Xã hội Truyền thông

Cách tạo mẫu email cá nhân trong Salesforce. com - núm vú

Thật dễ dàng để tạo và gửi mẫu email trong Salesforce. com Dịch vụ Cloud. Thay vì sao chép và dán một số câu và cụm từ, tạo các mẫu cá nhân của riêng bạn để cải thiện năng suất của bạn. Để tạo mẫu email cá nhân, hãy làm theo các bước sau:

Cách tạo hàng đợi trường hợp trong Salesforce. hàng đợi

Hàng đợi trường hợp trong Salesforce cung cấp cho tổ chức hỗ trợ của bạn một giải pháp dễ dàng, linh hoạt để hỗ trợ và phân phối các trường hợp trên các cấp khác nhau của tổ chức. Bạn có thể tạo nhiều hàng đợi cho các lớp hỗ trợ khác nhau và gán các trường hợp cho các hàng đợi đó theo cách thủ công hoặc tự động với các quy tắc chuyển nhượng trường hợp. Tiếp tục đọc chương này để tìm hiểu thêm ...

Làm thế nào để Tạo Custom Templates trong DocuSign - núm vú

Bạn có thể sử dụng DocuSign, ký gói phần mềm, để tạo các mẫu tài liệu của riêng bạn. Giả sử bạn đang phối hợp một hội chợ thủ công và cần phải có mỗi nhà cung cấp đăng nhập vào các quy tắc và quy định. Bạn có thể tạo mẫu tài liệu và yêu cầu DocuSign gửi mẫu chữ ký cho tất cả các nhà cung cấp cho

Cách tạo các nhóm cá nhân trong Salesforce. com - núm vú

Trong Salesforce, một nhóm chỉ đơn giản là một nhóm người dùng. Một nhóm có thể chứa các cá nhân người dùng, các nhóm khác hoặc vai trò. Có hai loại nhóm trong Salesforce: Nhóm công cộng: Như tên cho thấy, các nhóm này là công khai và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai trong tổ chức. Chỉ quản trị viên mới có thể tạo các nhóm công khai. Các nhóm cá nhân: ...

Cách Xác định Tiêu chí Xem Danh sách trong Salesforce. com

Bước đầu tiên trên con đường để liệt kê sự độc lập trong Salesforce. com là tạo ra các tiêu chí của riêng bạn. Kiểm soát dữ liệu bạn thấy và tập trung vào các trường hợp quan trọng nhất đối với bạn. Tạo trang Xem mới, Bước 1 và 2. Trong Bước 2 của trang Tạo chế độ xem mới, làm theo các bước này ...

Làm thế nào để Điện tử Đăng nhập Tài liệu với EchoSign - núm vú

EchoSign, phần mềm chữ ký điện tử từ Adobe ký các tài liệu mà không gặp khó khăn trong việc in và sao chép chúng. Thực hiện theo các bước sau để ký bất kỳ tài liệu nào:

Cách tận dụng tối đa Salesforce. com Chi tiết Page - núm vú

Danh sách sau đây sẽ xem xét một số tính năng trên Salesforce. com Chi tiết Dịch vụ của Cloud có thể giúp bạn khai thác tối đa lợi ích của Salesforce: Các liên kết di chuột: Các liên kết Hover là liên kết nhanh để chuyển đến các danh sách liên quan tương ứng xuất hiện xa hơn trên trang. Các liên kết xuất hiện phía trên các nút ở đầu ...

Làm thế nào để có được một tài liệu điện tử ký với EchoSign - núm vú

EchoSign đã thực sự sắp xếp hợp lý quá trình một văn bản ký. Thực hiện theo các bước dưới đây để ký vào một tài liệu và yêu cầu EchoSign hướng dẫn đường dẫn đến người khác để ký:

Cách cấp phép cho người khác Đăng nhập Truy cập vào Salesforce. com Service Cloud - núm vú

Trong Salesforce, bạn có thể cấp quyền truy cập đăng nhập cho quản trị viên hệ thống và nhân viên hỗ trợ của Salesforce để họ có thể đăng nhập như bạn và giúp khắc phục sự cố với ý tưởng tốt hơn về quan điểm của bạn. Bạn có thể chọn khoảng thời gian truy cập này. Đây là một công cụ hữu ích khi bạn có vấn đề mà một trong hai bên không thể khắc phục, hoặc ...

ĐăNg nhập vào Dịch vụ Cloud - núm vú

Làm thế nào để di chuyển xung quanh trong MYOB - núm vú

Trong MYOB, bạn có thể di chuyển về phía trước và ngược lại qua mỗi cửa sổ học tập của tôi để yêu thích phím Tab trên máy tính của bạn. Nó dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều so với sử dụng chuột của bạn. Alt + F4 Thoát khỏi và gói Esc Esc ...

Làm thế nào để Mở Cases cho Khách hàng trong Salesforce. com - núm vú

Trường hợp là nền tảng của Salesforce. com Dịch vụ Cloud. Họ là đầu mối của trung tâm liên lạc của bạn và những gì đại lý của bạn sống và hít thở hàng ngày. Trường hợp là hồ sơ yêu cầu dịch vụ hoặc hỗ trợ cho khách hàng nêu chi tiết vấn đề và tất cả thông tin xung quanh, như được hiển thị. Trường hợp ...

Cách gửi email từ Salesforce. com - ví dụ

Với sự trợ giúp của mẫu email hoặc hai (hoặc thậm chí không có), bạn có thể gửi email từ các trường hợp trong Salesforce. com Service Cloud bằng cách thực hiện theo các bước sau: Điều hướng tới hồ sơ trường hợp bạn muốn gửi email và nhấp vào nút Gửi email trên danh sách liên quan đến Lịch sử Hoạt động. Nếu bạn ...

Cách chỉ định lại Salesforce. com - các núm vú

Theo định nghĩa của họ, các quy tắc leo thang chỉ định quyền sở hữu trường hợp trong Salesforce. com Service Cloud khi họ đáp ứng các tiêu chí nhất định. Có một vài lựa chọn khác để chuyển quyền sở hữu trường hợp. Tùy chọn đầu tiên là việc gán lại trường hợp một cách thủ công. Không có ai thích làm nhiều công việc thủ công, vì vậy tùy chọn này làm được nhiều nhất ...

Cách Thiết lập Đội Đối tác trong Salesforce. com Dịch vụ Đám mây - núm vú

ĐôI khi bạn cần thành viên của nhóm để giúp đỡ các vấn đề cụ thể mà bạn không có chuyên môn hoặc thẩm quyền để giải quyết. Một trong những cách mà các đại lý có thể làm việc cùng nhau trong Service Cloud là sử dụng chức năng Case Teams. Chọn Setup → Build → Customize → Cases → Case Teams → Case Team Roles và làm theo các bước sau để thiết lập một nhóm các trường hợp:

Cách sử dụng Mẫu hiện tại trong DocuSign - núm vú

Nếu bạn có các biểu mẫu mà bạn thường xuyên phải ký hoặc có bạn có thể thiết lập các mẫu trong DocuSign để làm cho quy trình đó trở nên dễ dàng hơn. Lần đầu tiên bạn ký để ký một mẫu thông thường trong DocuSign, bạn có thể thiết lập nó như là một mẫu, sử dụng các placeholders cho tên người nhận. Lần tiếp theo bạn cần ...

Cách sử dụng Salesforce. com Dịch vụ Đám mây Điện thoại tán gẫu - núm vú

Nếu bạn không thấy nguồn cấp dữ liệu Chatter trên Salesforce của mình. com Trang chủ, nó không được bật cho tổ chức của bạn. Liên hệ với quản trị viên để bật tính năng này cho bạn. Nếu bạn là quản trị viên, bạn có thể bật Chatter bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

Cách Đăng Ký Tài Liệu với DocuSign - núm vú

Nếu bạn có tài liệu mà bạn cần ký tên bằng điện tử, và của bạn là chữ ký duy nhất được yêu cầu, bạn có thể làm như vậy một cách dễ dàng trong DocuSign. Đăng nhập vào tài khoản DocuSign của bạn và làm theo các bước sau:

Xác định và Đủ tiêu chuẩn Khách hàng của bạn trong Salesforce. com

Với Salesforce. com Service Cloud, bạn có thể muốn đủ điều kiện cho khách hàng trước khi mở các trường hợp. Nếu công ty của bạn có thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) và yêu cầu khách hàng của bạn trước tiên được hỗ trợ trước khi thực sự nhận được bất kỳ, bạn có thể muốn hội đủ điều kiện cho người trên điện thoại trước khi mở một vụ kiện cho cô ấy. Các bước sau đây phác thảo nội dung ...

Giữ dữ liệu Sage của bạn an toàn và cập nhật - núm vú

Giữ dữ liệu bạn đã lưu trữ trên Sage 50 Tài khoản an toàn và duy trì tốt là rất quan trọng. Chỉ cần sử dụng danh sách các mẹo đơn giản để giúp bạn dễ dàng đạt được điều này: Lập lịch sao lưu thường xuyên - ít nhất một lần mỗi ngày. Để thực hiện việc này, từ thanh công cụ chính, nhấp vào Tệp → Lập lịch sao lưu. Quản lý sao lưu tài khoản Sage ...

Quản lý trường hợp của bạn trong Salesforce. com bằng cách Capturing Case Details - những con vú

Quản lý các trường hợp của bạn trong Salesforce. com đang duy trì chúng. Bạn cần đảm bảo rằng mỗi trường hợp chứa thông tin mới nhất để bạn, khách hàng của bạn và tất cả mọi người trong tổ chức hiểu bạn đang ở đâu. Để sửa đổi thông tin trường hợp, hãy làm theo các bước sau: Tìm trường hợp bạn muốn cập nhật. Trong toàn cầu ...

Nhập dữ liệu vào MYOB - núm vú

Bạn có biết rằng bạn có thể nhập dữ liệu vào MYOB từ các ứng dụng khác không? Ví dụ, có thể bạn có một danh sách các tên khách hàng và địa chỉ ở nơi khác trên máy tính của bạn (có thể trong tệp Word, tệp cơ sở dữ liệu hoặc trong Excel) và bạn muốn nhập thông tin này vào MYOB. Dưới đây là cách nhập khẩu khách hàng ...

Quản lý các tài khoản hàng tháng của bạn trong Tài khoản Instant Sage - núm vú

Mặc dù phần mềm Sage Instant Accounts của bạn có thể giúp bạn giữ theo dõi các tài khoản kinh doanh của bạn, bạn cần phải thực hiện một số công việc nhất định mỗi tháng để đảm bảo mọi thứ đều theo thứ tự. Đây là một danh sách kiểm tra hữu ích để đảm bảo tài khoản kinh doanh của bạn được cập nhật và chính xác như chúng có thể: Nhập của bạn ...

Trên trang Web Web của tôi - những con dao

WebEx của tôi là nơi bạn kiểm soát tất cả các cài đặt người dùng của bạn. Hiển thị WebEx của tôi bằng cách nhấp vào tab My WebEx trên trang WebEx của bạn như thể hiện trong hình này. Bảng dưới đây tóm tắt những gì bạn sẽ tìm thấy trên trang Web WebExport của tôi. Tên Menu Những gì bạn có thể làm Cuộc họp của tôi Hiển thị tất cả các cuộc họp theo lịch trình; truy cập vào ...

Các cân nhắc về cài đặt và nâng cấp cho BusinessObjects - núm vú

Bạn cần cân nhắc một số cân nhắc trước khi bắt đầu sử dụng BusinessObjects - hoặc thậm chí cài đặt nó trên máy của riêng bạn. Bằng cách đặt nền móng và làm bài tập về nhà của bạn trước thời hạn, bạn có thể (tiết kiệm được) rất nhiều thời gian và tránh được nhiều nhức đầu. Dưới đây là một số điều cần lưu ý ...

Quản lý Nhiệm vụ và Lịch của tôi trong Salesforce. com Dịch vụ Cloud - núm vú

Một công việc là một hoạt động không thường có thời gian và thời gian cụ thể; một sự kiện có một thời gian và thời gian cụ thể. Các sự kiện và nhiệm vụ đều được coi là các hoạt động trong Salesforce. Mục Nhiệm vụ của tôi hiển thị các tác vụ của bạn, trong khi phần Lịch hiển thị các sự kiện của bạn. Sử dụng Nhiệm vụ của tôi Phần Nhiệm vụ của tôi là của bạn ...

Di chuyển xung quanh trong MYOB - núm vú

Học cách yêu thích phím Tab của máy tính, di chuyển về phía trước và ngược lại qua mọi cửa sổ trong MYOB. Nó dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều so với sử dụng chuột của bạn. Shift + Tab Di chuyển ngược trở lại trường trước Nhập hoặc Tab Di chuyển trở về trường tiếp theo Ctrl + Enter Ghi lại một giao dịch Alt + F4 Thoát và đóng Esc ...

MYOB Super Shortcuts - núm vú

Trong MYOB, bạn có thể sử dụng phím tắt bất kể bạn đang làm gì vào thời điểm đó. Ví dụ: có thể bạn muốn tìm số điện thoại của nhà cung cấp ở giữa thu âm. Đơn giản chỉ cần nhấn phím Ctrl trên bàn phím của bạn và nhấn phím F để đi thẳng đến Danh sách Thẻ của bạn. ...

ĐIều hướng Trang chủ của Salesforce - núm vú

Khi bạn đăng nhập vào Salesforce, bạn bắt đầu từ Trang chủ, tương tự như trang chủ của người dùng khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ và sự kiện cụ thể cho bạn: Các tab: Nhấp vào các tab để điều hướng Salesforce. Khi bạn nhấp vào tab, Trang chủ của tab sẽ xuất hiện với các phần cho chế độ xem, công cụ và báo cáo để giúp bạn ...

Thêm Portlet NetSuite - Nemesis

Portets Netsuite hiển thị các chỉ số kinh doanh chủ chốt trên bảng điều khiển nhà và bạn có thể thêm các portlet của nhiều loại. Các chỉ số hoạt động chính (KPIs) là số liệu định lượng, có thể đo lường cho các công ty biết họ đạt được mục tiêu của mình tốt như thế nào. Nếu nó chưa có, hãy thêm các portlet Chỉ số Hiệu năng Chính vào bảng điều khiển của bạn: Nhấp vào liên kết Tùy chỉnh trang này

Thường bỏ qua Microsoft Dynamics GP Timesavers - núm vú

Microsoft Dynamics GP được thiết kế để làm cho kế toán dễ dàng hơn và nhanh hơn. Làm cho nó nhanh hơn bằng cách kết hợp các phím tắt thường bị bỏ qua và các tính năng tiết kiệm thời gian trong Dynamic GP. Tiết kiệm thời gian Mô tả Chọn ID Trong khi nhập các giao dịch, bạn đặt điểm chèn vào một trường ID và gõ vài chữ cái đầu tiên của ID; Microsoft Dynamics ...

Tạo và sử dụng phím tắt trong bảng điều khiển GP động - những con dao

Phím tắt của Microsoft Dynamics GP xuất hiện phần trên của ngăn Điều hướng khi bạn hiển thị Trang chủ Dynamics GP của bạn. Sử dụng phím tắt để nhanh chóng mở các cửa sổ và tài nguyên được sử dụng thường xuyên trong Dynamics GP. Ví dụ, bạn có thể tạo một tập hợp các phím tắt cho các cửa sổ mà bạn sử dụng thường xuyên và một bộ khác cho các cửa sổ đó ...

MYOB Phần mềm Dành cho Người mới bắt đầu Cheat Sheet (New Zealand Edition) - núm vú

Bạn có thể sử dụng MYOB cho nhu cầu kinh doanh của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua các phím tắt đơn giản. Nếu bạn cần một số trợ giúp bổ sung, nhiều trang web cung cấp hỗ trợ MYOB.

MYOB Phần mềm Đối với Người mới bắt đầu Cheat Sheet (Australian Edition) - những con voi

Sử dụng MYOB cho nhu cầu kinh doanh của bạn có thể được thực hiện ngay cả nhanh hơn và dễ dàng hơn thông qua các phím tắt đơn giản. Và nếu bạn cần trợ giúp, có rất nhiều trang web cung cấp hỗ trợ.

Tài nguyên Doanh nghiệp Trực tuyến - núm vú

Khi bạn bắt đầu sử dụng bộ BusinessObjects XI Release 2 Enterprise, bạn có thể thấy các trang web sau đây là danh sách tài liệu tham khảo tốt để có bên bạn khi bạn bắt đầu điều hướng qua thế giới của các công cụ thông minh kinh doanh. Website của BusinessObjects Khi bạn đang tìm kiếm để tìm hiểu thêm về bất kỳ sản phẩm nào, có thể là một ...

Nhập số dư mở đầu của bạn trong Sage One: Danh sách kiểm tra của bạn - số cần

Bởi vì chúng đại diện cho tình hình tài chính của doanh nghiệp của bạn vào ngày mà bạn bắt đầu sử dụng Sage One. Các tài liệu mà bạn yêu cầu là các báo cáo của Ngân hàng vào cuối năm trước Các hóa đơn bán hàng nổi bật (nghĩa là những khoản chưa thanh toán vào cuối năm) hoặc Báo cáo Người Nợ Nợ Cao cấp Xuất sắc ...

Microsoft Dynamics GP Đối với người mới bắt đầu Cheat Sheet - núm vú

Nếu bạn chịu trách nhiệm về kế toán ở mức trung bình kinh doanh, Microsoft Dynamics GP phần mềm kế toán có thể được bạn bè của bạn. Tìm hiểu làm thế nào để làm cho thời gian của bạn trong Dynamics GP đi nhanh chóng và dễ dàng với các phím tắt và tiết kiệm thời gian. Và khi bạn gặp rắc rối, có rất nhiều nơi để tìm kiếm trợ giúp trực tuyến nhiều hơn.

Tìm Microsoft Dynamics GP Trợ giúp Trực tuyến - núm vú

Nếu bạn gặp vấn đề hoặc câu hỏi mà bạn không thể tìm thấy câu trả lời cho trong Microsoft Dynamics GP, bạn có thể chuyển sang Internet cho các thông tin bạn cần. Dưới đây là một số nơi trực tuyến tuyệt vời để tìm hiểu thêm về Dynamics GP: URL của trang và mô tả Microsoft Dynamics GP Trang chủ www. microsoft. com / động / gp / default. mspx Sử dụng Microsoft Dynamics ...

Nhận Trợ giúp và Hỗ trợ của NetSuite - núm vú

Tìm trợ giúp trong NetSuite khi bạn cần câu trả lời dễ dàng; hỗ trợ có nhiều hình thức, từ giúp đỡ cấp trường, đến Trung tâm trợ giúp của NetSuite, để kết nối với những người dùng khác. Để có thông tin về bất kỳ trường nào: Nhấp vào tên cho một cửa sổ bật lên của sự trợ giúp cấp trường. Để đi đến Trung tâm Trợ giúp: Nhấp Trợ giúp ở phía trên bên phải ...

Hàng tháng Kế toán kiểm tra cho Sage Một - núm vú

Kế toán trực tuyến tốt cần giữ nhà tốt, nhưng Sage One thực sự làm cho nó dễ dàng cho bạn. Hàng tháng, hãy kiểm tra xem bạn đã làm những điều sau để đảm bảo tài chính kinh doanh của bạn đang ở trong tình trạng tip-top: Tạo hoá đơn bán hàng. Nhập hóa đơn mua hàng. Nhập khoản thanh toán từ séc. Nhập biên nhận từ thanh toán trong các cuống sách. Reconcile ...