Làm thế nào để Tạo Custom Templates trong DocuSign - núm vú

Video: eosDAC Explainer Video 2025

1 9

Từ trang chủ, nhấp vào tab TEMPLATES.

Nguồn: docusign. com

Trên tab Mẫu, bạn sẽ thấy một danh sách các mẫu hiện có của bạn.

2 9

Nhấp vào nút NEW TEMPLATE ở trên cùng bên trái.

Nguồn: docusign. com

Màn hình Tiêu đề và Mô tả xuất hiện.

3 9

Điền vào tên bạn muốn sử dụng cho mẫu của bạn và mô tả nếu bạn muốn.

Nguồn: docusign. com

Trên màn hình này, bạn cũng tải lên các quy tắc và các văn bản quy định mà nhà cung cấp của bạn cần điền. (Hoặc, tất nhiên, bất kỳ tài liệu nào khác bạn cần phải gửi như là một phần của mẫu bạn đang tạo.)

4 9

Tải lên (các) tài liệu của bạn.

Nguồn: docusign. com

(Các) tài liệu của bạn xuất hiện trong phần Thêm Tài liệu của màn hình.

5 9

Thêm người nhận.

Nguồn: docusign. com

Trong vùng Thêm người nhận của màn hình, nhấp vào trường Loại người nhận và chọn Trình giữ chỗ. Bạn có thể để người nhận làm Người, nhưng sau đó bạn sẽ cần phải biết ngay tên và địa chỉ Email ngay lập tức. Bằng cách sử dụng một trình giữ chỗ thay vào đó, bạn có một mẫu có thể thay đổi khi danh sách nhà cung cấp của bạn thay đổi.

Trong trường Vai trò, nhập một tiêu đề thích hợp; trong trường hợp này, Nhà cung cấp. Danh sách thả xuống xuất hiện trong trường Ký kết cung cấp cho bạn các tùy chọn sau: Cần Đăng nhập, Máy chủ ký, Nhận Bản sao. Để lại Yêu cầu Đăng nhập được chọn.

6 9

Thêm tin nhắn cho người nhận của bạn.

Nguồn: docusign. com

Một thông báo mặc định viết: "Please DocSign: Tài liệu Tiêu đề . "Tùy chọn Nâng cao có sẵn ở phía bên phải màn hình.

7 9

Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Tuỳ chọn Nâng cao.

Nguồn: docusign. com

Chọn bất kỳ tùy chọn nào bạn mong muốn và nhấp vào nút Lưu. Để lưu mẫu mà không cần thêm bất kỳ trường nào, hãy nhấp vào Tác vụ Khác và Lưu và Đóng.

8 9

Nhấp vào nút Tiếp theo.

Nguồn: docusign. com

Một màn hình xuất hiện, hiển thị tài liệu của bạn trên màn hình. Danh sách các trường có sẵn ở bên trái. Đặt bất kỳ mục nào trong số này bạn muốn xuất hiện như một phần của mẫu. Bạn nhấp chuột vào tên trường, ví dụ Chữ ký và kéo và thả trường vào nơi bạn muốn người nhận ký.

Ví dụ cho thấy một trường Signature, được chỉ định bởi "Đăng nhập" và một mũi tên màu đỏ; trường Ngày ký kết ở bên phải chữ ký; một trường Tên xuất hiện phía trên đường chữ ký; năm trường Checkbox bên cạnh mỗi quy tắc đã nêu; và trường Trường đầu tiên ở phía dưới bên trái của các quy tắc.