Cách gửi email từ Salesforce. com - ví dụ

Với sự trợ giúp của mẫu email hoặc hai (hoặc thậm chí không có), bạn có thể gửi email từ các trường hợp trong Salesforce. com Service Cloud bằng cách thực hiện theo các bước sau:

1. Điều hướng tới hồ sơ trường hợp bạn muốn gửi email và nhấp vào nút Gửi email trên danh sách liên quan đến Lịch sử Hoạt động.

   Nếu bạn không thấy danh sách liên quan đến Lịch sử Hoạt động, có thể là vì nó không xuất hiện trên bố cục trang của bạn.

   Trang Chỉnh sửa Email xuất hiện với các trường From, To, và Related To được điền trước.

   Nếu tổ chức của bạn có Email-to-Case, bạn cũng có thể sử dụng danh sách liên quan đến Email.

2. Nếu bạn đang sử dụng mẫu email, trước khi điền vào trường Chủ đề hoặc Nội dung, hãy nhấp vào nút Chọn Mẫu.

   Một pop-up xuất hiện, với một danh sách các mẫu có sẵn để sử dụng, như được hiển thị. Nếu bạn không sử dụng mẫu email, hãy chuyển đến Bước 4.

   

   Các mẫu email có sẵn.

3. Chọn mẫu mà bạn muốn sử dụng.

   Trang Chỉnh sửa email làm mới với chủ đề và nội dung được điền.

4. Sửa đổi và cá nhân hóa email, sau đó nhấp vào Gửi khi bạn đã sẵn sàng.

   Hồ sơ vụ án lại xuất hiện với email đăng nhập vào Danh sách liên quan đến Lịch sử Hoạt động và Email của bạn, nếu có.

Trước khi gửi email, nhấp vào nút Kiểm tra chính tả. Chuyên nghiệp, folks.