Mục lục:
- 1Chọn công ty → Lập kế hoạch và Lập ngân sách → Thiết lập lệnh Ngân sách.
- 2Chọn năm tài chính.
- 3Chọn việc tạo ra lợi nhuận và tổn thất hoặc ngân sách bảng cân đối.
- 4Trong hộp thoại Tiêu chí Thêm lợi nhuận và Lỗ hao bổ sung, xác định các tiêu chí ngân sách lợi nhuận và thiệt hại bổ sung và nhấp vào Tiếp theo.
- 5Trong hộp thoại Tạo ngân sách mới, chọn tạo ngân sách từ dữ liệu đầu hoặc dữ liệu trước đó.
- 6Kết thúc Hoàn thành khi bạn hoàn tất.
Video: Dự Toán Ngân Sách với Phần mềm Quản Trị Hiệu Suất Doanh Nghiệp Infor d/EPM 2025
Sau khi bạn đã có ngân sách bằng cách sử dụng một số chiến thuật lập ngân sách, bạn ghi lại ngân sách của mình trong QuickBooks. Để tạo ngân sách mới trong QuickBooks, hãy làm theo các bước sau:
1Chọn công ty → Lập kế hoạch và Lập ngân sách → Thiết lập lệnh Ngân sách.
Thao tác này sẽ mở hộp thoại Tạo ngân sách mới mà bạn sử dụng để tạo ngân sách mới. (Cược bạn sẽ không đoán được điều đó)
Lưu ý: Nếu trước đây bạn đã thiết lập ngân sách, QuickBooks hiển thị cửa sổ Thiết lập Ngân sách thay vì hộp thoại Tạo ngân sách mới. Nếu QuickBooks hiển thị cửa sổ Thiết lập Ngân sách, bạn cần phải nhấp vào nút Tạo Ngân sách Mới để hiển thị hộp thoại Tạo Ngân sách mới.
2Chọn năm tài chính.
Xác định năm tài chính mà bạn đang đặt ngân sách cho. Để làm điều đó, hãy nhập năm tài chính vào hộp văn bản được cung cấp. Ví dụ: nếu bạn đang đặt ngân sách cho năm tài chính 2015, bạn sử dụng các nút đó để thay đổi năm đến năm 2015.
3Chọn việc tạo ra lợi nhuận và tổn thất hoặc ngân sách bảng cân đối.
Để tạo ngân sách lợi nhuận và mất mát, hãy chọn nút radio Lợi nhuận và Thu nhập, bấm Tiếp theo và tiến tới Bước 4. Để tạo ngân sách bảng cân đối, hãy chọn nút chọn Bảng cân đối kế toán, nhấp vào Kết thúc, và bỏ qua Bước 5.
Lưu ý rằng bạn sử dụng cách tiếp cận khác cho ngân sách lợi nhuận và ngân sách tổn thất và ngân sách của bảng cân đối kế toán. Đối với ngân sách lợi nhuận và mất mát, bạn đặt ngân sách số tiền doanh thu hoặc chi phí dự kiến cho tài khoản trong tháng. Đối với ngân sách bảng cân đối, bạn lập ngân sách cho số dư tài khoản kết thúc - đó là số dư tài khoản kết thúc dự kiến cho tài sản, khoản nợ hoặc tài khoản sở hữu của chủ sở hữu vào cuối tháng.
4Trong hộp thoại Tiêu chí Thêm lợi nhuận và Lỗ hao bổ sung, xác định các tiêu chí ngân sách lợi nhuận và thiệt hại bổ sung và nhấp vào Tiếp theo.
Nếu bạn chọn tạo ngân sách lợi nhuận và tổn thất ở Bước 3, hãy chọn nút radio Khách hàng: Giữ công việc để mở rộng thêm ngân sách của bạn để bao gồm Chi tiết việc làm; chọn nút radio Lớp để bao gồm các lớp học trong ngân sách của bạn; hoặc chỉ cần chọn nút radio Không có Tiêu chí Bổ sung.
Lưu ý: Để phân loại theo từng hạng, trước tiên bạn phải bật tính năng theo dõi lớp.
5Trong hộp thoại Tạo ngân sách mới, chọn tạo ngân sách từ dữ liệu đầu hoặc dữ liệu trước đó.
Để tạo ngân sách từ đầu và bắt đầu với một bảng tính sạch sẽ, hãy chọn nút radio Tạo ngân sách từ lỗ hổng. Để tạo ngân sách dựa trên dữ liệu thực của bạn từ năm ngoái, hãy chọn nút radio Tạo Ngân sách từ năm trước.
6Kết thúc Hoàn thành khi bạn hoàn tất.
QuickBooks hiển thị cửa sổ Set Up Budgets.
