Video: Dự Toán Ngân Sách với Phần mềm Quản Trị Hiệu Suất Doanh Nghiệp Infor d/EPM 2025
QuickBooks 2016 giúp bạn theo dõi được nhiều khách hàng của mình. Dưới đây là các bước đơn giản bạn cần thực hiện để thêm khách hàng vào danh sách Khách hàng của bạn:
-
Chọn Khách hàng → Trung tâm Khách hàng.
Cửa sổ Trung tâm Khách hàng xuất hiện.
-
Nhấp vào nút Khách hàng và công việc mới rồi nhấp vào Khách hàng mới.
QuickBooks hiển thị tab Thông tin Địa chỉ của cửa sổ Khách hàng Mới. Sử dụng cửa sổ này để mô tả khách hàng càng chi tiết càng tốt.
Cửa sổ Khách hàng Mới.
Nếu bạn nhấp vào nút Khách hàng và công việc mới và chọn lệnh Thêm nhiều khách hàng: Việc làm, QuickBooks sẽ hiển thị một bảng tính bạn có thể sử dụng để mô tả nhiều khách hàng cùng một lúc.
-
Nhập tên của khách hàng.
Nhập tên của khách hàng như bạn muốn nó xuất hiện trong danh sách Khách hàng. Lưu ý rằng đây là tên mà bạn sử dụng để chỉ đến khách hàng trong QuickBooks, vì vậy bạn có thể viết tắt hoặc rút ngắn tên nếu bạn muốn. Ví dụ: nếu IBM Corporation là khách hàng của bạn, bạn chỉ có thể nhập "IBM" vào hộp văn bản Tên khách hàng.
-
Chỉ định tổng số hoá đơn chưa thanh toán của khách hàng bằng cách sử dụng hộp văn bản Mở giá trị.
Di chuyển con trỏ đến hộp văn bản Mở giá trị và nhập tổng số tiền mà khách hàng nợ vào ngày chuyển đổi.
QuickBooks gợi ý rằng bạn không nhập số dư vào hộp Số dư Mở đầu như một phần của việc thiết lập QuickBooks. (Nếu bạn quan tâm đến logic của đối số của QuickBooks, bạn có thể xem hướng dẫn trực tuyến của Khách hàng, có sẵn bằng cách chọn Trợ giúp → Hướng dẫn về Trung tâm Kiến thức, rồi nhấp vào liên kết Thêm người bạn làm với.) Tuy nhiên, bạn muốn nhập số dư chưa thanh toán của khách hàng vào hộp Số dư Mở đầu. Làm điều này làm cho việc cài đặt QuickBooks dễ dàng hơn nhiều.
-
Nhập ngày hiện tại vào hộp văn bản Như của.
-
Nhập tên công ty đầy đủ vào hộp văn bản Tên công ty.
-
(Tùy chọn) Nhập tên liên hệ của bạn, cùng với các thông tin thích hợp khác.
Di chuyển con trỏ đến các hộp văn bản Họ Tên và nhập tên, tên đệm và tên họ của người liên hệ với khách hàng. Bạn cũng có thể nhập vị trí chính thức của số liên lạc bằng cách sử dụng hộp văn bản Tiêu đề Chức vụ.
-
Cung cấp chi tiết liên lạc qua điện thoại, fax và email.
Hãy tiếp tục và điền vào các số điện thoại, fax, trang web, và các hộp văn bản email.
-
Nhập địa chỉ thanh toán.
Bạn có thể sử dụng hộp văn bản Hoá đơn / Bill To để cung cấp địa chỉ thanh toán của khách hàng.QuickBooks sao chép tên Công ty và Tên liên hệ vào các dòng đầu tiên của địa chỉ thanh toán, vì vậy bạn chỉ cần nhập vào địa chỉ. Để di chuyển từ cuối của một dòng vào đầu của kế tiếp, nhấn Enter.
-
Nhập địa chỉ giao hàng.
Bạn có thể sử dụng hộp văn bản Gửi hàng đến để cung cấp địa chỉ giao hàng của khách hàng. Nhấp vào nút Copy để sao chép địa chỉ thanh toán vào trường Gửi đến. Nếu địa chỉ giao hàng khác với địa chỉ của Bill To, chỉ cần mở danh sách thả xuống Ship To, nhấp vào Thêm mới, và sau đó nhập thông tin địa chỉ giao hàng giống như cách bạn nhập địa chỉ Bill To. Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ giao hàng. Sau khi bạn thêm địa chỉ giao hàng cho khách hàng, bạn có thể chọn địa chỉ giao hàng từ danh sách thả xuống Ship To.
-
(Tùy chọn) Nhấp vào tab Cài đặt Thanh toán và ghi thêm dữ liệu.
Bạn có thể sử dụng các hộp trên tab Cài đặt Thanh toán để ghi lại các thông tin về khách hàng, chẳng hạn như số tài khoản cần được bao gồm trong bất kỳ khoản thanh toán nào. Bạn cũng có thể ghi lại các thông tin liên quan đến thanh toán như giới hạn tín dụng của khách hàng và thông tin thẻ tín dụng.
Tab Cài đặt Thanh toán.
-
(Tùy chọn) Nhấp vào tab Cài đặt thuế bán hàng và chỉ định thuế suất thuế doanh thu của khách hàng.
Bạn có thể sử dụng các hộp trên tab Cài đặt Thuế Bán hàng để lưu trữ mục và thuế thuế doanh thu tương ứng - và để ghi lại số chứng chỉ bán lại của khách hàng, nếu cần, bởi vì đôi khi bạn bán hàng cho khách hàng không phải là chủ thể để bán hàng thuế.
-
(Tùy chọn) Nhấp vào tab Thông tin bổ sung và ghi thêm dữ liệu.
Khi bạn nhấp vào tab này, QuickBooks hiển thị tab bên dưới. Bạn có thể sử dụng tab này để mô tả chi tiết hơn về khách hàng. Bạn có thể, ví dụ, phân loại khách hàng bằng cách sử dụng hộp danh sách Kiểu khách hàng thả xuống. (QuickBooks ban đầu đề xuất sử dụng các loại khách hàng từ, Giới thiệu, Bán lẻ, và Bán buôn, nhưng bạn có thể nhấp vào mục Thêm mới trong hộp danh sách để thêm các loại khách hàng của riêng bạn.)
Thêm chi tiết trên tab Thông tin bổ sung.
Bạn cũng có thể sử dụng tab Thông tin bổ sung để ghi lại đại diện bán hàng được giao cho khách hàng.
Bạn cũng có thể nhấp vào nút Định nghĩa các ô để hiển thị hộp thoại bạn sử dụng để tạo các trường để thu thập thông tin bổ sung của riêng bạn.
-
(Tùy chọn) Nhấp vào tab Thông tin Việc làm để thêm thông tin công việc cụ thể.
Bạn có thể thêm một công việc cụ thể vào thông tin của khách hàng mới.
-
Lưu thông tin khách hàng bằng cách nhấp vào OK.
Khi bạn mô tả khách hàng xong, bạn có thể lưu nó bằng cách nhấn OK để thêm khách hàng vào danh sách và trở lại cửa sổ Customer Center.
Nếu bạn muốn thay đổi một chút thông tin khách hàng, hãy hiển thị cửa sổ Trung tâm khách hàng, nhấp đúp vào tên khách hàng mà bạn muốn thay đổi thông tin và sau đó thực hiện các thay đổi trong cửa sổ Chỉnh sửa Khách hàng.
