Sử dụng mối quan hệ định kỳ trong Excel Bán hàng Dự báo - núm vú

Theo thời gian, để hiển thị hành vi nhất quán: mức độ của nó là tăng, giảm, hoặc vẫn cố định (hoặc có thể theo mùa hoặc theo chu kỳ). Các mối quan hệ giữa các khoảng thời gian giúp đo lường hành vi này: mối quan hệ giữa một tháng và lần tiếp theo, hoặc giữa một phần tư và lần tiếp theo, hoặc giữa một phần tư và cùng kỳ năm trước.

Đường cơ sở của bạn có thể kết hợp các mối quan hệ giữa các khoảng thời gian của nó vì nhiều lý do khác nhau, một số tốt và xấu. Một vài ví dụ:

• Bất cứ ai tập hợp dữ liệu cơ bản (không phải bạn, chắc chắn) đã bỏ qua doanh thu từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Đây là một vấn đề thực sự, và nó thực sự khó hiểu. "Con chó ăn bài tập ở nhà của tôi" không cắt nó ở đây.
• Nhà kho đốt cháy xuống mặt đất và không ai có thể bán bất cứ thứ gì cho đến khi nhà máy có thể bắt kịp sự mất mát của hàng tồn kho. Một lần nữa, một vấn đề thực sự, nhưng nó không giúp bạn dự báo ngay cả khi cảnh sát bắt kẻ bắt nạt.

Dữ liệu không hợp lệ từ một khoảng thời gian gần đây có thể dẫn đến dự báo xấu.

Các ô A1: B27 chứa đường cơ sở có doanh thu chính xác trong suốt. Mịn mũ tạo ra dự báo cho tháng 8 năm 2016 ở ô C28.

Các tế bào H1: I27 có cùng đường cơ sở, ngoại trừ tế bào I25. Vì lý do nào đó (kế toán không cẩn thận, vụ cháy kho, hay cái gì đó khác), doanh thu cho tháng 5 năm 2016 đã được báo cáo chưa đầy đủ. Kết quả là dự báo cho tháng 8 năm 2016 ít hơn 6 000 đô la so với khi doanh thu năm 2016 là kết quả của việc không xảy ra lỗi và cũng không phải là sự cố một lần. Sáu ngàn đô la có thể không giống như nhiều, nhưng trong bối cảnh này nó là một sự khác biệt 8 phần trăm. Và thậm chí còn tồi tệ hơn ngay sau khi vấn đề xảy ra: Sự khác biệt trong hai dự báo là 17 phần trăm vào tháng 6 năm 2016.

Nếu thiếu dữ liệu, có thể do lỗi kế toán hoặc nếu không có lỗi, một số sự cố bất thường đã làm gián đoạn quá trình bán hàng trong tháng 5 năm 2016, có thể bạn ước tính thực tế cho tháng Năm. Một vài cách hợp lý để thực hiện điều đó:

Tính trung bình tháng 4 và tháng 6 và chỉ định mức trung bình cho tháng 5.

• Sử dụng từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 4 năm 2016 làm cơ sở và dự báo tháng 5 năm 2016. Sau đó, hãy sử dụng dự báo tháng 5 năm 2016 theo đường cơ sở đầy đủ từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016.
• Tình huống này là một lý do chính đáng để lập biểu đồ đường cơ sở của bạn. Chỉ cần nhìn vào đường cơ sở, bạn có thể không nhận thấy rằng tháng 5 năm 2016 là một quả cầu kỳ lạ. Nhưng nó sẽ nhảy ra ngay nếu bạn xếp biểu đồ đường cơ sở - xem hình sau, đặc biệt là tháng 6 đến tháng 8 năm 2016 trong mỗi biểu đồ.

Dữ liệu bóng chày nhảy ra ngoài khi bạn xếp hạng cơ sở.

Đừng lo lắng về sự khác biệt nhỏ trong khoảng thời gian của đường cơ sở. Tháng 3 có thêm một ngày trong tháng đó hơn tháng 4, nhưng không đáng lo ngại. Hai tuần trôi qua là một vấn đề khác.