Video: Google Ads Tutorials: How to import offline conversions 2025
Một phần của Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet
Khi bạn đăng nhập vào Salesforce, bạn bắt đầu ở Trang chủ, trông tương tự như trang chủ của người dùng khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ và sự kiện cụ thể với bạn:
-
Tab: Nhấp vào các tab để điều hướng Salesforce. Khi bạn nhấp vào tab, Trang chủ của tab sẽ xuất hiện với các phần cho chế độ xem, công cụ và báo cáo để giúp bạn quản lý công việc của mình.
-
Buộc. com: Sử dụng trình đơn thả xuống ứng dụng để chuyển giữa các bộ tab được nhiều người dùng Salesforce sử dụng nhiều nhất.
-
Tạo danh sách thả xuống mới: Chọn một mục trong danh sách thả xuống Tạo mới để tạo các bản ghi mới trong Salesforce, chẳng hạn như tài khoản, địa chỉ liên hệ và cơ hội.
-
Recycle Bin: Nhấp vào liên kết Recycle Bin trên thanh bên nếu bạn đã xóa một bản ghi trong 15 ngày vừa qua mà bạn muốn khôi phục để giữ công việc.
-
Lịch: Sử dụng lịch để theo dõi lịch trình của bạn trong Salesforce. Với các biểu tượng chế độ xem lịch, bạn có thể chuyển sang các khoảng thời gian khác nhau và xem lịch của người dùng hoặc tài nguyên khác.
-
Nhiệm vụ của tôi: Sử dụng mục Nhiệm vụ của tôi để duy trì tốc độ trên các mục công việc phải làm của bạn.
-
Tìm kiếm: Tìm thông tin nhanh chóng trong Salesforce bằng cách nhập từ khóa và sau đó nhấp vào Tìm kiếm. Trang kết quả tìm kiếm sẽ xuất hiện với danh sách các hồ sơ phù hợp với tìm kiếm của bạn.
-
Các mục gần đây: Sử dụng Mục gần đây để mở các bản ghi mà bạn đã truy cập gần đây.
-
Thông báo và Cảnh báo: Xem Thông báo và Cảnh báo cho các liên lạc quan trọng từ đội dự án hoặc nhà quản lý của Salesforce.
-
Cài đặt của tôi: Nhấp vào tùy chọn Cài đặt của Tôi bên dưới trình đơn Tên của bạn ở đầu để chuyển đến trang Cài đặt của Tôi và sửa đổi cài đặt cá nhân của bạn. Nếu bạn là quản trị viên, hãy sử dụng Thiết lập để tuỳ chỉnh, định cấu hình và quản lý Salesforce.
-
Trợ giúp: Nếu bạn cần trợ giúp, hãy nhấp vào liên kết Trợ giúp ở góc trên bên phải.
