Mục lục:
Video: Giá trị cốt lõi của sản phẩm của Webtalk kiếm tiền là gì 2025
Bạn càng sử dụng Salesforce để quản lý tài khoản thì quan trọng hơn là duy trì nó theo thời gian. Đây là một số công cụ đơn giản để giữ cho cơ sở dữ liệu tài khoản của bạn được cập nhật.
Tăng tính chính xác của tài khoản với Dữ liệu. com
Mọi người đều có cách nhập tên công ty riêng của mình, nhưng khi mỗi nhân viên bán hàng sử dụng phương pháp riêng của họ, nó sẽ dẫn đến hồ sơ tài khoản trùng lặp. Thay vì tranh luận về phương pháp nào là tốt nhất, bạn có thể sử dụng Dữ liệu. com để cung cấp cho bạn tên chính xác.
Dữ liệu. com cung cấp dữ liệu chất lượng hàng đầu từ Dun & Bradstreet và có sẵn trong Salesforce với một khoản phụ phí. Bạn có thể sử dụng nó để tự động làm sạch hồ sơ tài khoản của bạn, cung cấp cho bạn thông tin cập nhật cho 83 trường tài khoản. Nhân viên bán hàng cũng có thể sử dụng Dữ liệu. com để nhập tài khoản và địa chỉ liên hệ ngay lập tức vào Salesforce. Cho dù bạn đang tăng cường dữ liệu hiện có hay bắt đầu từ đầu, Dữ liệu. com có thể cung cấp dữ liệu bạn cần mà không cần phải rời khỏi Salesforce.
Xóa hồ sơ tài khoản
Nếu tài khoản của bạn (hoặc cấp dưới) cần xóa, bạn có thể xóa tài khoản đó mỗi lần bằng cách sử dụng nút Xóa trên hồ sơ tài khoản. Một lưu ý ở đây là một số công ty xóa quyền của bạn để xóa tài khoản hoàn toàn. Nếu đây là trường hợp hoặc nếu bạn muốn xóa nhiều tài khoản cùng một lúc, hãy trao đổi với quản trị viên hệ thống của bạn. Quản trị viên hệ thống là người duy nhất trong công ty của bạn có khả năng xóa hàng loạt bản ghi. (Loại giật mình nhận ra rằng geeks có tất cả sức mạnh, phải không?)
Khi xoá các hồ sơ tài khoản, hãy nhớ rằng bạn cũng đang xóa các bản ghi liên quan. Vì vậy, nếu bạn đang xóa tài khoản, bạn có thể xóa các liên hệ, hoạt động, cơ hội và các hồ sơ khác được liên kết với tài khoản. Bạn có thể khắc phục một bản ghi đã bị xóa nhầm trong vòng 15 ngày kể từ ngày xóa của bạn bằng cách lấy nó từ Recycle Bin, nhưng hãy cẩn thận trước khi xóa các bản ghi.
