Mục lục:
Video: [Getfly] Cài đặt phân quyền người dùng trên hệ thống CRM 2025
Các thành phần cần thiết cho quản lý lịch bao gồm xem hoạt động hiện tại, tham gia các hoạt động mới, sắp xếp lại các hoạt động không thể tránh khỏi, và (hy vọng) cuối cùng hoàn thành một số hoạt động.
Xem lịch của bạn
Bạn có thể xem lịch của mình từ Trang chủ và từ nơi làm việc của bạn. Từ Trang chủ, chế độ xem của bạn được giới hạn trong Hoạt động Quá hạn, Hoạt động Do Hôm nay và Hoạt động Do Ngày mai. Lịch Workplace có một số lượng lớn các chế độ xem và linh hoạt hơn một chút.
Xem lịch Trang chủ
Lịch Trang chủ, như thể hiện trong hình 1, hiển thị ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Bạn có thể điều chỉnh ngày mục tiêu bằng cách nhấp vào biểu tượng lịch ở đầu cửa sổ và chọn một ngày mới từ lịch xuất hiện. Nếu bạn chọn một ngày khác, màn hình hiển thị chỉ hiển thị Các hoạt động cho ngày đó - không có các hoạt động quá hạn hoặc tương lai.
Bạn có thể sắp xếp tất cả các hoạt động được hiển thị trong bất kỳ bốn cột nào trong màn hình. Nhấp vào tiêu đề cột sắp xếp lại tất cả các Hoạt động của bạn. Nhấp vào tiêu đề cột đó hoạt động như một công tắc chuyển đổi cho việc sắp xếp của bạn, đi qua lại từ tăng dần theo thứ tự giảm dần. Các hoạt động được sắp xếp trong màn hình của mỗi ngày.
Lịch Workplace
Mặc dù lịch Trang chủ có lẽ là điều đầu tiên bạn sẽ nhìn vào mỗi khi bạn khởi động Microsoft CRM, nhưng lịch Workplace có nhiều tùy chọn hiển thị hơn và đồ hoạ hơn. Bạn có thể vào lịch Workplace bằng cách chọn vùng Workplace (một tùy chọn ở dưới cùng của hầu hết các màn hình) và sau đó chọn lịch từ bảng điều khiển sang bên cạnh màn hình chính. Sau khi bạn thực hiện các lựa chọn này, bạn sẽ đến màn hình thể hiện trong hình 2.
Lịch Workplace cho thấy chỉ có các cuộc hẹn của bạn. Các cuộc gọi điện thoại và Nhiệm vụ, ví dụ, xuất hiện trong Lưới Xem Danh sách Hoạt động. Bạn đến đó bằng cách chọn Activities từ Workplace Side Bar.
Bạn có thể thay đổi ngày hoặc phạm vi ngày của lịch Workplace calendar bằng cách chọn ngày từ lịch ở góc trên bên phải. Bạn cũng có thể chọn từ ba chế độ hiển thị (tháng, tuần và ngày) từ danh sách ở phía bên phải màn hình.
Xem Danh sách Hoạt động
Nếu bạn thực sự muốn biết những gì trong chương trình làm việc của mình, thì Liệt kê Danh sách Danh sách Hoạt động là nơi để đi. Bạn nhận được ở đó bằng cách chọn Hoạt động từ bảng điều khiển Nơi làm việc sang bên cạnh màn hình chính.Đây là nơi mà ngày của bạn nên bắt đầu, và đây là cửa sổ mà bạn nên sống nhiều trong cuộc sống nghề nghiệp của bạn.
Trường Hoạt động Tìm kiếm cho phép bạn xác định các hoạt động theo lịch dựa trên chủ đề Hoạt động. Mặc dù bạn có thể sử dụng thanh danh sách theo thứ tự chữ cái ở cuối cửa sổ để định vị Đối tượng hoạt động bắt đầu với một chữ cái cụ thể, trường Tìm Hoạt động linh hoạt hơn trong đó bạn có thể nhập các ký tự liên tiếp, chẳng hạn như flor đến tìm các chủ đề hoạt động bắt đầu với Florida. Bạn cũng có thể sử dụng thẻ hoang dã để khớp với bất kỳ dãy ký tự nào.
Bạn có thể chọn từ một trong nhiều chế độ xem. Chọn chế độ xem của bạn hoạt động cùng với lựa chọn Hoạt động Tìm kiếm của bạn. Những quan điểm này là:
- Các hoạt động của tôi: Đây chỉ là các hoạt động theo lịch trình của bạn. Chúng bao gồm các hoạt động quá hạn, hiện tại và trong tương lai.
- Các hoạt động mở: Đây là tất cả các hoạt động mở, cho dù họ thuộc về ai đó hay chỉ dành cho bạn. Chế độ xem mặc định không phải là hiển thị mà họ thuộc về ai.
- Các hoạt động đã đóng: Đây là tất cả các hoạt động đã hoàn thành mà hệ thống chứa.
- Tất cả các hoạt động: Danh sách đầy đủ này thể hiện các hoạt động mở và hoàn thành bất kể họ là ai.
Tạo các cuộc hẹn cho chính bạn
Bạn có thể tự tạo một cuộc hẹn cho chính mình từ Trang chủ, được trợ giúp trực tuyến của Microsoft đưa ra. Phương pháp này rất nhanh, nhưng …
Bạn có thể gặp vấn đề khi đồng ý với một số Cuộc hẹn mà không cần kiểm tra lịch trước. Bạn luôn kiểm tra lịch của mình tốt hơn trước khi lên lịch các cuộc hẹn. Vì lý do đó, bạn nên sử dụng cách tiếp cận khác để lên kế hoạch cuộc hẹn của bạn khi làm việc trực tuyến trong Microsoft CRM.
1. Từ Nơi làm việc, hãy chọn tùy chọn Lịch từ bảng điều khiển sang bên trái của màn hình.
Lịch của bạn hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng xuất hiện. Xem lại lịch biểu của bạn ở đây trước khi cam kết bổ nhiệm hoặc hoạt động khác.
Màn hình hiển thị lịch chỉ hiển thị Lịch hẹn, không phải Công việc hoặc cuộc gọi điện thoại. Nếu bạn muốn tránh lập lịch trình hai cuộc gọi hội nghị cùng một lúc, hãy xem xét tham khảo Chế độ Danh sách Hoạt động thay vì Chế độ xem Lịch.
2. Chọn Create a New: Bổ nhiệm từ phía dưới bên phải của cửa sổ.
Hình thức chi tiết, được gọi là tab Bổ nhiệm, để nhập một Cuộc hẹn mới xuất hiện (như thể hiện trong hình 3).
Một vài mẩu dữ liệu trên tab Bổ nhiệm cần được làm sáng tỏ hoặc xây dựng thêm:
- Người tổ chức: Đây là người điều phối hoạt động. Không cần thiết là Nhà tổ chức thậm chí là một trong những người tham dự. Đây là người mà bạn đổ lỗi khi cuộc họp bị rối tung.
- Người tham dự: Người tham dự có thể là Tài khoản, Liên hệ, Người chào hàng hoặc Người dùng. Tài khoản là một công ty, vì vậy nó không rõ nghĩa của việc có một công ty chứ không phải là một người trong cuộc họp. Nếu một Lead là một công ty, cùng một vấn đề sẽ xuất hiện.Cách sử dụng phổ biến nhất của trường Người tham dự là bao gồm Địa chỉ liên hệ (là những người) và Người dùng (là những người ở công ty của bạn). Thường kết hợp và kết hợp các loại người tham dự của bạn. Bạn có lẽ nên luôn luôn có ít nhất một Liên lạc và một người dùng.
- Chủ đề: Văn bản bạn nhập vào trường Chủ đề sẽ kết thúc trên màn hình lịch trên cùng một đường với khoảng thời gian cho Hoạt động. Trong chế độ xem hàng tuần của lịch, văn bản sẽ được quấn để bạn có thể xem toàn bộ văn bản. Trong chế độ xem hàng ngày, văn bản, nếu quá dài, có thể bị cắt.
- Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc : Nếu bạn không nhập thời gian bắt đầu và kết thúc, đặc biệt đối với các Cuộc hẹn, chúng sẽ không được hiển thị trên lịch của bạn.
- Sự kiện: Theo mặc định, sự kiện là một hoạt động kéo dài một ngày. Khi bạn chọn Sự kiện toàn bộ ngày, bạn không còn có tùy chọn chọn thời điểm cụ thể. Bạn có thể, tuy nhiên, chỉ định các ngày; và nếu ngày kết thúc khác với ngày bắt đầu, bạn đã tạo một Hoạt động kéo dài nhiều ngày. Vacations là một ví dụ điển hình về việc sử dụng các sự kiện thích hợp.
- Ghi chú: Đây là một vùng văn bản tự do không có gắn nhãn xuất hiện cuối cùng trên các dòng ngay dưới khoảng thời gian và phụ thuộc vào lịch.
- Về: Trường này cho phép bạn đính kèm một hoạt động vào một hoặc nhiều Records. Những Hồ sơ đó có thể là Danh bạ hoặc Tài khoản hoặc Dẫn hàng, ví dụ. Bằng cách kết hợp Hoạt động với nhiều Bản ghi, sau đó bạn có thể xem Hoạt động từ bất kỳ bản ghi đó.
