Sử dụng Các hoạt động Salesforce hàng ngày - núm vú

Một phần của Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce được xây dựng bởi các nhân viên bán hàng cho nhân viên bán hàng. Dưới đây là cách sử dụng hoạt động Salesforce hàng ngày theo cách hiệu quả nhất có thể để bạn có thể dành thời gian để bán:

• Theo dõi khách hàng tiềm năng. Chọn mục Tạo mới Chì trong thanh bên, điền vào biểu ghi, và sau đó nhấp vào Lưu.

• Theo dõi công ty. Chọn mục Tạo tài khoản mới trong thanh bên, hoàn tất bản ghi, và sau đó nhấp vào Lưu.

• Thiết lập quan hệ cha mẹ / con. Tạo hồ sơ cho tài khoản phụ huynh và tài khoản con. Nhấp vào nút Chỉnh sửa trên tài khoản con và sử dụng biểu tượng Tìm kiếm bên cạnh trường Tài khoản Dành cho cha mẹ để kết hợp công ty mẹ để bạn có thể có được hình ảnh hiển thị về cấu trúc doanh nghiệp của tổ chức. Sau đó nhấn Save để đoàn tụ gia đình.

• Theo dõi một người. Chuyển đến trang Chi tiết tài khoản nơi người đó làm việc và chọn mục Tạo địa chỉ liên hệ mới trong thanh bên. Điền vào biểu ghi và sau đó nhấp vào Lưu.

• Thiết lập hệ thống phân cấp tổ chức. Tạo hồ sơ cho các địa chỉ liên hệ của một tài khoản. Nhấp vào nút Chỉnh sửa trên hồ sơ liên hệ và sử dụng biểu tượng Tìm kiếm bên cạnh trường Báo cáo đến để liên kết người quản lý. Sau đó nhấp vào Lưu.

• Thêm thỏa thuận. Truy cập trang Chi tiết tài khoản cho khách hàng có liên quan và chọn mục Tạo các Cơ hội Mới trong thanh bên. Hoàn tất các trường - bao gồm trường Giai đoạn và Đóng ngày - và sau đó nhấp vào Lưu.

• Thiết lập một nhiệm vụ. Tới trang chi tiết bản ghi có liên quan (chẳng hạn như liên hệ hoặc tài khoản) và chọn mục Tạo công việc mới trong thanh bên. Hoàn thành các trường và sau đó nhấp vào Lưu.

• Đăng nhập cuộc gọi. Truy cập trang chi tiết bản ghi có liên quan và nhấp vào nút Đăng nhập cuộc gọi trong danh sách liên quan đến Lịch sử hoạt động. Hoàn thành các trường và sau đó nhấp vào Lưu.

• Gửi email. Truy cập trang chi tiết bản ghi có liên quan (chẳng hạn như liên hệ hoặc dẫn) và nhấp vào nút Gửi email trong danh sách liên quan đến Lịch sử Hoạt động. Hoàn thành các trường và sau đó nhấp vào Lưu.

• Truy cập tài sản thế chấp. Nhấp vào tab Nội dung, nhập từ khoá, sau đó nhấp vào nút Tìm Tài liệu để tìm kiếm tài liệu phù hợp.

• Quản lý một chiến dịch. Nếu bạn có chiến dịch và các quyền thích hợp, hãy nhấp vào nút Chiến dịch Mới trên thanh tác vụ. Điền vào các trường và sau đó nhấp vào Lưu.

• Bắt đầu một yêu cầu dịch vụ khách hàng. Truy cập trang chi tiết bản ghi có liên quan (như tài khoản hoặc địa chỉ liên hệ) và sau đó chọn mục Tạo trường hợp mới trong thanh bên.

• Tạo một danh sách tập trung tái sử dụng. Nhấp vào một tab ghi có liên quan và nhấp vào liên kết Tạo Liên kết Mới trong phần Số lượt xem tương ứng. Hoàn tất cài đặt cho chế độ xem và sau đó nhấp vào Lưu.

• Tạo báo cáo. Nhấp vào tab Báo cáo và nhấp vào nút Tạo Báo cáo Tùy chỉnh Mới. Thực hiện theo các bước thông qua trình hướng dẫn và sau đó nhấp vào nút Chạy báo cáo khi đã sẵn sàng.

• Xuất báo cáo. Chuyển đến báo cáo và nhấp vào nút Xuất sang Excel. Thực hiện theo các bước để xuất báo cáo.

• Hợp nhất bản ghi trùng lặp. Trên trang chi tiết Dẫn, nhấp vào nút Tìm trùng lặp. Để hợp nhất tài khoản, hãy nhấp vào liên kết Hợp nhất Tài khoản trong phần Công cụ trên trang chủ Tài khoản. Để hợp nhất địa chỉ liên hệ, hãy chuyển đến trang Chi tiết tài khoản và nhấp vào nút Hợp nhất địa chỉ liên hệ trong danh sách liên hệ với Danh sách liên hệ. Trong mỗi trường hợp, hãy làm theo các bước trong thuật sỹ Hợp nhất cho đối tượng cụ thể đó để hoàn thành thao tác.

• Chuyển hồ sơ. Giả sử rằng bạn có quyền chuyển nhượng, hãy chuyển đến trang chi tiết bản ghi và nhấp vào liên kết Thay đổi trong ngoặc bên cạnh trường Chủ sở hữu. Hoàn thành các trường và sau đó nhấp vào Lưu.