Video: Fast Accounting Khai báo danh mục khách hàng 2025
Trong QuickBooks, Danh sách Khách hàng theo dõi tất cả khách hàng và thông tin khách hàng của bạn. Ví dụ: Danh sách khách hàng theo dõi địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng cho khách hàng. Thực hiện theo các bước sau để thêm khách hàng vào Danh sách Khách hàng:
1. Chọn lệnh Liệt kê -> Khách hàng Danh sách công việc.
QuickBooks hiển thị cửa sổ Customer: Job List.
Khách hàng: nút Việc làm, bên cạnh việc tạo khách hàng mới, cung cấp một danh mục các lệnh để chỉnh sửa thông tin khách hàng, xóa khách hàng, in danh sách khách hàng, vân vân.
2. Để thêm một khách hàng mới, nhấp vào nút Customer: Job và chọn lệnh New.
QuickBooks hiển thị cửa sổ Khách hàng Mới.
3. Sử dụng hộp Tên khách hàng để cung cấp cho khách hàng một cái tên ngắn.
Bạn không cần nhập tên đầy đủ của khách hàng vào ô Tên Khách hàng. Thông tin đó có thể được đưa vào hộp Tên công ty được hiển thị trên tab Thông tin Địa chỉ. Bạn chỉ cần một số phiên bản rút gọn của tên khách hàng mà bạn có thể sử dụng để chỉ đến khách hàng trong hệ thống kế toán QuickBooks.
4. Bỏ qua số dư Mở đầu và Giống như Hộp.
Bạn không muốn đặt số dư mở cửa của khách hàng bằng cách sử dụng hộp Số dư Mở đầu và Giống Như Hộp. Đó không phải là cách đúng để thiết lập số dư tài khoản khách hàng mới phải thu của bạn. Nếu bạn làm điều này, bạn về cơ bản là thiết lập các phần ghi nợ của một mục mà không có phần tín dụng tương ứng. Sau đó, bạn sẽ phải vào trong và nhập các mục nhật ký điên cuồng, kỳ quặc để sửa sổ sách kế toán không đầy đủ của bạn.
5. Điền vào các ô của tab Thông tin Địa chỉ.
Cung cấp tên công ty, bao gồm thông tin liên lạc, địa chỉ thanh toán và giao hàng, tên liên hệ, số điện thoại liên lạc, số fax, v.v.
6. Cung cấp một số thông tin bổ sung về khách hàng.
Nếu bạn nhấp vào tab Additional Info, QuickBooks sẽ hiển thị một số hộp khác mà bạn có thể sử dụng để thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng.
Bạn có thể sử dụng hộp danh mục
• Loại thả xuống để phân loại khách hàng phù hợp với một "loại khách hàng" cụ thể
• hộp danh mục điều khoản thả xuống < để xác định các điều khoản thanh toán mặc định của khách hàng. •
Hộp danh sách thả xuống Rep để xác định nhân viên bán hàng mặc định của khách hàng. •
Phương thức Gửi Ưu tiên để chọn phương pháp mặc định để chuyển hoá đơn và ghi nợ của khách hàng. Bạn cũng có thể ghi số bán lại, chỉ định mức giá mặc định và thậm chí nhấp vào nút Xác định Trường để xác định các trường bổ sung mà bạn muốn thu thập và báo cáo cho khách hàng.
7. Nhấp vào tab Thông tin Thanh toán.
Một hộp hộp xuất hiện, nơi bạn có thể ghi lại số tài khoản của khách hàng, giới hạn tín dụng của mình, và phương thức thanh toán ưa thích.
8. (Tùy chọn) Nhấp vào tab Thông tin Việc làm để mô tả công việc của khách hàng.
Tab Thông tin Việc làm cho phép bạn mô tả thông tin liên quan đến một công việc cụ thể đang được thực hiện cho một khách hàng. Bạn sử dụng tab Thông tin Việc làm nếu bạn không chỉ thiết lập một khách hàng mà còn thiết lập một công việc cho khách hàng đó.
