Nhắm mục tiêu các Thành viên Hiện tại bằng Trình tích hợp Chiến dịch trong Salesforce - núm vú

Bạn có thể dễ dàng xây dựng danh sách mục tiêu với Salesforce. Giả sử rằng công ty của bạn đã nhập các khách hàng tiềm năng và liên hệ của người dùng, bạn có thể xây dựng danh sách mục tiêu trực tiếp trong Salesforce theo ba cách:

• Liên kết các khách hàng tiềm năng và các liên hệ với chiến dịch
• Thêm các thành viên từ các báo cáo tùy chỉnh
• Thêm thành viên từ Chế độ xem Danh sách

Sau khi bạn liên kết các khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ với một chiến dịch cụ thể, bạn có thể bắt đầu nhắm mục tiêu đến họ.

Thêm thành viên từ hồ sơ chiến dịch

Để liên kết các khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ với một chiến dịch bạn đang lập kế hoạch, hãy bắt đầu bằng cách đảm bảo rằng bạn có thể thấy khách hàng tiềm năng hoặc các liên hệ qua Chế độ xem Danh sách. Bạn có thể thêm tới 200 khách hàng tiềm năng hoặc địa chỉ liên hệ cho mỗi trang Xem danh sách. Sau đó thực hiện theo các bước sau:

1. Từ biểu ghi chiến dịch cụ thể, nhấp vào nút Quản lý Thành viên. Một danh sách chọn xuất hiện.
2. Chọn tùy chọn Thêm Thành viên - Tìm kiếm. Trong ví dụ này, bạn sẽ thêm các khách hàng tiềm năng hiện có. Wizard Quản lý Thành viên xuất hiện.
3. Từ tab phụ Thêm thành viên của Quản lý Thành viên, trong phần Chọn loại thành viên để tìm kiếm, xác nhận rằng nút radio Kênh hàng đầu được chọn. Đây là mặc định.
4. Chỉ định Tiêu chí lọc. Bạn có thể sử dụng chế độ xem hiện tại hoặc tạo tiêu chí mới ngay bây giờ để có được khách hàng tiềm năng mà bạn muốn cho chiến dịch này. Nếu bạn chưa chắc chắn về tập hợp con của khách hàng tiềm năng sử dụng, hãy quay lại và đưa ra một vài suy nghĩ này. Gửi email tất cả các khách hàng tiềm năng trong cơ sở dữ liệu của bạn có thể không phải là một quyết định khôn ngoan.
5. Nhấp vào Đi sau khi bạn chọn tiêu chí của mình. Kết quả tìm kiếm xuất hiện dưới tiêu chuẩn bộ lọc.
6. Chọn hộp kiểm cạnh những khách hàng thích hợp mà bạn muốn thêm vào chiến dịch này.

   

   Xem các khách hàng tiềm năng để liên kết với một chiến dịch.
7. Nhấp vào danh sách thả xuống Add with Status để ngay lập tức chọn và kết hợp trạng thái thành viên với những khách hàng đã chọn. Con báo đã chọn của bạn bây giờ xuất hiện trên tab phụ Hiện tại Đừng lo lắng. Nếu ngón tay kích hoạt ngứa khiến bạn thêm một số thành viên trước khi bạn sẵn sàng, bạn có thể sử dụng nút Hủy bỏ tiện dụng để tách thành viên khỏi chiến dịch này và bắt đầu lại.
8. Lặp lại các bước 2-6, chọn chế độ xem mới, nếu cần.
9. Nhấp vào liên kết Quay lại chiến dịch: Tên chiến dịch dưới tên trang Quản lý thành viên khi kết thúc. Kỷ lục chiến dịch lại xuất hiện.

Thêm các thành viên từ một báo cáo tùy chỉnh

Có đến 50.000 khách hàng tiềm năng hoặc địa chỉ liên lạc trong một báo cáo về khách hàng tiềm năng, liên hệ hoặc chiến dịch có thể được kết hợp với một chiến dịch.Để thêm các thành viên hiện có bằng cách chạy báo cáo, hãy làm theo các bước sau:

Thêm thành viên báo cáo vào một chiến dịch.

1. Từ trang chủ Báo cáo, hãy nhấp vào báo cáo tùy chỉnh các khách hàng tiềm năng hoặc địa chỉ liên hệ mà bạn sẽ nhắm mục tiêu. Một trang Báo cáo sẽ xuất hiện.
2. Nhấp vào nút Thêm vào Chiến dịch. Thuật sĩ Thêm Thành viên xuất hiện.
3. Chọn một chiến dịch hiện tại cho trường Chiến dịch. Sử dụng biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm kết quả phù hợp.
4. Sau khi chiến dịch được chọn, hãy chọn trạng thái thích hợp từ danh sách Tình trạng Thành viên thả xuống.

   

   Chọn trạng thái thành viên cho các thành viên báo cáo.
5. Sử dụng các nút radio để bật / tắt cho dù bạn muốn trạng thái thành viên hiện tại bị ghi đè bởi trạng thái thành viên này. Mặc định là không ghi đè lên các trạng thái thành viên hiện có.
6. Nhấp vào Thêm vào Chiến dịch để tiếp tục. Bước 2 của trình hướng dẫn xuất hiện với thông báo trạng thái của bạn.
7. Nhấp vào Xong khi bạn đã xác minh thông tin. Bạn đã trở lại trang báo cáo tuỳ chỉnh.

Thêm các thành viên từ một khung nhìn

Nếu bạn đã làm theo ví dụ của chúng tôi đến thời điểm này, từ bất kỳ trang trình bày chính hoặc trang liên hệ nào, bạn có thể thêm thành viên vào các chiến dịch. Lưu ý rằng khả năng thêm thành viên vào chiến dịch từ trang chủ hoặc trang liên hệ chỉ cho phép các nhà quản lý tiếp thị chọn và thêm các thành viên vào một trang một lần, vì vậy tốt nhất bạn nên thêm một lượng nhỏ thành viên. Nếu chế độ xem của bạn nhiều trang, bạn phải chuyển sang trang đó và sau đó thêm thành viên. Để thêm thành viên từ Chế độ xem Danh sách, đảm bảo rằng chế độ xem đã được tạo và thực hiện theo các bước sau:

1. Tại trang kết quả của xem, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh các tên thành viên thích hợp mà bạn muốn thêm vào chiến dịch của mình.
2. Nhấp vào nút Thêm vào chiến dịch sau khi các thành viên của bạn đã được chọn. Thuật sĩ Thêm Thành viên xuất hiện.
3. Chọn một chiến dịch hiện tại cho trường Chiến dịch. Sử dụng biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm kết quả phù hợp.
4. Sau khi chiến dịch được chọn, hãy chọn trạng thái thích hợp từ danh sách Tình trạng Thành viên thả xuống.
5. Nhấp vào Thêm vào Chiến dịch để tiếp tục. Bước 2 của trình hướng dẫn xuất hiện với thông báo trạng thái của bạn.
6. Nhấp vào Xong khi thông tin đã được xác minh. Bạn trở lại trang xem của mình.

Thêm thành viên vào một chiến dịch.