Làm thế nào để gửi email đại chúng trong Salesforce - núm vú

Nếu bạn cố gắng giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng thường xuyên, bạn có thể sử dụng Salesforce để gửi email hàng loạt và giảm tải công việc của bạn. Email đại chúng đặc biệt hữu ích cho nhân viên bán hàng gửi tin nhắn thông thường không yêu cầu nhiều cá nhân. Ví dụ: nếu bạn là nhân viên bán hàng đại lý bán cổ phần của quỹ phòng hộ, bạn có thể muốn gửi một bản tin email hàng tháng cho các nhà đầu tư tinh vi đặc biệt quan tâm đến quỹ của bạn.

Khi gửi email hàng loạt, người dùng Professional Edition có thể gửi tối đa 250 email cùng một lúc. Người dùng Enterprise Edition có thể gửi tới 500 email, và người dùng Unlimited Edition có thể gửi tới 1 000 email. Một công ty được giới hạn tới 1 000 email mỗi ngày.

Bạn có thể gửi một email hàng loạt đến địa chỉ liên lạc hoặc dẫn - phương pháp tương tự.

Để gửi một email hàng loạt, hãy chuyển tới trang chủ của Liên hệ hoặc Trang chủ dẫn, và làm theo các bước đơn giản sau:

1. Nhấp vào liên kết Mass Email Contacts hoặc liên kết Mass Email Leads (tùy thuộc vào trang chủ bạn đang truy cập) trong phần Công cụ. Trang Chọn Người nhận sẽ xuất hiện.
2. Chỉ định người nhận mà bạn muốn bao gồm trong email từ danh sách Xem thả xuống và nhấp vào nút Đi. Nếu bạn tìm thấy người nhận bạn muốn, hãy bỏ qua bước 5.
3. Nếu bạn không thể tìm thấy chế độ xem từ danh sách Xem thả xuống, hãy nhấp vào liên kết Tạo mới Chế độ xem. Trang Create New View xuất hiện. Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần phải tạo một khung nhìn tùy chỉnh.
4. Để tạo chế độ xem mới, điền thông tin mà bạn muốn sử dụng để lọc người nhận cho email đại chúng của bạn và sau đó nhấp vào Lưu. Ví dụ: nếu bạn muốn gửi email đến tất cả các địa chỉ liên hệ của khách hàng ở New York, bạn có thể xây dựng chế độ xem. Khi bạn nhấp vào Lưu, trang Lựa chọn Người nhận sẽ xuất hiện lại, hiển thị danh sách địa chỉ liên hệ đáp ứng các tiêu chí của bạn.

   Bất kỳ vị trí dẫn hoặc địa chỉ liên hệ nào của bạn có hộp kiểm Email Opt Out đã chọn sẽ tự động bị bỏ qua trong danh sách này.

5. Xem lại danh sách và chọn các hộp kiểm để chỉ định địa chỉ liên hệ mà bạn muốn gửi email đại chúng. Danh sách liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng không có địa chỉ email thiếu hộp kiểm có sẵn trong cột Tác vụ.
6. Khi bạn hài lòng với các lựa chọn của mình, hãy nhấp vào Tiếp theo. Một trang Lựa chọn Mẫu xuất hiện, nơi bạn có thể chọn một mẫu email từ thư mục mẫu thư điện tử và các danh sách liên kết.
7. Sử dụng danh sách thả xuống Thư mục để định vị đúng thư mục và mẫu. Bạn có thể bỏ qua bước này nếu bạn đã thấy mẫu email mong muốn trong kết quả danh sách.
8. Chọn mẫu email mong muốn bằng cách chọn nút radio thích hợp trong cột Tên, sau đó bấm Tiếp theo.
9. Xem lại nội dung cho email đại chúng và sau đó nhấp vào Tiếp theo. Một trang xác nhận sẽ xuất hiện, tổng kết số lượng liên lạc sẽ nhận được email đại chúng.
10. Chọn hộp kiểm thích hợp nếu bạn muốn nhận được bản sao mù, lưu trữ một hoạt động, và / hoặc sử dụng chữ ký của bạn.
11. Cho email khối lượng này một tên trong trường Tên điện thoại.
12. Sử dụng các nút radio để chọn bạn muốn gửi email ngay bây giờ hoặc lên lịch cho việc phân phối (đặt thời gian và ngày trong trường Schedule for Delivery On và Time Zone).
13. Khi bạn hoàn tất, nhấp Gửi. Trang Hoàn tất xuất hiện, xác nhận việc gửi email hàng loạt của bạn.