Làm thế nào để Gán một Kiểm tra vào Tài khoản hoặc Tìm trong QuickBooks Online - núm vú

Khi bạn viết một check in QuickBooks Online (QBO), bạn cần chỉ định chi phí mà bạn ' viết lại séc vào tài khoản hoặc một mục và bạn có thể gán một séc cho cả tài khoản và các mục. Thực hiện theo các bước sau để nhập và in một séc:

1. Trên trang Giao dịch chi phí, nhấp vào nút Tạo mới.

2. Từ danh sách xuất hiện, nhấp Kiểm tra.

   

   QBO hiển thị cửa sổ Kiểm tra hiển thị. Cửa sổ được chia thành nhiều phần:

   • Phần Header: Hiển thị số dư trong tài khoản kiểm tra đã chọn, người nhận thanh toán được chọn và địa chỉ gửi thư của người nhận thanh toán, ngày thanh toán, số tiền và số tiền kiểm tra, và tùy chọn in tờ séc sau.

   • Phần Chi tiết Tài khoản: Bạn sử dụng điều này khi chi phí không liên quan đến một mục bạn đã xác định.

   • Phần Chi tiết Chi tiết: Bạn sử dụng thông tin này khi viết séc để thanh toán cho một sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua.

     Bạn thường viết một kiểm tra bằng cách sử dụng hoặc phần Chi tiết Tài khoản hoặc phần Chi tiết Sản phẩm, nhưng không phải cả hai. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng cả hai phần. Nếu bạn sẽ không sử dụng một phần, bạn có thể ẩn nó bằng cách nhấp vào mũi tên hướng xuống dưới bên cạnh tên phần.

   • Phần chân trang: Chứa số kiểm tra, hộp Ghi nhớ, và hộp bạn sử dụng để đính kèm một tài liệu điện tử vào séc.

   QBO hiển thị số dư trong tài khoản ngân hàng hiện đang được chọn.

3. Chọn người thụ hưởng và tài khoản để thực hiện thanh toán.

   Cùng với thông tin địa chỉ của người thụ hưởng, QBO hiển thị thông tin từ các giao dịch đã nhập trước đó trừ khi bạn chưa nhập bất kỳ giao dịch nào cho người nhận thanh toán đó hoặc bạn đã vô hiệu hóa cài đặt để hiển thị thông tin giao dịch đã nhập trước đó trong Cài đặt của Công ty.

   Nếu một ô xuất hiện ở phía bên phải, nó sẽ hiển thị các giao dịch mà bạn có thể muốn liên kết tới séc mà bạn đang viết. Mặt khác, nếu kiểm tra bạn đang viết không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào xuất hiện trong ô, chỉ cần bỏ qua ô đó.

4. Kiểm tra lại ngày Thanh toán và Kiểm tra Số và thực hiện lựa chọn thích hợp trong hộp kiểm In sau.

5. Chỉ định một phần hoặc toàn bộ séc vào tài khoản chi phí hoặc mục bằng cách sử dụng phần Chi tiết Tài khoản hoặc phần Chi Tiết Sản Phẩm. Để gán một phần vào tài khoản chi phí:

   Nếu bạn định chỉ định séc cho các tài khoản chi phí chỉ hoặc chỉ các mục, bạn có thể ẩn phần của cửa sổ Kiểm tra giao dịch mà bạn sẽ không sử dụng. Nhấp vào mũi tên hướng xuống hướng bên cạnh tiêu đề phần.

   

   1. Nhấp vào cột Tài khoản và chọn tài khoản chi phí thích hợp cho séc bạn đang ghi âm.

      Bạn có thể nhập ký tự xuất hiện trong tên tài khoản và QBO sẽ giúp bạn tìm tài khoản.

   2. Trong cột Mô tả, nhập mô tả chi phí bạn đang trả.

   3. Trong cột Số tiền, cung cấp số tiền của séc mà bạn muốn áp dụng cho tài khoản đã chọn.

   4. Nếu bạn phải chịu chi phí thay mặt khách hàng và bạn muốn thanh toán cho khách hàng về chi phí, hãy kiểm tra hộp Hóa đơn - và, nếu thích hợp, hộp Thuế - và chọn tên khách hàng trong cột Khách hàng.

   5. Lặp lại các bước từ 1 đến 4 để thêm nhiều dòng vào séc.

6. Để gán một phần hoặc toàn bộ chi phiếu cho các mục hoặc dịch vụ bạn đã xác định, sử dụng mục Chi tiết món hàng:

   1. Nhấp vào cột Product / Service và chọn một mục thích hợp cho séc bạn đang ghi.

      Bạn có thể nhập các ký tự trong cột Product / Service và QBO sẽ giúp bạn tìm tài khoản.

   2. Tùy chọn, chỉnh sửa cột Mô tả cho mục được chọn.

   3. Sử dụng các cột Số lượng, Tỉ lệ và Số tiền để cung cấp số lượng mặt hàng đã chọn mà bạn đang mua, tỷ lệ bạn đang trả cho mỗi mặt hàng và số tiền bạn phải trả.

      Khi bạn cung cấp hai giá trị Số, Giá và Số tiền, QuickBooks tính giá trị thứ ba.

   4. Nếu bạn đã mua mặt hàng thay mặt cho khách hàng và bạn muốn lập hoá đơn cho khách hàng, kiểm tra hộp Hóa đơn - và, nếu thích hợp, hộp Thuế - và chọn tên khách hàng trong cột Khách hàng.

   5. Lặp đi lặp lại các bước từ 1 đến 4 để thêm các mục khác vào séc.

7. Bạn có thể cuộn xuống trong cửa sổ Kiểm tra, gõ một thông báo cho người nhận thanh toán, và đính kèm một tài liệu điện tử (như hóa đơn của người thụ hưởng) vào séc.

   Để đính kèm tài liệu điện tử vào séc, hãy nhấp vào hộp Tệp đính kèm và điều hướng tới tài liệu hoặc kéo và thả bản sao điện tử vào hộp Tệp đính kèm.

8. Ở cuối cửa sổ, bạn có thể

   • Hủy tác vụ hoặc xóa cửa sổ và bắt đầu lại.

   • Nhấp vào In kiểm tra để in séc.

   • Nhấp vào Làm định kỳ để thiết lập séc dưới dạng thanh toán định kỳ bạn dự định thực hiện theo lịch bạn chỉ định.

   • Nhấp vào Thêm để xem các hành động bổ sung, chẳng hạn như hủy bỏ kiểm tra.

   • Nhấp vào Lưu và Mới để lưu kiểm tra và hiển thị lại cửa sổ Kiểm tra để bạn có thể viết một séc khác.