Video: Listening to shame | Brené Brown 2025
Xác định vai trò liên lạc trong Salesforce có thể giúp thúc đẩy bán hàng. Nhiều nhân viên bán hàng làm một công việc tuyệt vời trong việc thu thập danh thiếp cho các địa chỉ liên hệ trong một tài khoản, nhưng chỉ riêng hành động này không khiến họ gần hơn với việc bán hàng. Danh bạ và tên sách của họ thường không kể toàn bộ câu chuyện về người ra quyết định và chuỗi lệnh trong một tài khoản. Để sử dụng vai trò liên hệ trong Salesforce, quản trị viên của bạn phải chủ động tiết lộ danh sách liên quan này trong hồ sơ tài khoản.
Để xác định rõ hơn về các ảnh hưởng mua hàng trên một tài khoản, hãy đi tới một bản ghi tài khoản và làm theo các bước sau:
- Xem lại hồ sơ của bạn trong danh sách Liên hệ với Người liên hệ. Nếu địa chỉ liên hệ quan trọng bị thiếu, hãy thêm chúng trước tiên.
- Nhấp vào nút Mới trên danh sách liên hệ Vai trò Liên hệ. Trang Chỉnh sửa vai trò Tài khoản Liên hệ xuất hiện.
- Nhập tên của một số liên lạc vào trường Contact, sau đó nhấp vào biểu tượng Lookup. Một cửa sổ pop-up với kết quả tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện.
- Tìm đúng người liên hệ. Nếu liên hệ là một phần của kết quả tìm kiếm, nhấp vào liên kết cho tên của người liên hệ đó. Nếu tìm kiếm của bạn không tìm thấy liên lạc. Tinh chỉnh tìm kiếm của bạn hoặc nhấp vào nút Mới để tạo bản ghi liên hệ và sau đó chọn liên hệ mà bạn tìm thấy hoặc tạo. Điều này chỉ đúng nếu "Quick Create" được kích hoạt cho tổ chức của bạn. Sau khi bạn chọn liên lạc, cửa sổ pop-up biến mất, và trường Contact được điền vào.
- Chọn đúng Vai trò từ danh sách Vai trò thả xuống. Vai trò mặc định là chiến lược chứ không chỉ là các chức danh công việc. Nếu vai trò phù hợp với liên hệ của bạn không xuất hiện, hãy tư vấn cho quản trị viên hệ thống của bạn để chỉnh sửa vai trò. Nhiều công ty phù hợp với các vai trò này bằng các từ định danh về phương pháp bán hàng cụ thể.
- Chọn hộp kiểm Primary Contact nếu địa chỉ liên hệ là địa chỉ liên hệ chính của bạn; sau đó nhấp vào nút Lưu hoặc nút Lưu & Mới:
- Lưu: Trang Chi tiết Tài khoản sẽ xuất hiện lại, và liên hệ của bạn xuất hiện trên danh sách liên hệ Vai trò Liên hệ cho hồ sơ của tài khoản đó.
- Lưu & Mới: Trang Chỉnh sửa Vai trò Người liên hệ Tài khoản mới xuất hiện và bạn có thể liên kết một liên hệ khác với một vai trò ngay lập tức.
