Mục lục:
- 1Trong QuickBooks, chọn Khách hàng → Trung tâm Khách hàng.
- 2 Để thêm một khách hàng mới, nhấn nút New Customer & Job, sau đó chọn New Customer từ trình đơn bật lên xuất hiện.
- 3Nhập tên ngắn vào hộp văn bản Tên khách hàng.
- 4 (Tùy chọn) Nếu bạn lập hoá đơn cho khách hàng của mình bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ thông thường, chọn loại tiền tệ đó từ danh sách thả xuống Tiền tệ.
- Mặc dù quy tắc thông thường là bạn không muốn đặt số dư mở đầu cho khách hàng, quy tắc này có một ngoại lệ quan trọng. Bạn ghi lại số dư phải thu của mình vào ngày chuyển đổi bằng cách đặt số dư mở đầu cho mỗi khách hàng tính đến ngày chuyển đổi. Tổng của các số dư mở đầu này là những gì QuickBooks sử dụng để xác định tổng số khoản phải thu của bạn vào ngày chuyển đổi.
- Các hộp văn bản này bao gồm thông tin liên hệ, địa chỉ thanh toán và giao hàng, tên liên hệ, số điện thoại liên lạc, số fax, v.v …
- Trên tab này, QuickBooks hiển thị một số trường khác mà bạn có thể sử dụng để thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng.
- Ví dụ: bạn có thể sử dụng danh sách Loại thả xuống để phân loại khách hàng thành một loại khách hàng? ?? Sử dụng danh sách Điều khoản thả xuống để xác định các điều khoản thanh toán mặc định của khách hàng. Sử dụng danh sách Đệm thả xuống để xác định đại diện bán hàng mặc định của khách hàng. Cuối cùng, sử dụng Phương thức Gửi Ưu tiên để chọn phương pháp mặc định để chuyển hoá đơn và ghi nợ tín dụng của khách hàng.Bạn cũng có thể ghi lại số bán lại, chỉ định mức giá mặc định và thậm chí nhấp vào nút Xác định Trường để xác định các trường bổ sung mà bạn muốn thu thập và báo cáo cho khách hàng.
- Tab này cho phép bạn lưu giữ hồ sơ thông tin thanh toán của khách hàng.
- Trong tab này, bạn có thể ghi lại số tài khoản của khách hàng, giới hạn tín dụng của họ, và phương thức thanh toán ưa thích.
- Tab Thông tin Việc làm cho phép bạn mô tả thông tin liên quan đến một công việc cụ thể đang được thực hiện cho một khách hàng. Bạn sử dụng tab Thông tin Việc làm nếu bạn không chỉ thiết lập một khách hàng mà còn thiết lập một công việc cho khách hàng đó.
Video: Dự Toán Ngân Sách với Phần mềm Quản Trị Hiệu Suất Doanh Nghiệp Infor d/EPM 2024
Danh sách khách hàng trong QuickBooks 2010 theo dõi tất cả khách hàng và thông tin khách hàng của bạn. Ví dụ: Danh sách khách hàng theo dõi địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng cho khách hàng.
1Trong QuickBooks, chọn Khách hàng → Trung tâm Khách hàng.
QuickBooks hiển thị cửa sổ Trung tâm Khách hàng.
2 Để thêm một khách hàng mới, nhấn nút New Customer & Job, sau đó chọn New Customer từ trình đơn bật lên xuất hiện.
QuickBooks hiển thị cửa sổ Khách hàng Mới.
3Nhập tên ngắn vào hộp văn bản Tên khách hàng.
Bạn không cần nhập tên đầy đủ của khách hàng vào hộp văn bản này. Bạn chỉ cần một số phiên bản rút gọn của tên khách hàng mà bạn có thể sử dụng để chỉ đến khách hàng trong hệ thống kế toán QuickBooks.
4 (Tùy chọn) Nếu bạn lập hoá đơn cho khách hàng của mình bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ thông thường, chọn loại tiền tệ đó từ danh sách thả xuống Tiền tệ.
Lưu ý: Danh sách thả xuống Tiền tệ không xuất hiện trong hình trong danh sách vì tính năng theo dõi tiền tệ nhiều không được bật)Mặc dù quy tắc thông thường là bạn không muốn đặt số dư mở đầu cho khách hàng, quy tắc này có một ngoại lệ quan trọng. Bạn ghi lại số dư phải thu của mình vào ngày chuyển đổi bằng cách đặt số dư mở đầu cho mỗi khách hàng tính đến ngày chuyển đổi. Tổng của các số dư mở đầu này là những gì QuickBooks sử dụng để xác định tổng số khoản phải thu của bạn vào ngày chuyển đổi.
6Trong hộp văn bản của tab Thông tin Địa chỉ, nhập tên công ty.
Các hộp văn bản này bao gồm thông tin liên hệ, địa chỉ thanh toán và giao hàng, tên liên hệ, số điện thoại liên lạc, số fax, v.v …
7Nhấp vào tab Thông tin bổ sung.
Trên tab này, QuickBooks hiển thị một số trường khác mà bạn có thể sử dụng để thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng.
8Nhập thông tin phù hợp trong các lĩnh vực.
Ví dụ: bạn có thể sử dụng danh sách Loại thả xuống để phân loại khách hàng thành một loại khách hàng? ?? Sử dụng danh sách Điều khoản thả xuống để xác định các điều khoản thanh toán mặc định của khách hàng. Sử dụng danh sách Đệm thả xuống để xác định đại diện bán hàng mặc định của khách hàng. Cuối cùng, sử dụng Phương thức Gửi Ưu tiên để chọn phương pháp mặc định để chuyển hoá đơn và ghi nợ tín dụng của khách hàng.Bạn cũng có thể ghi lại số bán lại, chỉ định mức giá mặc định và thậm chí nhấp vào nút Xác định Trường để xác định các trường bổ sung mà bạn muốn thu thập và báo cáo cho khách hàng.
9Nhấp vào tab Thông tin Thanh toán.
Tab này cho phép bạn lưu giữ hồ sơ thông tin thanh toán của khách hàng.
10Nhập thông tin liên quan trong các trường cho tab này.
Trong tab này, bạn có thể ghi lại số tài khoản của khách hàng, giới hạn tín dụng của họ, và phương thức thanh toán ưa thích.
11 (Tùy chọn) Nhấp vào tab Thông tin Việc làm.
Tab Thông tin Việc làm cho phép bạn mô tả thông tin liên quan đến một công việc cụ thể đang được thực hiện cho một khách hàng. Bạn sử dụng tab Thông tin Việc làm nếu bạn không chỉ thiết lập một khách hàng mà còn thiết lập một công việc cho khách hàng đó.
