Mục lục:
Video: Cách dùng và tùy chỉnh phần mềm CRM Việt Nam 2025
Nhiệm vụ là một hoạt động thường không có thời gian và thời gian cụ thể; sự kiện có thời gian và thời gian cụ thể. Các sự kiện và nhiệm vụ đều được coi là các hoạt động trong Salesforce. Mục Nhiệm vụ của tôi hiển thị các tác vụ của bạn, trong khi phần Lịch hiển thị các sự kiện của bạn.
Sử dụng Nhiệm vụ của Tôi
Nhiệm vụ của Tôi là danh sách cá nhân của bạn về các tác vụ mở cần được hoàn thành. Ví dụ về một nhiệm vụ mở có thể gọi lại một khách hàng vào một ngày cụ thể hoặc gắn một tài liệu có liên quan vào vụ kiện.
Từ trang chủ, bạn có thể xem, chỉnh sửa và tạo các tác vụ và sự kiện. Đây có thể là các tác vụ bạn tạo và đặt cho chính mình hoặc những thứ mà những người khác gán cho bạn hoặc Salesforce tự động tạo ra.
Cụ thể hơn, trong phần Nhiệm vụ của tôi, bạn có thể
-
Tạo nhanh nhiệm vụ mới. Nhấp vào nút Mới và tạo công việc của bạn.
-
Xem danh sách các tác vụ mở được chỉ định cho bạn. Bạn có thể xem tối đa 15 tác vụ trên Trang chủ. Bằng cách nhấp vào Xem thêm, bạn có thể thấy số lượng tối đa.
-
Thay đổi khung công việc của bạn. Bạn có thể chọn xem công việc của mình trong các khoảng thời gian khác nhau bằng cách sử dụng danh sách ở phía trên bên phải của mục Nhiệm vụ của tôi. Ví dụ: bạn có thể thiết lập chế độ xem tác vụ để xem xét các công việc quá hạn mà bạn cần khẩn trương hơn để hoàn thành hoặc xem tất cả các công việc của bạn sẽ đến vào tháng này.
-
Hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Nhấp vào X ở bên trái của một tác vụ để đánh dấu nó đã hoàn tất. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Chỉnh sửa (nơi bạn có thể sửa đổi một bản ghi), nhưng nó sẽ tự động đặt Trạng thái thành Completed.
-
Xem lại và chỉnh sửa các nhiệm vụ. Chọn bất kỳ tác vụ nào trong danh sách bằng cách nhấp vào liên kết trong cột Chủ đề để xem trang chi tiết nhiệm vụ. Nhấp vào nút Chỉnh sửa để chỉnh sửa thông tin nhiệm vụ của bạn. Để chỉnh sửa một tác vụ trực tiếp từ Trang chủ, bạn có thể nhấp vào X để hoàn tất. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn thay đổi tình trạng trở lại bất cứ điều gì nó nên được nếu nó không, trên thực tế, hoàn thành.
Quản lý các sự kiện của bạn với Lịch
Phần Lịch tổ chức các sự kiện cá nhân, đội hoặc công ty của bạn trong Salesforce. Mặc định hiển thị tháng hiện tại trên Lịch và cho bạn thấy sự kiện trong tuần tới.
Giống như công việc, các sự kiện trong Lịch của bạn do bạn tạo ra hoặc được gán cho bạn. Bạn có thể chọn những sự kiện bạn muốn chia sẻ với Trang chủ, cũng như chế độ xem. Bạn có thể chọn từ chế độ xem hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng của Lịch.
Bạn cũng có thể tùy chỉnh những người bạn muốn chia sẻ lịch của mình với mức độ chi tiết mà họ nhìn thấy bằng cách nhấp vào liên kết Chia sẻ Lịch của tôi, nhấp vào nút Thêm, và chọn (các) người dùng, vai trò), hoặc (các) nhóm công cộng mà bạn muốn cấp quyền truy cập.
Trong phần Lịch, bạn có thể làm như sau:
-
Tạo nhanh sự kiện mới. Nhấp vào nút Sự kiện mới và điền vào các chi tiết để tạo sự kiện của bạn.
-
Xem lịch thực tế. Vì sự thân thiện, Salesforce có một biểu thị trực quan của một lịch. Bạn có thể bật / tắt tháng được hiển thị bằng cách nhấp vào mũi tên bên trái hoặc nhấp vào từng ngày để kiểm tra các sự kiện bạn đã lên lịch cho họ.
-
Sử dụng các chế độ xem khác nhau của Lịch của bạn. Nhấp vào biểu tượng bên dưới lịch nhỏ để xem lịch hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
-
Thay đổi quan điểm của các sự kiện của bạn. Bạn có thể xem sự kiện của mình dưới dạng chế độ xem danh sách, chế độ xem nhiều người dùng hiển thị các sự kiện được gán cho nhiều người dùng hoặc chế độ xem một người dùng hiển thị các sự kiện được giao của bạn.
-
Xem lại và chỉnh sửa sự kiện. Nhấp vào sự kiện thực tế trong danh sách Lịch để hiển thị trang chi tiết sự kiện. Nhấp vào nút Chỉnh sửa để sửa đổi thông tin sự kiện.
