Video: Rob Legato: The art of creating awe 2025
Sau khi cài đặt QuickBooks 2013, bạn phải chạy thuật sĩ trên màn hình để cài đặt QuickBooks cho kế toán của công ty bạn. Khéo léo, trình hướng dẫn trên màn hình này được gọi là Thiết lập QuickBooks.
Khi chạy QuickBooks Setup, bạn cung cấp khá nhiều thông tin cho QuickBooks. Trên thực tế, việc thiết lập và dọn dẹp sau khi cài đặt yêu cầu bạn có những điều sau:
-
Các báo cáo tài chính chính xác vào ngày chuyển đổi sang ngày QuickBooks
-
Một danh sách nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và hàng tồn kho đầy đủ hoặc gần như hoàn chỉnh (nếu bạn mua và bán hàng tồn kho))
-
Bạn muốn nhận tất cả những thứ này lại với nhau trước khi bạn bắt đầu cài đặt QuickBooks vì (phụ thuộc vào cách bạn cài đặt QuickBooks) bạn có thể được hỏi về nó như là một phần của thiết lập. Không cố gắng lướt qua tìm kiếm một mẩu dữ liệu cụ thể trong khi bạn đang chạy thiết lập; thu thập dữ liệu này lên phía trước. Sau đó, xếp tất cả các giấy tờ cần thiết trên bàn làm việc bên cạnh máy tính của bạn.
Bạn cũng có thể được hỏi liệu bạn có muốn chuẩn bị ước tính cho khách hàng hay không. Và bạn có thể được hỏi liệu bạn có muốn sử dụng các lớp học để theo dõi thêm thu nhập và chi tiêu của bạn.
Được cảnh báo trước: IRS yêu cầu bạn thống nhất trong kế toán của bạn. Nếu bạn đang điều trị các khoản thu nhập hoặc chi phí cụ thể theo cách nào đó, IRS nói, "Này, bạn bè, bạn phải tiếp tục đối xử với họ theo cách đó trừ khi bạn có sự cho phép từ chúng tôi thay đổi. "
Bạn nên có bản khai thuế của mình từ năm ngoái vì nó cung cấp thông tin cần thiết để cài đặt QuickBooks. Ví dụ, khai thuế năm ngoái cung cấp số ID người đóng thuế của bạn, tên doanh nghiệp hợp pháp của bạn và phương pháp kế toán của bạn.
Khi bạn trải qua quá trình thiết lập, bạn sẽ làm việc với QuickBooks để thiết lập các tùy chọn QuickBooks (để xác định xem QuickBooks hoạt động như thế nào và những tính năng nào ban đầu có sẵn) và để thiết lập một biểu đồ các tài khoản và tài khoản ngân hàng của bạn.
Biểu đồ tài khoản, chỉ để bạn biết, xác định những khoản thu nhập, chi phí, tài sản, trách nhiệm pháp lý và tài khoản vốn chủ sở hữu của bạn xuất hiện trong báo cáo tài chính của bạn. Sau khi hoàn thành Cài đặt QuickBooks, gần như bạn đã sẵn sàng để bắt đầu sử dụng QuickBooks. Trong thực tế, trong một pinch, bạn có thể (sau khi QuickBooks Setup) limp cùng với QuickBooks.
Một điểm quan trọng cần làm rõ: Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã sẵn sàng để rock and roll sau khi cài đặt QuickBooks và chạy qua thiết lập. Tuy nhiên, bạn có hai nhiệm vụ khác để hoàn thành sau khi cài đặt QuickBooks: xác định số dư thử nghiệm ban đầu của bạn và hoàn tất việc tải các tệp chính chủ của bạn.
Số dư dùng thử xác định số thu nhập và số chi tiêu tính từ đầu năm đến của bạn; tài sản, trách nhiệm pháp lý và số vốn chủ sở hữu của bạn vào ngày chuyển đổi. tệp tin chính lưu trữ thông tin mà bạn sử dụng nhiều lần về khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và các mặt hàng tồn kho. Ví dụ: tệp chủ của khách hàng lưu trữ tên và địa chỉ của khách hàng, số điện thoại và người liên hệ.
