Cách tạo các nhóm cá nhân trong Salesforce. com - núm vú

Trong Salesforce, một nhóm chỉ đơn giản là một tập hợp người dùng. Một nhóm có thể chứa các cá nhân người dùng, các nhóm khác hoặc vai trò. Có hai loại nhóm trong Salesforce:

• Nhóm công cộng: Như tên cho thấy, các nhóm này là công khai và mọi người trong tổ chức có thể sử dụng. Chỉ quản trị viên mới có thể tạo các nhóm công khai.

• Nhóm cá nhân: Bất kỳ ai cũng có thể tạo một nhóm cá nhân để sử dụng cá nhân (ví dụ như chia sẻ hồ sơ với một nhóm người dùng hoặc nhóm nào đó mà bạn chỉ định).

Để tạo nhóm cá nhân mới, hãy làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào Nhóm của tôi trong phần Cá nhân của thanh bên.

   Trang My Groups xuất hiện, cho bạn thấy một danh sách các nhóm cá nhân của bạn.

2. Nhấp vào nút Nhóm Mới.

   Trang Chỉnh sửa Nhóm Cá nhân Mới xuất hiện với các trường trống.

3. Đặt tên cho nhóm trong trường Label cần thiết.

   Sử dụng một cái tên trực quan để bạn và những người dùng khác trong nhóm của bạn dễ dàng hiểu nó.

4. Từ trình đơn thả xuống Tìm kiếm, chọn loại bộ sưu tập người dùng bạn muốn tìm kiếm để thêm vào nhóm của bạn.

   Bạn có thể chọn từ một nhóm công cộng khác, vai trò, vai trò và tất cả các vai trò bên dưới hoặc người dùng. Ngoài ra, tùy thuộc vào giấy phép của bạn, bạn có thể chọn người sử dụng cổng thông tin. Khi bạn nhấp chuột vào sự lựa chọn của bạn, cột Available Members sẽ hiển thị một danh sách tương ứng với nó.

5. Nhấp vào người dùng hoặc nhóm người dùng mà bạn muốn thêm và nhấp vào mũi tên Thêm để nó di chuyển từ cột Available Members đến cột Selected Members.

   Tiếp tục làm điều này cho đến khi bạn có tất cả mọi người bạn muốn trong nhóm cá nhân của bạn.

6. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.

   Trang chủ Nhóm của tôi xuất hiện lại và nhóm mới của bạn bây giờ xuất hiện trong danh sách.

   

   Tạo nhóm cá nhân mới.