Làm thế nào để cập nhật trạng thái thành viên trong chiến dịch Salesforce của bạn một cách thủ công - núm vú

Nếu chiến dịch Salesforce của bạn được thiết kế để người nhận trả lời bằng điện thoại hoặc email, đại diện của bạn có thể cập nhật hồ sơ theo cách thủ công khi họ tương tác với các thành viên của chiến dịch. Các đại diện có thể phải tạo bản ghi liên hệ chính hoặc đầu mối nếu bạn không xây dựng danh sách mục tiêu từ Salesforce. Ví dụ: nếu bạn thuê một danh sách bên thứ ba cho một chiến dịch email, người bị đơn có thể chưa được ghi lại trong Salesforce.

Để cập nhật thủ công hoặc liên hệ với phản ứng của một chiến dịch theo cách thủ công, hãy làm theo các bước sau:

1. Trong thanh bên Tìm kiếm, tìm kiếm chì hoặc địa chỉ liên hệ. Nếu bạn không thể tìm thấy chì hoặc hồ sơ liên lạc, hãy tạo nó.
2. Tới trang dẫn hoặc trang ghi liên hệ cụ thể.
3. Nhấp vào nút Chỉnh sửa, thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với bản ghi và nhấp vào Lưu. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các trường để nhập thông tin bổ sung do người trả lời cung cấp.
4. Sử dụng các danh sách liên quan để đăng nhập bất kỳ thông tin liên quan hoặc các hoạt động trong tương lai.

Thêm thành viên vào một chiến dịch

Trong những trường hợp đó khi danh sách mục tiêu của bạn được xây dựng bên ngoài, đại diện cần thêm thành viên vào chiến dịch.

Để thêm thành viên vào chiến dịch theo cách thủ công, hãy đi tới bản ghi khách hàng tiềm năng hoặc liên lạc và làm theo các bước sau:

1. Trong danh sách liên quan Lịch sử chiến dịch, hãy nhấp vào nút Thêm vào chiến dịch. Hộp tra cứu xuất hiện.
2. Chọn chế độ xem chiến dịch phù hợp từ danh sách thả xuống Tìm kiếm trong để thu hẹp lựa chọn của bạn và sử dụng thanh tìm kiếm để tìm một chiến dịch trong chế độ xem đó. Trang Kết quả Tìm kiếm xuất hiện.
3. Nhấp vào tên chiến dịch. Trang Thành Viên Mới Chiến Dịch xuất hiện.
4. Chọn trạng thái thành viên thích hợp từ danh sách Tình trạng thả xuống và nhấp vào Lưu. Trang Chi tiết Thành viên Chiến dịch xuất hiện.

Cập nhật trạng thái của một thành viên hiện tại

Nếu người dẫn đầu hoặc địa chỉ liên hệ đã được liên kết đến chiến dịch trong Salesforce, bạn sẽ muốn cập nhật trạng thái thành viên khi họ trả lời.

Để cập nhật trạng thái thành viên theo cách thủ công, hãy đi tới bản ghi khách hàng tiềm năng hoặc liên lạc và làm theo các bước sau:

1. Cuộn xuống trang vào danh sách liên quan đến Lịch sử chiến dịch và nhấp vào nút Chỉnh sửa bên cạnh tên Chiến dịch có liên quan. Trang Chỉnh sửa Thành viên Chiến dịch xuất hiện.
2. Sử dụng danh sách Tình trạng thả xuống để thay đổi trạng thái và sau đó nhấp vào Lưu.