Mục lục:
Video: Công nghệ Artificial Intelligence trong Salesforce Sales Cloud 2025
Một trong những khối xây dựng cơ bản của Salesforce là hồ sơ. Hồ sơ là các mẩu dữ liệu riêng lẻ nằm trong các tab, hoặc bộ sưu tập các hồ sơ thích hợp. Họ giữ các trường hiển thị thông tin nhất định. Ví dụ, hồ sơ vụ việc có thể có các trường phù hợp với người mà vụ việc đang phục vụ, địa chỉ, số điện thoại của người đó và mức độ khẩn cấp của vấn đề.
Tạo hồ sơ mới
Salesforce cung cấp một số cách để tạo một bản ghi mới. Bạn luôn có thể sử dụng danh sách Tạo mới thả xuống trong thanh bên của hầu hết các trang, bằng cách làm như sau:
-
Nhấp vào trình đơn thả xuống Tạo mới trong thanh bên.
Một danh sách các đối tượng sẵn có xuất hiện nơi bạn có thể chọn loại bản ghi nào bạn muốn tạo. Đối tượng là các biểu diễn của các bảng cơ sở dữ liệu có chứa thông tin của tổ chức bạn. Ví dụ: tài khoản, địa chỉ liên hệ và trường hợp là tất cả các đối tượng Salesforce chuẩn.
-
Nhấp vào đối tượng, hoặc loại bản ghi, bạn muốn tạo.
Trang chỉnh sửa của một bản ghi mới xuất hiện với hầu hết các trường trống (một số trường có thể được điền trước).
-
Nhập thông tin vào các trường trong chế độ Chỉnh sửa và nhấp vào Lưu.
Trang chi tiết của bản ghi xuất hiện, ghi chi tiết bản ghi bạn vừa tạo ra.
Nhấp vào tab Object liên quan đến bản ghi bạn muốn tạo.
-
Trang chủ tab xuất hiện. Ví dụ: để tạo hồ sơ vụ việc mới, hãy nhấp vào tab Trường hợp để truy cập Trang chủ trường hợp.
Nhấp vào nút Mới trong danh sách Gần đây cho đối tượng đó.
-
Danh sách này cho bạn thấy các bản ghi gần đây nhất mà bạn đã xem liên quan đến tab bạn đang truy cập. Ví dụ, trong danh sách Các trường hợp gần đây, nhấp vào nút Mới,. Trang Case Edit xuất hiện.
Hoàn thành các trường và nhấp vào Lưu.
-
Trang chi tiết của hồ sơ vụ việc bạn vừa tạo xuất hiện.
Danh sách Vụ kiện Gần đây trên Trang chủ trường hợp và nút Mới.
Xin chúc mừng! Bây giờ bạn có thể tạo các bản ghi trong Salesforce. Bạn cũng thấy nó không đau và trực quan như thế nào. Hãy nhìn vào việc tận dụng tối đa kỷ lục bạn vừa tạo để hiểu trang chi tiết.
Chỉnh sửa hoặc xoá các hồ sơ
Chỉnh sửa và xóa các bản ghi thậm chí còn dễ dàng hơn việc tạo chúng.
Để chỉnh sửa một bản ghi, điều hướng đến trang chi tiết của bản ghi bạn muốn sửa đổi và thực hiện theo các bước sau:
Nhấp vào nút Chỉnh sửa ở đầu trang Chi tiết.
-
Trang Chỉnh sửa xuất hiện với các trường có thể chỉnh sửa.
Chỉnh sửa các trường bạn muốn chỉnh sửa.
-
Nhấp vào Lưu.
-
Chi tiết trang bản ghi xuất hiện, hiển thị thông tin cập nhật.
Nếu quản trị viên của bạn cho phép tính năng chỉnh sửa trực tuyến trong Salesforce, có thể dễ dàng hơn để chỉnh sửa các trường giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhấp chuột. Tính năng chỉnh sửa nội tuyến cho phép bạn chỉnh sửa các trường trực tiếp từ trang Chi tiết mà không cần nhấp vào nút Chỉnh sửa. Để chỉnh sửa một trường nội tuyến, hãy làm theo các bước sau:
Trên trang Chi tiết của bản ghi, di chuột qua trường bạn muốn chỉnh sửa.
-
Một biểu tượng xuất hiện ở bên phải trường, cho biết cấp độ truy cập của bạn:
Bút chì:
-
Bạn có thể chỉnh sửa trường này nội tuyến và trường được đánh dấu. Khóa móc:
-
Bạn không thể chỉnh sửa trường này và nó không được đánh dấu. Không có:
-
Bạn có thể chỉnh sửa trường nhưng không sử dụng chỉnh sửa nội tuyến. Bạn sẽ phải sử dụng phương pháp chỉnh sửa truyền thống, được nêu chi tiết trước. Nếu biểu tượng bút chì xuất hiện, nhấp đúp vào trường và cập nhật thông tin.
-
-
Hình dưới đây cho thấy làm thế nào để cập nhật các lĩnh vực chủ đề trên một trường hợp bằng cách sử dụng chỉnh sửa nội tuyến.
Nhấp vào Enter để hoàn tất việc chỉnh sửa trường đó nếu bạn muốn tiếp tục chỉnh sửa các trường khác; nếu không, hãy nhấp vào Lưu.
-
Bản ghi được lưu với tất cả các sửa đổi của bạn.
Chỉnh sửa trường nội tuyến.
Để xóa một bản ghi, trên trang Chi tiết, chỉ cần nhấp vào nút Xoá. Đừng lo lắng - Salesforce sẽ hỏi bạn nếu bạn chắc chắn, trong trường hợp bạn đổi ý. Nếu bạn làm vậy, chỉ cần nhấp Hủy để trở về trang Chi tiết. Nếu bạn nhấp OK và xóa bản ghi, nó sẽ di chuyển đến Thùng rác trong 15 ngày trước khi Salesforce xoá vĩnh viễn nó.
