Cách tạo Chiến dịch trong Salesforce - núm vú

Dành cho người dùng chuyên nghiệp, doanh nghiệp hoặc không giới hạn Phiên bản, môđun Chiến dịch trong Salesforce là tập hợp các công cụ mà bạn sử dụng để quản lý, theo dõi và đo lường các chương trình tiếp thị của mình. Nền tảng của nó là bản ghi chiến dịch, có thể được tự động hoặc tự động liên kết với hồ sơ khách hàng tiềm năng, liên lạc và / hoặc cơ hội để cung cấp số liệu thực về hiệu quả chiến dịch.

Hồ sơ chiến dịch có tiêu chuẩn với một tập hợp các trường giúp bạn quản lý và theo dõi các chiến dịch của bạn. Dưới đây là các trường được sử dụng phổ biến nhất để đo hiệu quả chiến dịch:

• Tên Chiến dịch: Đây là tên của dự án tiếp thị của bạn. Chọn một cái tên dễ thấy đối với nhân viên bán hàng và những người dùng khác có tiềm năng hoặc địa chỉ liên hệ có thể được bao gồm trong chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn gửi bản tin hàng tháng qua email, bạn có thể phân biệt từng chiến dịch theo tháng, như trong "Bản tin quản trị viên - ngày 14 tháng 5" và "Bản tin của Đại lý Hỗ trợ - ngày 15 tháng 6".
• Loại: Danh sách thả xuống này bao gồm các loại chiến dịch bạn chạy trong phạm vi tiếp thị của bạn (Thư trực tiếp, Email, v.v.).
• Trạng thái: Danh sách thả xuống này xác định trạng thái của một chiến dịch. Salesforce cung cấp danh sách trạng thái thả xuống mặc định đơn giản để đo lường tiến độ của chiến dịch, từ giai đoạn lập kế hoạch ban đầu đến khi hoàn thành. Bằng cách sử dụng trường này, bạn và những người khác có thể đảm bảo rằng chiến dịch đang đi đúng hướng.
• Ngày bắt đầu: Trường ngày này theo dõi khi một chiến dịch bắt đầu.
• Ngày kết thúc: Trường ngày này theo dõi khi một chiến dịch kết thúc.
• Doanh thu dự kiến: Trường tiền tệ này ước tính doanh thu mà chiến dịch sẽ tạo ra bao nhiêu.
• Chi phí Ngân sách: Đây là số tiền mà bạn đã lập ngân sách cho dự án tiếp thị.
• Chi phí thực tế: Đây là số tiền mà dự án thực sự chi phí.
• Đáp ứng mong đợi: Trường tỷ lệ phần trăm này là dự đoán tốt nhất về tỷ lệ phản hồi của một chiến dịch. Ví dụ: nếu chiến dịch email của bạn thường nhận được tỷ lệ phản hồi là 2%, bạn có thể sử dụng giá trị này để so sánh hiệu quả của chiến dịch bạn sẽ theo dõi trong Salesforce.
• Số đã gửi: Đây là số người được nhắm mục tiêu trong chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn thực hiện chiến dịch email đến 10 000 địa chỉ email, đó sẽ là số bạn đã gửi.
• Hoạt động: Hộp kiểm này đánh dấu liệu một chiến dịch có đang hoạt động hay không. Nếu bạn không chọn nó, chiến dịch cụ thể sẽ không xuất hiện trong báo cáo hoặc danh sách liên quan và danh sách thả xuống chiến dịch khác trên các bản ghi khách hàng tiềm năng, liên lạc và cơ hội.
• Mô tả: Trường này cho phép bạn mô tả chiến dịch để người dùng khác muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiến dịch có thể có được một bản chụp nhanh.

Tùy thuộc vào quy trình tiếp thị, thuật ngữ và mục đích của bạn, bạn hoặc quản trị viên hệ thống của bạn phải sửa đổi các giá trị danh sách thả xuống và thay đổi các trường trong hồ sơ.

Nếu bạn là người quản lý tiếp thị, bạn có thể lập kế hoạch và quản lý phần lớn việc chuẩn bị chiến dịch của bạn bên trong Salesforce. Bạn có thể

• Đặt ra toàn bộ kế hoạch tiếp thị của dự án.
• Xây dựng khung cơ bản và trường hợp kinh doanh cho một dự án.
• Xác định trạng thái và số liệu thành công cho phản hồi chiến dịch. Chỉ số thành công đo lường cách bạn xác định liệu chiến dịch có xứng đáng với thời gian, tiền bạc và nỗ lực của công ty bạn.
• Xây dựng một kế hoạch dự án chi tiết để các nhiệm vụ quan trọng được hoàn thành.

Tuỳ thuộc vào khối lượng và nhiều chiến dịch mà công ty bạn vận hành, và các chiến lược về chất lượng lãnh đạo của bạn phức tạp như thế nào, bạn có thể đang sử dụng một sản phẩm tự động hóa tiếp thị dựa trên đám mây. Nhiều người trong số họ cung cấp tích hợp với Salesforce thông qua các gói AppExchange. Điều quan trọng là phải hiểu thuật ngữ của Salesforce đối với các khái niệm liên quan đến đối tượng Chiến dịch bởi vì có thể có sự khác biệt nhỏ trong ngữ nghĩa với những gì nhà cung cấp khác có thể sử dụng.

Tạo chiến dịch mới

Để tạo chiến dịch, đăng nhập vào Salesforce và làm theo các bước sau:

Chọn tùy chọn Chiến dịch từ danh sách thả xuống Tạo mới trên thanh tác vụ. Trang Chiến dịch Mới xuất hiện.

1. Điền vào các trường càng nhiều càng tốt hoặc theo yêu cầu. Nếu bạn quản lý các chương trình tiếp thị cho công ty của bạn, bạn sẽ thấy vài điều bất ngờ trong các lĩnh vực chiến dịch.
2. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu. Theo tùy chọn, bạn có thể nhấp vào Lưu & Mới nếu bạn có nhiều chiến dịch để tạo và muốn bắt đầu ngay trên một chiến dịch tiếp theo.
3. Sau khi lưu chiến dịch cuối cùng của bạn, trang chiến dịch lại xuất hiện với thông tin bạn đã nhập, cũng như các trường bổ sung do hệ thống tạo ra tự động cập nhật khi công ty của bạn tiến hành chiến dịch.

Điền vào hồ sơ chiến dịch.

Bạn có thể liên kết chiến dịch với chiến dịch cha và xem thống kê hiệu suất tổng hợp ở một nơi.

Sửa đổi trạng thái thành viên

Thành viên chiến dịch là người dẫn đầu hoặc người liên hệ là thành viên của một chiến dịch cụ thể. Tùy thuộc vào loại chiến dịch bạn đang chạy, bạn có thể sửa đổi chiến dịch để có một bộ trạng thái thành viên duy nhất. Ví dụ: trạng thái thành viên mà bạn theo dõi cho chiến dịch email thường khác với các cuộc hẹn của một chương trình thương mại mà bạn đang tài trợ.

Để tùy chỉnh trạng thái thành viên cho một chiến dịch cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

1. Đi tới bản ghi chiến dịch và nhấp vào nút Cài đặt Nâng cao. Trang Trạng thái Thành viên Chiến dịch cho chiến dịch của bạn sẽ xuất hiện. Khi bạn bắt đầu tạo chiến dịch, Salesforce sẽ tạo một tập hợp mặc định các giá trị trạng thái thành viên của Đã gửi và Đã trả lời.
2. Trong danh sách liên quan đến Giá trị Trạng thái của Thành viên, nhấp vào nút Chỉnh sửa.Trang Trạng thái Thành viên Chiến dịch xuất hiện trong chế độ Chỉnh sửa.
3. Sửa đổi trạng thái bằng cách nhập một giá trị mới vào cột Trạng thái thành viên. Ví dụ: nếu bạn đang tài trợ cho một gian hàng tại một hội nghị, danh sách liệt kê trước đó là một phần của gói và nếu bạn muốn mời người tham dự ghé thăm gian hàng của mình, bạn có thể thêm các trạng thái thành viên của Gian hàng đã đăng ký, Tham gia, Tham quan, và Met at Show.
4. Chọn hộp kiểm trong cột Trả lời để phân loại trạng thái như đã trả lời. Trường này theo dõi trường Tỷ lệ phản hồi dự kiến ​​so với tỷ lệ phản hồi thực tế.
5. Sử dụng cột Mặc định để chọn một giá trị mặc định.
6. Nhấp vào Lưu. Trang Trạng thái Thành viên Chiến dịch lại xuất hiện với các thay đổi của bạn.

Chỉnh sửa Trạng thái Thành viên Chiến dịch.