Cách theo dõi tài khoản của bạn Các nhóm trong Salesforce - những người có nồng độ

Video: Giá trị cốt lõi của sản phẩm của Webtalk kiếm tiền là gì 2025

Việc theo dõi các nhóm tài khoản của bạn rất dễ dàng trong Salesforce. Nếu bạn đủ may mắn để làm việc với các công ty lớn, bạn có thể biết rằng phải mất một nhóm người để giành được hợp đồng phức tạp và duy trì các tài khoản lớn. Trường Chủ sở hữu tài khoản có thể xác định người có trách nhiệm chính, nhưng thường thì bạn cần phải biết ai là người đến với một mục đích cụ thể hoặc có thể chủ sở hữu tài khoản đó mới phát bệnh. Các nhóm tài khoản cho phép bạn liệt kê tất cả các cá nhân tại công ty của bạn làm việc với một tài khoản và mô tả chi tiết các vai trò cụ thể của họ.

Chọn Cài đặt → Tùy chỉnh → Tài khoản → Nhóm Tài khoản. Trang Thiết lập nhóm Tài khoản sẽ xuất hiện.
Nhấp vào Kích hoạt nhóm tài khoản, chọn hộp kiểm Account Teams Enabled, sau đó kích Save. Trang Bố cục Trang xuất hiện, cho phép bạn chọn tất cả các bố cục trang Tài khoản mà bạn muốn thêm danh sách liên quan đến Nhóm Tài khoản. Nếu bạn có loại tài khoản (và bố cục) không yêu cầu sự hợp tác của nhóm, đừng thêm danh sách liên quan vào các tài khoản này.
Chọn bố cục trang tài khoản mà bạn muốn thêm danh sách liên quan đến Nhóm tài khoản và nhấp vào Lưu. Trang Thiết lập nhóm tài khoản sẽ xuất hiện, nơi bạn có thể chọn để xác định vai trò nhóm cho tổ chức của mình. Bước này là tùy chọn.

Cho phép Nhóm Tài khoản.

Bây giờ các nhóm Tài khoản được kích hoạt cho tổ chức của bạn, cung cấp tín dụng cho nhóm của bạn và đảm bảo rằng những người khác biết ai để gọi, hãy đi đến một bản ghi tài khoản và làm theo các bước sau:

Cuộn xuống danh sách liên quan đến Nhóm Tài khoản hoặc nhấp vào liên kết Di chuyển Nhóm Tài khoản ở đầu trang. Nếu bạn không thấy danh sách liên quan đến Nhóm Tài khoản, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn kích hoạt tính năng này trong Cài đặt.
Nhấp vào nút Thêm để thêm tối đa năm thành viên trong nhóm. Trang Thành viên Nhóm Tài khoản Mới xuất hiện.
Thêm thành viên nhóm tài khoản.
Sử dụng tra cứu thành viên nhóm để chọn những người dùng khác của Salesforce làm việc trên tài khoản này. Bạn luôn có thể quay lại và thêm vào sau.
(Tùy chọn) Chỉ định quyền truy cập chia sẻ mà bạn muốn cung cấp cho tài khoản này, cơ hội và trường hợp của tài khoản.
Chọn vai trò thích hợp trong danh sách Vai trò Nhóm thả xuống.