Mục lục:
Video: Bất ngờ với cách làm Marketing Online trên Youtube và Facebook vô cùng đơn giản | Phạm Thành Long 2025
Khi bạn tạo một công ty cho một khách hàng trong QuickBooks Online, bạn có thể tự giới thiệu mình là Quản trị viên chính; trong trường hợp này, QBOA cũng chỉ định bạn là người sử dụng Kế toán cho công ty. Nhưng bạn có thể chuyển vai trò Quản trị viên Chính trở lại khách hàng của mình; quá trình này sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của bạn như là người sử dụng Kế toán.
Quá trình chuyển vai trò Quản trị viên Chính sang khách hàng liên quan đến việc mời khách hàng trở thành Quản trị viên Công ty. Sau khi khách hàng chấp nhận lời mời trở thành Quản trị viên Công ty, bạn có thể chuyển vai trò Quản trị viên Chính sang khách hàng - một lần nữa, sử dụng quy trình mời.
Mời khách hàng trở thành quản trị viên của công ty
Là một phần đầu của quy trình, hãy tạo Quản trị viên Công ty cho công ty mới. Thực hiện theo các bước sau:
- Mở công ty khách hàng sử dụng danh sách Go to Client's QuickBooks trên thanh công cụ QBOA.
Lần đầu tiên bạn mở công ty QBO khách hàng, thuật sỹ Chào mừng bạn đến với QuickBooks sẽ hướng dẫn bạn một số bước thiết lập cơ bản, nơi bạn điền thông tin liên lạc của khách hàng, ngành và tổ chức pháp lý cũng như một số thông tin cơ bản bổ sung và QBO tạo một Sơ đồ Tài khoản cho bạn.
- Nhấp vào nút bánh răng trên thanh công cụ QBOA và chọn Quản lý người dùng.
QBO hiển thị trang Quản lý người dùng, cũng có chứa danh sách người sử dụng kế toán trong phần Công ty kế toán. Lưu ý rằng người sử dụng kế toán trong phần Công ty kế toán ở cuối trang và Quản trị viên chính trong phần Quản lý người dùng ở đầu trang thuộc về cùng một người sử dụng QBOA.
- Nhấp vào Mới trong phần Quản lý người dùng để thêm một người dùng Quản trị viên Công ty mới.
Một thuật sĩ bắt đầu.
- Trên trang Choose User Type, chọn Administrator của công ty và nhấn Next.
- Trên trang Nhập địa chỉ email của người dùng, cung cấp địa chỉ email của khách hàng (và tùy chọn, tên) và nhấp vào Tiếp theo.
Trang Finish Adding User xuất hiện và giải thích rằng QBO sẽ gửi lời mời bằng email tới người dùng để đăng nhập vào công ty. Email giải thích rằng anh ta phải tạo ID người dùng QBO trừ khi anh ta đã có một. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn thiết lập một công ty cho khách hàng, khách hàng vẫn chưa có đăng nhập QBO.
- Nhấp vào Kết thúc.
Người dùng mới xuất hiện trên trang Quản lý người dùng trong trạng thái Đang chờ xử lý.
Khi khách hàng nhận được email mời trở thành Quản trị viên Công ty, lời mời trông giống như sau.
Khi khách hàng nhấp vào nút Chấp nhận lời mời trong email để chấp nhận lời mời, màn hình đăng nhập QBO sẽ xuất hiện sử dụng qbo. ngây thơ. com địa chỉ web. Thông thường, khách hàng chưa có đăng nhập QBO và do đó phải trải qua quá trình tạo mới; khi anh kết thúc, anh đã đăng nhập vào QBO và nhận được thông báo cho biết anh đã chấp nhận thành công lời mời.
Chuyển vai trò Quản trị viên Chính sang máy khách
Trong thời gian chờ đợi, bạn, người sử dụng QBOA, có thể sử dụng QBOA để mở công ty QBO của khách hàng. Trên trang Quản lý người dùng, bạn có thể thấy rằng trạng thái của vai trò Quản trị viên Công ty của khách hàng không còn đang chờ, nhưng bạn vẫn được liệt kê là Quản trị viên chính.
Giờ bạn đã thành lập Quản trị viên Công ty cho công ty khách hàng, bạn có thể làm theo các bước sau để chuyển vai trò Quản trị viên Chính sang máy khách:
- Trong QBOA, mở công ty của khách hàng.
- Nhấp vào nút Bánh răng trên thanh công cụ QBOA và chọn Quản lý người dùng.
Trang Quản lý người dùng vẫn liệt kê bạn làm Quản trị viên chính.
- Nhấp vào Chuyển Quản trị viên chính.
Trang Chuyển trang Quản trị viên Cấp cao sẽ xuất hiện.
- Chọn người dùng phải đảm nhận vai trò Quản trị viên chính.
- Nhấp vào Kết thúc.
QBOA gửi email lời mời tới khách hàng của bạn để trở thành Quản trị viên chính; email trông rất giống với một trong những dưới đây, và khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối. Giả sử khách hàng chấp nhận, anh ta được nhắc đăng nhập vào QBO. Một khi anh ấy làm vậy, anh ấy thấy một trang giải thích rằng vai trò Quản trị viên của Quản trị viên đã được chuyển thành công cho anh ta và một email giải thích như vậy đã được gửi đến Quản trị viên chính cũ - và đó là bạn.
Nếu bạn lại sử dụng QBOA để mở công ty của khách hàng và xem trang Quản lý người dùng, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không còn xuất hiện trong phần Quản lý người dùng và khách hàng của bạn là Quản trị viên chính của công ty.