Làm thế nào để Customize QuickBooks Online Forms để Xử lý Subtotals - núm vú

Nếu bạn cần thông tin tổng hợp trên mẫu đơn bán hàng của mình, hãy thiết lập biểu mẫu bán hàng trong QuickBooks Online để bạn có thể bao gồm các mục phụ trên chúng. Bạn có thể tổng số dòng trên hóa đơn, ước tính, hoặc biên nhận bán hàng. Đầu tiên, bật tính năng này; cho ví dụ này, hãy bật tính năng cho biểu mẫu Hóa đơn. Thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn bánh răng → Kiểu biểu mẫu tùy chỉnh.

2. Chọn một hình thức để tùy chỉnh, và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa trong cột Hành động.

   Hộp thoại Customize Form Style xuất hiện.

3. Ở phía bên trái của hộp thoại, nhấp vào phần Bảng hoạt động.

4. Trong nhóm Khác, chọn hộp kiểm Hoạt động theo nhóm và chọn một từ danh sách.

   Đối với ví dụ này, hiển thị ở đây, chọn Loại.

   

   Bật cài đặt để cho phép nhóm trên mẫu bán hàng đã chọn.

   Bạn có thể chọn Subtotal Groups nếu bạn muốn QBO nhóm cụ thể theo loại nhóm bạn chọn trong Cài đặt. Việc không chọn tùy chọn cho phép bạn linh hoạt hơn về các biểu mẫu.

5. Lưu cài đặt.

Bạn cần lặp lại các bước trước cho mỗi loại biểu mẫu (hoá đơn, ước tính, và biên lai bán hàng) mà bạn muốn có thể cung cấp thông tin tổng kết.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng tạo ra một hóa đơn và các dòng nhóm trên đó. Thêm một số dòng vào hóa đơn. Để thêm tổng số phụ vào vị trí thích hợp trên hóa đơn, nhấp vào dòng cuối cùng của hóa đơn cần được tính phụ; trong hình này, dòng thứ ba của hóa đơn đã được nhấp vào.

Nhấp vào nút Add Subtotal, xuất hiện bên dưới các dòng trên hóa đơn, và QBO thêm một dòng tổng kết vào ô trên nó. Bạn có thể tiếp tục thêm dòng vào hoá đơn và bạn có thể thêm các mục phụ tổng hợp.

Nhấp vào dòng cuối cùng phải là một phần của nhóm phụ, và sau đó nhấp vào Thêm tổng phụ.