Xero For Dummies Cheat Sheet - núm vú

Theo Heather Smith

Sử dụng kế toán dựa trên đám mây của Xero giúp cho kế toán doanh nghiệp nhỏ nhanh chóng, dễ dàng và thú vị. Bảng cheat này cung cấp cho bạn thêm mẹo và thủ thuật để làm việc với công cụ kế toán hợp tác này. Khám phá cách điều chỉnh các cài đặt trên máy tính của bạn và trong Xero để tận dụng tối đa công việc trong đám mây, truy cập Xero khi đang di chuyển và tìm đường xung quanh bảng điều khiển nhà.

Tăng số lượng thông tin bạn có thể nhìn thấy trên màn hình bằng cách nhấp vào dấu thập ở góc trên cùng bên phải và ẩn bảng Bắt đầu.

• Tối ưu hóa độ phân giải màn hình của bạn. Tối thiểu 1024 x 768 được đề nghị bởi Xero.

  Sử dụng nhiều tab để chuyển giữa các thông tin và truy cập các khu vực khác nhau trong tệp Xero. Bạn cũng có thể làm mới và cập nhật thông tin mà không cần đóng màn hình của bạn.

• Giảm thời gian di chuyển giữa các trang khi xem danh sách bằng cách mở rộng chế độ xem danh sách. Cuộn xuống cuối màn hình và thay đổi số hiển thị từ 25 đến 200 mỗi trang.

• Nếu bạn có nhiều kế toán, hãy đầu tư vào một màn hình bổ sung và ngồi hai bên cạnh nhau trên bàn làm việc.

  Nếu bạn cần truy cập vào hai tệp Xero khác nhau đồng thời, bạn có thể mở hai cửa sổ trình duyệt khác nhau (ví dụ: Google Chrome và Internet Explorer). Xin lưu ý rằng bạn cần cẩn thận để nhập dữ liệu vào đúng tệp.

• Sử dụng 'chế độ xem rộng' khi phân tích báo cáo của bạn.

• Nghĩ đến bên ngoài hộp và quyết định bạn sẽ được lợi từ việc di chuyển màn hình theo hướng dọc.

• Go Mobile với App Xero

• Bạn có thể truy cập vào Xero mọi lúc mọi nơi bạn có thể truy cập vào Internet - trong khi chờ đợi một cuộc họp để bắt đầu, hoặc tại một địa điểm khai thác hàng trăm dặm từ văn phòng của bạn. Tải ứng dụng Xero miễn phí lên iPhone hoặc iPad của bạn, hoặc truy cập Xero trên điện thoại di động của bạn qua m. xero. com. Xử lý các tài khoản ngân hàng

Truy cập chi tiết liên lạc của khách hàng

Giao tiếp trực tiếp thông qua các phương tiện truyền thông xã hội và

• Chụp ảnh và tải lên các biên nhận và xác định chúng như các yêu cầu chi phí hoặc giao dịch tiền

• e-mail

• Kiểm tra bảng điều khiển Trang chủ Xero

• Khi bạn đăng nhập vào Xero, bạn không thể tránh được bảng điều khiển nhà! Phía bên trái của bảng điều khiển là các tài khoản kinh doanh cho ngân hàng, thẻ tín dụng và cổng trực tuyến đã được thiết lập trong Xero.Phía bên phải là những cái nhìn khác. Nếu bạn bị lạc trong Xero và cần định hướng lại chính mình, hãy quay lại bảng điều khiển nhà bằng cách di chuyển lên đầu màn hình và nhấp vào Dashboard trên thanh trình đơn.

• Cuộn xuống cuối trang tổng quan của Xero và nhấp vào liên kết Chỉnh sửa liên kết bảng điều khiển. Nhấp vào góc trên cùng bên trái của bất kỳ khối nào để sắp xếp lại chúng. Nhấp vào liên kết Ẩn liên kết ở trên cùng bên phải của các khối để ẩn chúng, và nhấp vào nút màu xanh lá cây có nhãn Xong khi bạn đã hài lòng với vị trí của các khối trên bảng điều khiển.

Dưới đây là sáu quan trọng để xem xét trên bảng điều khiển nhà của Xero:

Các biểu đồ trong bảng điều khiển Vốn hoá của Bạn:

Nhấp vào các thanh cho mỗi biểu đồ trong phần này của trang tổng quan nhà để xem cơ sở tiềm ẩn chi tiết các giao dịch. Từ thông tin trong khu vực này, bạn có thể tìm ra khách hàng nào liên hệ với hóa đơn quá hạn. Ngoài ra còn có một phím tắt để thêm hóa đơn bán hàng mới.

Hóa đơn quá hạn trên bảng điều khiển Bills You Need to Pay:

• Chạy qua bảng điều khiển Bills You Need Pay đến tab Đang chờ thanh toán để xem lại hóa đơn cần phải thanh toán.

  Biểu đồ tài khoản ngân hàng:

• Di chuột qua biểu đồ này để xem số dư ngân hàng trong thời gian thực. Xanh là một cân bằng dương và màu đỏ là một sự cân bằng âm.

  Danh sách theo dõi tài khoản:

• Nhấp vào khu vực này để xem nhanh số dư tài khoản bạn muốn theo dõi hàng tháng và hàng năm.

  Các khoản mục để đối chiếu:

• Trong cột Tài khoản Ngân hàng ở bên trái của màn hình, nếu bạn có thể thấy một nút Reconcile Items màu xanh, nó sẽ hiển thị số lượng giao dịch trong Xero cần được đối chiếu. Nhấn vào nút để truy cập màn hình Reconcile.

  Tổng số tiền mặt vào và ra:

• Di chuyển qua biểu đồ thanh toán màu xanh (tiền mặt) và xám (rút tiền mặt) để xem sự khác biệt hàng tháng trong sáu tháng trước.