Video: The science of milk - Jonathan J. O'Sullivan 2025
Quản lý các trường hợp của bạn trong Salesforce. com đang duy trì chúng. Bạn cần đảm bảo rằng mỗi trường hợp chứa thông tin mới nhất để bạn, khách hàng của bạn và tất cả mọi người trong tổ chức hiểu bạn đang ở đâu. Để sửa đổi thông tin trường hợp, hãy làm theo các bước sau:
-
Tìm trường hợp bạn muốn cập nhật.
Trong tìm kiếm toàn cầu ở đầu bất kỳ trang nào, bạn có thể tìm kiếm số trường hợp, từ khoá từ dòng chủ đề hoặc thậm chí tên của khách hàng và tìm trường hợp liên quan. Hoặc bạn có thể chọn trường hợp bạn đang làm việc từ chế độ xem danh sách cá nhân hoặc thậm chí từ danh sách Recent Items trong thanh bên cạnh ở bên trái màn hình của bạn.
-
Nhấp vào liên kết Số trường hợp để mở trường hợp.
Trang Chi tiết trường hợp xuất hiện.
-
Nhấp vào nút Chỉnh sửa để bắt đầu chỉnh sửa trường hợp.
Trang Case Edited xuất hiện với các trường bạn có thể thay đổi. Ngoài ra, nếu tổ chức của bạn đã bật chỉnh sửa nội tuyến, bạn có thể chỉnh sửa các trường của mình trực tiếp trên trang Chi tiết trường hợp bằng cách nhấp đúp vào chúng.
Ở phía dưới cùng bên trái của trang Chỉnh sửa Trường hợp, bạn có thể nhấp vào hộp kiểm Gửi email Thông báo tới Liên hệ để tự động cho khách hàng biết rằng bạn đã cập nhật vụ kiện.
Gửi bản cập nhật trường hợp cho khách hàng trên trang Chỉnh sửa trường hợp.
-
Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu.
Trang Chi tiết trường hợp xuất hiện lại với những thay đổi và cập nhật bạn đã thực hiện.
Vì lợi ích của thời gian, từ trang Chỉnh sửa Hiến pháp, bạn cũng có thể nhấp vào Lưu & Đóng để đóng trường hợp hoặc nhấp vào Lưu & Mới nếu bạn muốn lưu trường hợp và bắt đầu làm việc ngay lập tức.
Đôi khi cập nhật các trường hợp không liên quan đến sửa đổi các trường hợp thực tế, mà là các thông tin liên quan được nắm bắt trong các danh sách liên quan. Nếu bạn muốn thêm thông tin vào danh sách liên quan hoặc thông tin trường hợp không được lưu trữ trong một trường, bạn chỉ cần cuộn đến danh sách liên quan mong muốn trên trang Chi tiết trường hợp và nhấp vào một nút tương ứng, chẳng hạn như nút Tác vụ Mới trên trang Mở Danh sách liên quan đến hoạt động.
