Cách chỉ định lại Salesforce. com - các núm vú

Theo định nghĩa của họ, các quy tắc leo thang chỉ định quyền sở hữu trường hợp trong Salesforce. com Service Cloud khi họ đáp ứng các tiêu chí nhất định. Có một vài lựa chọn khác để chuyển quyền sở hữu trường hợp.

Tùy chọn đầu tiên là việc gán lại trường hợp một cách thủ công. Không ai thích làm nhiều công việc thủ công, vì vậy tùy chọn này có ý nghĩa nhất khi được thực hiện trên từng trường hợp cụ thể (chơi chữ theo ý định). Mặc dù các quy tắc leo thang được sử dụng như một catch-all cho các trường hợp có các thuộc tính được xác định trước, việc chuyển các trường hợp theo cách thủ công phải được dành riêng cho các tình huống một lần mà trường hợp không nhất thiết phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể nhưng cần được nhanh chóng phân bổ lại hoặc leo thang vì lợi ích thời gian.

Lưu ý một vài điều:

• Để chuyển hồ sơ cá nhân, bạn cần bật quyền truy cập Chuyển hồ sơ trên hồ sơ của mình. Để xem bạn có được sự cho phép này hay không, hãy đi đến hồ sơ vụ án và kiểm tra xem bạn có thấy liên kết Thay đổi bên cạnh trường Chủ sở hữu trường hợp hay không. Nếu không, hãy liên hệ với quản trị viên để cho phép bạn.

• Chủ sở hữu mới của hồ sơ vụ việc cần có quyền Đọc tối thiểu cho đối tượng trường hợp là chủ sở hữu.

• Khi bạn thay đổi quyền sở hữu trường hợp, tất cả các ghi chú, tệp đính kèm và hoạt động liên quan đến trường hợp đó cũng được chuyển giao cho chủ sở hữu mới.

Để chuyển chủ sở hữu trường hợp, đi tới hồ sơ vụ việc mà chủ sở hữu bạn muốn chỉ định lại và làm theo các bước sau:

1. Nhấp vào liên kết Thay đổi ở bên phải trường Chủ sở hữu trường hợp.

   Trang Thay đổi Chủ sở hữu Sự cố xuất hiện, như được hiển thị.

   Nếu bạn không thấy liên kết Thay đổi bên cạnh chủ sở hữu, bạn không có quyền cần thiết để thay đổi chủ sở hữu của trường hợp.

2. Từ danh sách chọn, hãy chọn xem chủ sở hữu trường hợp phải là một người dùng cá nhân hay một hàng đợi.

3. Nhấp vào biểu tượng tra cứu, tìm kiếm và chọn người dùng hoặc hàng đợi mà trường hợp cần được chuyển.

   Tùy chọn, nhấp vào hộp kiểm Gửi Email Thông báo để thông báo cho người dùng mới về thay đổi.

4. Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

   Hồ sơ vụ án lại xuất hiện với chủ sở hữu đã chọn trong trường Chủ sở hữu trường hợp.

   

   Chỉ định lại chủ sở hữu trường hợp.

Bây giờ bạn đã biết cách chuyển chủ sở hữu theo trường hợp theo cách thủ công vào những thời điểm khi mọi thứ khác không thành công. Một cách khác để phân bổ lại một trường hợp là thông qua quy tắc dòng công việc. Các công việc này tương tự như các quy tắc leo thang, nhưng không cụ thể cho các trường hợp hoặc chuyển nhượng lại.