10 Nhân viên bán hàng Năng suất Công cụ - đầu

Rất ít công ty tận dụng mọi tính năng khi triển khai lần đầu Salesforce cho nhân viên của họ. Sẽ hấp dẫn và bạn biết rằng thành công là một chức năng của sự chấp nhận của người dùng cuối. Vì vậy, nếu bạn giống như các nhóm dự án quản lý quan hệ khách hàng khác (CRM), bạn có xu hướng tập trung vào việc giải quyết các mục tiêu kinh doanh cốt lõi thường bao gồm quản lý chì, tài khoản và cơ hội. Nếu có vẻ như bạn, danh sách sau đây bao gồm mười công cụ để tăng năng suất Salesforce của bạn:

• Salesforce AppExchange : "Nếu chỉ có chúng tôi có thể sử dụng Salesforce để thực hiện việc này …" Điều đó nghe có quen thuộc không? Vâng, đau kinh doanh của bạn cũng có thể là của người khác - và ai đó đã có thể đã xây dựng một giải pháp cho nó. Đi qua AppExchange để tìm kiếm ứng dụng hoặc thành phần tùy chỉnh đã tồn tại để giúp bạn. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều lựa chọn miễn phí phổ biến, quá!

• Mẫu email: Tính năng đơn giản này có thể giúp các đại diện và nhân viên tiếp thị của bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạn không còn phải đào một email cũ, sao chép và dán vào một tin nhắn và tìm kiếm văn bản cho những nơi bạn nên thay thế tên cũ của khách hàng. Các mẫu email dễ dàng thiết lập và giúp bạn gửi các email HTML hoặc email văn bản chuyên nghiệp được cá nhân hoá đến các địa chỉ liên hệ của bạn.

• Hình thức giao dịch trực tuyến hoặc hình thức giao dịch trực tuyến: Tính năng cổ điển này trong Salesforce là một trong những yêu cầu của khách hàng. Thu thập thông tin về khách hàng tiềm năng hoặc chìa khóa thông qua biểu mẫu giúp duy trì tính nhất quán của dữ liệu, điều này sẽ giúp bạn tăng tính chính xác của báo cáo. Cho dù bạn thực hiện việc này trong giai đoạn đầu của quá trình triển khai của mình thì tùy thuộc vào bạn, tuy nhiên nó phải nằm trong danh sách của bạn.

• Salesforce Người tán gẫu : Nếu nhân viên của bạn được phân phối (ở các thành phố khác nhau, ở các quốc gia khác nhau hoặc chỉ trên các tầng khác nhau) và họ cần hợp tác, hãy xem xét sử dụng Salesforce Chatter. Trò chuyện khiêu dâm, khi được sử dụng để liên kết các bản cập nhật kinh doanh ngắn, có liên quan, có thể thu hút sự tham gia của các đồng nghiệp mà bạn thậm chí không biết. Sức mạnh hợp tác của Salesforce thực sự bắt đầu tự biểu lộ thông qua Chatter, như cập nhật các bản ghi lưu lượng truy cập nguồn cấp dữ liệu Chatter của bạn, ngoài những cập nhật về con người do con người tạo ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn theo dõi một số nhân viên bán hàng hàng đầu trong công ty của bạn và bạn đã thấy một ngày nào đó họ tạo ra cơ hội cho một cựu chủ nhân của bạn. Bạn có thể nhanh chóng gửi một số thông tin bổ sung, hoặc chỉ cung cấp cho mình như là một nguồn lực, để giúp người bán hàng đóng thỏa thuận.

• Ứng dụng dành cho thiết bị di động Salesforce1: Điện thoại thông minh và máy tính bảng rất cần thiết cho những người có yêu cầu về đi lại nặng và công việc phải đối mặt với khách hàng. Salesforce1 là ứng dụng miễn phí có sẵn qua Cửa hàng ứng dụng Apple và thị trường Google Play dành cho iPhone và điện thoại Android. Salesforce1 cho phép nhân viên đại diện và nhân viên dịch vụ thực địa nhanh truy cập thông tin khách hàng thiết yếu từ Salesforce trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng với giao diện người dùng được xây dựng để điều chỉnh bất kỳ kích thước màn hình nào bạn đang làm việc. Nhân viên vẫn hoạt động hiệu quả trong khi đi du lịch đến các trang web của khách hàng.

• Ứng dụng dành cho thiết bị di động SalesforceA: Quản trị viên hệ thống Salesforce giờ đây có cách để quản lý các quyền người dùng khác nhau từ thiết bị di động của họ. Nếu công ty của bạn có các yêu cầu khẩn cấp liên quan đến người dùng ngoài giờ làm việc (chẳng hạn như cần đặt lại mật khẩu của người dùng hoặc tắt một nhân viên đã bị chấm dứt), đảm bảo bạn đã cài đặt SalesforceA trên điện thoại thông minh của mình. Bạn có thể tải ứng dụng trên Apple App Store hoặc thị trường Google Play.

• Biên tập nội tuyến: Là người dùng cuối của Salesforce, một cách để làm việc hiệu quả trong Salesforce là giảm thiểu số lần nhấp chuột của bạn. Với tính năng chỉnh sửa nội tuyến được bật trong trường hợp Salesforce của bạn, bạn có thể tránh phải nhấp vào Chỉnh sửa trên một bản ghi và chờ đợi để làm mới trang đầy đủ. Với chỉnh sửa nội tuyến, bạn có thể nhấp đúp vào một trường mà bạn muốn thay đổi và nó có thể chỉnh sửa ngay lập tức. Khi bạn đã thực hiện cập nhật, bạn có thể chuyển sang trường tiếp theo, cũng không cần phải làm mới trang trình duyệt.

• Dữ liệu. com: Bạn có biết bao nhiêu đại diện bán hàng thích nhập dữ liệu công ty vào Salesforce? Tỷ lệ, câu trả lời là "Không nhiều. "Sự tích hợp của Salesforce với Data. com cho phép nhân viên bán hàng của bạn tìm kiếm các công ty, và với một nút bấm, tự động cập nhật một bản ghi với các chi tiết của khách hàng. Dữ liệu. com hợp tác với Dun & Bradstreet để cung cấp thông tin về tấn công ty, do đó tính chính xác của dữ liệu của bạn được đảm bảo.

• Luồng công việc: Nếu quy trình kinh doanh của bạn bao gồm các hành động thông thường (với độ lệch nhỏ), hãy xem xét việc xây dựng luồng công việc để thay thế các nhấp chuột lặp đi lặp lại mà người dùng cuối của bạn phải chịu đựng. Luồng công việc phản ánh kịch bản kinh doanh được xác định bởi "nếu điều này xảy ra, sau đó làm điều đó. "

• Ứng dụng tùy chỉnh: Việc nhóm các đối tượng khác nhau và các tab tương ứng dưới một ứng dụng giúp tăng năng suất của người dùng bằng cách không làm quá tải thông tin. Nếu người dùng chỉ dành thời gian cho ngày với tài khoản, địa chỉ liên hệ và cơ hội, cô ấy không cần phải bị xao lãng bởi các trường hợp, báo giá hoặc giải pháp. Khi tích luỹ nhân viên, bạn có thể tập trung ngay vào các đối tượng liên quan đến công việc của họ, thay vì hiển thị họ truy cập vào các hồ sơ không liên quan không liên quan đến chức năng công việc của họ.