Video: Phần mềm quản lý khách hàng CRM 2025
Nếu bạn sở hữu hoặc mua một danh sách và dự định cho các nhóm của bạn theo dõi tất cả, bạn có thể nhập danh sách vào Salesforce dưới dạng hồ sơ chính và tự động liên kết hồ sơ với một chiến dịch. Tại đây, bạn sẽ khám phá cách chọn danh sách trên máy tính để nhập, liên kết các đặc điểm khác nhau vào danh sách (chẳng hạn như nguồn dẫn hoặc chiến dịch), thực hiện việc nhập và xác minh rằng cài đặt của bạn đã qua.
Trên bản ghi chiến dịch, nhấp vào nút Thiết lập Nâng cao, xác minh rằng các trạng thái thành viên là chính xác và sau đó trở về hồ sơ chiến dịch bằng cách nhấp vào nút Quay lại trong trình duyệt của bạn.- Nhấp vào nút Quản lý Thành viên. Một danh sách thả xuống xuất hiện.
- Chọn tùy chọn Thêm thành viên - Nhập tập tin. Thuật sĩ Nhập khẩu Thành viên Chiến dịch bắt đầu.
- Chọn mũi tên chỉ vào bên phải (>) bên cạnh tùy chọn Chào hàng. Thao tác này sẽ xuất hiện. Cho biết loại dữ liệu bạn đang nhập (Leads).
- Chọn loại nhập khẩu bạn muốn làm. Bạn có thể chọn thêm các bản ghi mới, cập nhật các bản ghi đã có, hoặc cả hai. Trong ví dụ này, chọn Thêm bản ghi mới. Tùy chọn đã chọn mở rộng.
- Nếu nhập khẩu đã bao gồm các khách hàng tiềm năng có thể đã có trong Salesforce, hãy chọn một tùy chọn cho Chữ phù hợp Theo danh sách lựa chọn. Bạn có thể xác nhận bản ghi hiện tại bằng cách kết hợp tên, email của khách hàng, hoặc một ID duy nhất của Salesforce.
- (Tùy chọn) Sử dụng danh sách thả xuống để chọn nguồn dẫn mà khách hàng tiềm năng được nhập sẽ được kết hợp.
- (Tùy chọn) Sử dụng danh sách thả xuống kế tiếp để chọn một quy tắc phân công.
- (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Sử dụng Cài đặt Quy trình Gửi để Gửi email thông báo đến Người chủ sở hữu Ghi lại. Theo mặc định, những khách hàng tiềm năng được nhập này sẽ được chỉ định cho chiến dịch mà bạn đã ở trước khi gọi Trình thủ thuật Nhập.
- (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Trigger Workflow Rules and Processes nếu bạn muốn quy trình công việc và quá trình khởi động vào các bản ghi này.
- Chuẩn bị tệp của bạn, làm theo hướng dẫn mà trình hướng dẫn cung cấp cho bạn. Bạn có thể thêm và điền vào một cột cho Trạng thái Thành viên trừ khi tất cả hồ sơ sẽ sử dụng trạng thái thành viên mặc định. Hoặc thêm và điền vào một cột cho Chủ đầu tư trừ khi bạn là chủ sở hữu hoặc bạn đang áp dụng các quy tắc giao hàng chính. Lưu tệp trong a. định dạng csv trên máy tính của bạn.
- Trong trình hướng dẫn, nhấp vào loại
- . csv
mà bạn muốn tải lên. Hộp thoại Choose File xuất hiện. Để tùy chọn Mã ký tự như cũ.Tìm tệp của bạn và nhấp vào Mở. Hộp thoại đóng lại và tên tệp xuất hiện trong trường. - Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp theo. Bước Chỉnh sửa bản đồ của trình hướng dẫn sẽ xuất hiện, nơi bạn xác nhận việc lập bản đồ của trường Salesforce vào cột chính xác trong tệp tin đã tải lên của bạn.
- Lập bản đồ các trường bằng cách so sánh các hàng trong cột đối tượng Salesforce Object đã được ánh xạ với cột Header CSV tương ứng. Salesforce sẽ cố gắng thực hiện một số bản đồ tự động nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian. Nếu lập bản đồ không chính xác, hãy nhấp vào Thay đổi trong cột Chỉnh sửa cho hàng bạn muốn sửa. Nếu một hàng không hoàn toàn bản đồ, hãy nhấp vào Bản đồ trong cột Chỉnh sửa để tự lập bản đồ. Một cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện liệt kê các trường của Lead. Chọn một trường để xác nhận rằng bạn muốn trường đó được ánh xạ với
- tương ứng. csv
, và nhấp vào Bản đồ.Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Tiếp theo. Bước Xem lại và Bắt đầu Nhập khẩu của thuật sĩ sẽ xuất hiện. - Xem lại và xác nhận lựa chọn của bạn, bao nhiêu trường bạn đã lập bản đồ, và bao nhiêu trường trên
- . csv
mà bạn chưa lập bản đồ. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút Bắt đầu Nhập. Một cửa sổ xác nhận bật lên. Bởi vì các tệp lớn có thể mất một thời gian, bạn sẽ được gửi email khi nhập xong. Các thành viên chiến dịch mới của bạn sẽ xuất hiện trong hồ sơ chiến dịch của bạn, bạn có thể truy cập từ tab Chiến dịch.
