Làm thế nào để Xây dựng một List View từ Scratch trong Salesforce - núm vú

muốn danh sách đặc biệt trong Salesforce theo cách mà bạn quản lý, giả sử, tài khoản của bạn, xây dựng chế độ xem danh sách tùy chỉnh. Ví dụ: nếu bạn là nhân viên bán hàng kinh doanh mới chỉ tập trung vào các công ty sản xuất ở California và luôn nghiên cứu trang web của khách hàng tiềm năng trước khi gọi, việc tạo chế độ xem tùy chỉnh có thể giúp bạn có hiệu quả hơn vì bạn có thể xây dựng danh sách các tài khoản đích,, và sử dụng xem đó hơn và hơn nữa.

Trên trang chủ Tài khoản, ở bên phải danh sách Xem thả xuống, nhấp vào liên kết Tạo mới Chế độ xem. Trang Create New View xuất hiện.

1. Đặt tên chế độ xem danh sách trong trường Xem tên. Đối với ví dụ sản xuất hư cấu của California, bạn có thể gọi Triển vọng Sản xuất California.
2. Chọn nút radio thích hợp để lọc nhanh kết quả của bạn theo chủ sở hữu.
3. (Tùy chọn) Lọc theo các trường bổ sung. Truy vấn tiêu chuẩn cơ bản được tạo thành ba phần:
4. Trường:

   Chọn trường để tìm kiếm. Một ví dụ là trường Loại.

   Nhà điều hành:

   Chọn một toán tử cho bộ lọc của bạn. Nghe có vẻ phức tạp, nhưng nó dễ hơn bạn nghĩ. Lấy ví dụ của chúng tôi, bạn sẽ chọn Equals từ danh sách thả xuống. Giá trị:

   Trong trường thứ ba, nhập giá trị bạn muốn vào bộ lọc. Ví dụ: bạn muốn nhập Prospect bởi vì, ví dụ này, bạn chỉ đi sau khi kinh doanh mới. Chọn các cột mà bạn muốn hiển thị. Mặc dù chế độ xem cài sẵn của Salesforce có các lĩnh vực phổ biến, chẳng hạn như Điện thoại và Billing State / Province, bạn có thể hiển thị bất kỳ trường nào trong tài khoản mà bạn được phép xem trên trang danh sách tùy chỉnh của mình. Trong ví dụ của chúng tôi, bạn muốn thêm một cột cho trường trang web.

5. Quyết định xem bạn muốn người khác xem chế độ xem tùy chỉnh của bạn hay không. Lựa chọn này có thể không có sẵn cho bạn. Nếu có, hãy chọn tùy chọn thích hợp, tùy thuộc vào việc bạn muốn chia sẻ quan điểm với người khác. Nếu bạn chọn để hiển thị cho các nhóm người dùng cụ thể, bạn có thể tìm kiếm và chọn các nhóm và vai trò của người dùng sẽ xem chế độ xem.
6. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu. Chế độ xem danh sách mới xuất hiện dựa trên tiêu chí tùy chỉnh của bạn. Nếu bạn không nhận được tất cả kết quả mong muốn, bạn có thể muốn kiểm tra lại và tinh chỉnh các tiêu chí tìm kiếm. Ví dụ: nếu công ty của bạn có thói quen sử dụng chữ viết tắt bưu chính (NY) hoặc viết chính tả đầy đủ cho trường Tiểu bang (New York), thói quen này sẽ ảnh hưởng đến kết quả.

Theo mặc định, mỗi tiêu chí lọc cho chế độ xem danh sách của bạn được kết hợp với các thông số AND. Nếu bạn muốn ưa thích các tiêu chí tìm kiếm của mình, hãy nhấp vào liên kết Thêm Bộ lọc Líp để sử dụng bộ lọc AND và OR.