Cách tùy chỉnh Salesforce1 Điều hướng - những con cần dùng

Ứng dụng Salesforce1 rất dễ điều hướng và được thiết kế theo cách giống với nhiều ứng dụng khác mà bạn có thể sử dụng. Hãy xem một số mẹo điều hướng và công cụ để giúp bạn đạt được kết quả tốt khi sử dụng ứng dụng như một chuyên gia.

Trình đơn Điều hướng của Salesforce1 là nơi bạn nên bắt đầu. Bạn có thể chuyển đổi menu điều hướng bằng cách chọn biểu tượng menu ở trên cùng bên trái của ứng dụng.

Sử dụng menu Điều hướng Salesforce1.

Menu Điều hướng có thể tùy chỉnh, vì vậy nếu cấu hình mặc định không đáp ứng được nhu cầu của tổ chức bạn, bạn có thể thay đổi các mục xuất hiện và thứ tự chúng thực hiện.

Bạn có thể chọn các mục sẽ luôn xuất hiện ở đầu trình đơn, chẳng hạn như công việc hoặc bảng điều khiển. Đây được gọi là danh sách được chọn. Mục đầu tiên bạn chọn cho Danh sách đã Chọn sẽ là trang đích cho ứng dụng. Nói cách khác, đó là những gì người dùng lần đầu tiên nhìn thấy khi đăng nhập.

Giữ cho người dùng được thông cảm khi thiết lập trình đơn Điều hướng của bạn. Đặt các mục mà người dùng sẽ sử dụng thường xuyên nhất ở đầu danh sách vì trình đơn Điều hướng không phải là người dùng cụ thể và toàn bộ tổ chức sẽ thấy cùng danh sách Đã chọn.

Dưới danh sách Đã chọn, bạn sẽ thấy một danh sách Gần đây, hiển thị cho bạn các đối tượng gần đây nhất mà bạn đã truy cập, trên trình duyệt hoặc trên điện thoại di động của Salesforce.

Cuối cùng, phần cuối cùng là menu Ứng dụng.

Mọi thứ được đại diện dưới dạng một tab trong Salesforce có thể hiển thị cho người dùng trong trình đơn Điều hướng. Người dùng chỉ có thể xem tab và mục trong trình đơn Điều hướng mà họ được phép truy cập thông qua hồ sơ Salesforce của họ.

1. Chọn Thiết lập → Quản trị Điện thoại di động → Điều hướng Salesforce. Trang Cài đặt người trò chuyện xuất hiện.
2. Sử dụng các mũi tên Thêm và Xoá để di chuyển các mục bạn muốn vào hoặc ra khỏi cột Đã chọn. Sử dụng mũi tên Lên và Xuống để sắp xếp lại thứ tự của các mục trong danh sách. Mục có tên là Tìm kiếm Thông minh trở thành Danh sách Gần đây của bạn và mở rộng thành nhiều mục mà bạn vừa truy cập gần đây. Bất kỳ thứ gì trên phần Tìm kiếm thông minh sẽ trở thành một phần của danh sách Đã chọn trong trình đơn và bất kỳ nội dung nào nằm dưới danh sách Ứng dụng trong trình đơn.
3. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào Lưu để lưu công việc của bạn. Thiết lập điều hướng của bạn đã hoàn tất! Bây giờ bạn có thể đăng nhập qua thiết bị di động của mình để xem những thay đổi bạn đã thực hiện.

Có một công cụ tuyệt vời mà bạn có thể tải xuống qua Google Cửa hàng Chrome trực tuyến, được gọi là Bộ mô phỏng Salesforce1. Nó hiển thị một giao diện di động lớn trên màn hình của bạn, nơi bạn có thể chuyển đổi và xem trước các thay đổi và tùy chỉnh bạn đã thực hiện cho Salesforce1.