Duy trì dữ liệu sạch trong Salesforce Org - núm vú

Đối với nhiều công ty, việc duy trì dữ liệu sạch trong tổ chức Salesforce của bạn cũng giống như làm việc ra cho nhiều người. Nhiều công ty phản đối việc thói quen trên mặt đất, ngay cả khi họ nhận ra những lợi ích. Mọi người không cảm thấy thích dành thời gian để đảm bảo dữ liệu sạch sẽ được đưa vào hệ thống, nhưng những người đó cũng nhanh chóng rên rỉ và rên rỉ khi họ cảm thấy báo cáo của họ trong Salesforce là không chính xác do dữ liệu họ không muốn làm sạch.

Khi bạn vào kỷ luật không đưa rác vào tổ chức Salesforce của mình, bạn sẽ ngạc nhiên khi bạn không bị rác thải. Cũng giống như thay đổi hành vi khi bạn cần được khỏe mạnh hơn, việc xử lý kỷ luật về dữ liệu cần nhiều thời gian và đó là thói quen tiếp theo.

Thông thường, sự đề kháng đối với việc tạo chiến lược làm sạch dữ liệu là do thiếu skillset, ngân sách hoặc cả hai. Ngay cả khi không có ngân sách để thuê một chuyên gia dữ liệu chuyên dụng, ít nhất bạn cũng nên xác định ai đó trong tổ chức của bạn là những người có chi tiết và quy trình, và giỏi tổ chức và phân loại thông tin. Đảm bảo rằng nhóm chịu trách nhiệm này đang làm việc trực tiếp với các đội bán hàng hoặc tiếp thị và có thể thực thi việc nhận con nuôi. Thông thường, trách nhiệm này thuộc về nhóm bán hàng hoặc tiếp thị, hoặc trong nhóm ứng dụng kinh doanh CNTT.

Nếu ban lãnh đạo không hiểu làm thế nào để khởi động sáng kiến ​​này, có lẽ phân tích chi phí-không hoạt động có thể giúp. Xác định chi phí hiện tại của công ty bạn trong việc không thực thi dữ liệu sạch ở đầu kênh. Có lẽ con người bổ sung là cần thiết để tự làm sạch dữ liệu bởi vì các đại diện bán hàng sẽ không. Có thể việc phân tích đường ống và lãnh thổ phải được thực hiện trong các hệ thống khác (cần thêm người và sản phẩm để xây dựng). Xác định có bao nhiêu người trong chu kỳ thỏa thuận liên quan đến việc làm sạch dữ liệu sau hoặc xử lý các sự cố dịch vụ khách hàng do việc có dữ liệu khách hàng không chính xác.

Khi ai đó được giao trách nhiệm khắc phục vấn đề dữ liệu bẩn trong công ty của bạn, bạn sẽ cần một chiến lược dữ liệu. Dựa vào các nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài một mình để đưa ra chiến lược của bạn là nguy hiểm, bởi vì mỗi công ty có nhu cầu riêng của mình và những thách thức khi nói đến giao dịch với khách hàng.

Để đưa ra chiến lược dữ liệu của bạn, hãy làm theo phác thảo này:

1. Xác định cách bạn muốn chuẩn hóa dữ liệu của mình.

   Tên công ty, địa chỉ đường phố, và tiêu chuẩn bưu chính đều có chữ viết tắt chính thức và không chính thức. Đây là bước khó nhất vì đó là lần đầu tiên, và không có viên đạn bạc.Bạn và công ty của bạn cần xác định số liệu chất lượng có ý nghĩa gì trong tổ chức của bạn.

2. Làm sạch dữ liệu của bạn.

   Sau khi bạn đã tạo các tiêu chuẩn, hãy lấy dữ liệu hiện tại của bạn thành hình dạng. Xác định các quy ước đặt tên, cập nhật hàng loạt các trường dữ liệu trên các bản ghi, sử dụng các công cụ để thao tác và chuyển đổi các bộ dữ liệu. Quyết định về một số thông tin cũ nên được lưu trữ.

3. Giờ đây dữ liệu được làm sạch, bạn có thể bắt đầu sao chép lại.

   Xác định những thuộc tính bạn muốn kết hợp, và liệu trận đấu có chính xác hay không. Xác định có bao nhiêu lần trùng lặp bạn có thể sử dụng nhiều tùy chọn nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu có hồ sơ trùng lặp, khi dữ liệu của một bản ghi dữ liệu trump dữ liệu khác trong hồ sơ khác? Khi những điều này đã được xác định, hợp nhất dữ liệu. Dữ liệu con của con khi cần thiết.

4. Làm giàu, tích hợp và tự động hóa.

   Kế hoạch làm giàu hồ sơ có thể thiếu thông tin. Xác định kế hoạch phân cấp công ty và phản ánh rằng trong liên kết của bạn trong Salesforce.

5. Thường xuyên hợp lệ.

   Giờ đây bạn đã trở thành một tổ chức dữ liệu sạch hơn, không có thời gian để nghỉ ngơi trên các vòng nguyệt quế của bạn. Thường xuyên xác nhận dữ liệu, làm sạch và sửa đổi dữ liệu trùng lặp hoặc không chính xác mà bằng cách nào đó trở lại đó, và lặp lại.