Làm thế nào để Thêm Sản phẩm cho Cơ hội trong Salesforce - Nợ =

Để tận dụng lợi thế của sản phẩm, công ty trước hết phải thiết lập một danh mục sản phẩm, cũng như một hoặc nhiều cuốn sách giá trong Salesforce. Sau khi hoàn thành, nhân viên bán hàng có thể thêm sản phẩm vào cơ hội bằng cách đi đến một cơ hội cụ thể và làm theo các bước sau:

1. Cuộn xuống trang Chi tiết Cơ hội đến danh sách Sản phẩm có liên quan và sau đó nhấp vào nút Chọn Giá Sách. Trang Chọn Giá Sách xuất hiện. Nếu công ty của bạn chỉ cung cấp sẵn một cuốn sách giá, bạn có thể bỏ qua bước này và bắt đầu với Bước 2.
2. Chọn cuốn sách giá phù hợp từ danh sách thả xuống Giá sách và nhấp vào Lưu. Trang chi tiết Cơ hội xuất hiện lại. Danh sách liên quan đến Sản phẩm hiện hiển thị tên của giá trong ngoặc đơn. Trên cơ hội, bạn chỉ có thể sử dụng một cuốn sách giá mỗi lần.
3. Nhấp vào nút Thêm sản phẩm trên danh sách Sản phẩm có liên quan. Trang Lựa chọn sản phẩm xuất hiện. Điều này cho thấy tất cả các sản phẩm trong cuốn sách giá đã chọn của bạn. Nếu danh sách kết quả sản phẩm quá dài cho sở thích của bạn, bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách nhập tiêu chí từ khóa hoặc tiêu chí lọc, sau đó nhấp vào nút Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm của bạn. Trang xuất hiện lại với kết quả tìm kiếm của bạn trong một bảng ở cuối trang.
4. Chọn các hộp kiểm bên cạnh các sản phẩm bạn muốn, sau đó nhấp vào nút Chọn. Trang Thêm sản phẩm xuất hiện cùng với lựa chọn và trường của bạn để bạn cung cấp chi tiết chi tiết đơn hàng. Trường Giá bán hàng được điền trước với giá bán mặc định từ giá mà bạn đã chọn.
5. Điền vào chi tiết đơn hàng. Bạn phải tối thiểu điền vào các trường Số lượng và Giá bán hàng cho mỗi sản phẩm được chọn. Trường Ngày thường được sử dụng để phản ánh ngày giao hàng hoặc ngày giao hàng dự kiến ​​cho sản phẩm. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định ngày bắt đầu hợp đồng của một dịch vụ.
6. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào nút Lưu hoặc nút Lưu & Thêm. Nhấp vào nút Lưu & Thêm sẽ đưa bạn trở lại trang Lựa chọn sản phẩm. Nếu bạn nhấp vào nút Lưu, trang Chi tiết cơ hội sẽ xuất hiện lại. Lưu ý rằng các lĩnh vực Số tiền và Số liệu trên hồ sơ cơ hội đã thay đổi dựa trên tổng số từ các sản phẩm bạn đã thêm vào.

Tìm sản phẩm của bạn.

Nếu bạn cần thay đổi chi tiết về lựa chọn sản phẩm của bạn trong quá trình bán hàng, bạn có thể thực hiện việc này một cách dễ dàng trên danh sách các cơ hội liên quan đến Sản phẩm.

Nếu bạn thấy mình không thể sửa đổi giá bán cho sản phẩm của mình, bạn có thể muốn lịch sự xác nhận ý định với người quản lý bán hàng của bạn.Một số công ty khóa giá bán cho đại diện bán hàng để họ phải tuân thủ chính sách chấp nhận giảm giá được xác định trước.