Video: DV360/GA360 Remarketing and Setup 2025
Bước đầu tiên trên con đường để xem danh sách độc lập trong Salesforce. com là tạo ra các tiêu chí của riêng bạn. Kiểm soát dữ liệu bạn thấy và tập trung vào các trường hợp quan trọng nhất đối với bạn.
Ở Bước 2 của trang Tạo chế độ xem mới, hãy làm theo các bước sau để xác định tiêu chí xem danh sách của bạn:
-
Chọn một bộ lọc theo chủ sở hữu tùy chọn.
Đối với trường hợp, bạn có các lựa chọn sau:
-
Tất cả các trường hợp: Hiển thị tất cả các trường hợp không kể đến chủ sở hữu.
-
Các trường hợp của tôi: Lọc các trường hợp để xem chỉ những trường hợp bạn được chỉ định.
-
Hàng đợi: Chọn một hàng đợi trường hợp cụ thể để xem xét cho chế độ xem của bạn.
-
Nhóm các trường hợp của tôi: Lọc các trường hợp để xem xét trường hợp chỉ bạn ở trong nhóm trường hợp.
-
-
Tùy chọn, lọc theo các trường bổ sung.
Bước này cho phép bạn có được rất cụ thể với xem danh sách của bạn. Bạn có thể chọn từ một loạt các trường hợp trường hợp để lọc cho một tập hợp các trường hợp quan trọng nhất với bạn.
Sử dụng trình đơn thả xuống trường để tạo tối đa mười bộ lọc trường cho chế độ xem danh sách của bạn. Nếu bạn chọn vượt quá năm bộ lọc trường trong phần này, bạn phải nhấp vào Thêm Bộ lọc Lôgic và sử dụng liên kết Thêm Hàng để thêm các bộ lọc trường bổ sung.
-
Tùy chọn, nhấp Thêm Quy tắc Lọc để tiếp tục trau dồi kết quả của bạn.
Nếu bạn muốn đặt các tiêu chí không được thống nhất thông qua logic "VÀ", bạn sẽ cần thêm logic bộ lọc. Ví dụ: bạn có thể muốn xem trường hợp mức độ ưu tiên cao và trạng thái mới. Bạn cũng có thể muốn xem các trường hợp có mức độ ưu tiên cao đã được leo thang trong cùng một danh sách.
Trong ví dụ này, bạn sẽ thiết lập các bộ lọc trường sau đây:
-
Mức độ ưu tiên bằng Cao
-
Trạng thái bằng New
-
Mức độ cao hơn True
nếu bạn đã tạo các bộ lọc trường, bộ lọc logic: 1 AND (2 OR 3). Điều này cho phép bạn xem các trường hợp có mức độ ưu tiên cao hoặc là trong tình trạng mới hoặc đã được leo thang.
-
