước tiên và tạo tổng số tiền. Sau đó lịch trình doanh thu chia số tiền.

3. Để cập nhật lịch sản phẩm mặc định, hãy làm theo các bước sau:

Từ trang chủ Sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm có lịch biểu bạn muốn cập nhật, sử dụng phương pháp ưa thích của bạn. Trang Tìm kiếm sản phẩm xuất hiện.

Nhấp vào tên sản phẩm của sản phẩm cụ thể để chỉnh sửa. Trang Sản phẩm xuất hiện.

1. Nhấp vào nút Chỉnh sửa để cập nhật thông tin lịch.
2. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu. Trang Sản phẩm cho sản phẩm của bạn xuất hiện với thông tin cập nhật.