Kiểm tra Xero Home Dashboard - núm vú

Một phần của Xero For Dummies Cheat Sheet

Khi bạn đăng nhập vào Xero, bạn không thể tránh bảng điều khiển nhà ! Phía bên trái của bảng điều khiển là các tài khoản kinh doanh cho ngân hàng, thẻ tín dụng và cổng trực tuyến đã được thiết lập trong Xero. Phía bên phải là những cái nhìn khác. Nếu bạn bị lạc trong Xero và cần định hướng lại chính mình, hãy quay lại bảng điều khiển nhà bằng cách di chuyển lên đầu màn hình và nhấp vào Dashboard trên thanh trình đơn.

Cuộn xuống cuối trang tổng quan của Xero và nhấp vào liên kết Chỉnh sửa liên kết trang tổng quan. Nhấp vào góc trên cùng bên trái của bất kỳ khối nào để sắp xếp lại chúng. Nhấp vào liên kết Ẩn liên kết ở trên cùng bên phải của các khối để ẩn chúng, và nhấp vào nút màu xanh lá cây có nhãn Xong khi bạn đã hài lòng với vị trí của các khối trên bảng điều khiển.

Dưới đây là sáu quan trọng để xem xét trên trang tổng quan của Xero:

• Biểu đồ trong bảng điều khiển Vốn Nhà nước của Bạn:

  Nhấp vào các thanh cho mỗi biểu đồ trong phần này của trang tổng quan nhà để xem chi tiết cơ bản về các giao dịch. Từ thông tin trong khu vực này, bạn có thể tìm ra khách hàng nào liên hệ với hóa đơn quá hạn. Ngoài ra còn có một phím tắt để thêm hóa đơn bán hàng mới.

• Hóa đơn quá hạn trong Hóa đơn bạn cần Trả tiền:

  Chạy qua bảng điều khiển Bills You Need Pay đến tab Đang chờ thanh toán để xem lại hóa đơn cần được thanh toán.

• Biểu đồ tài khoản ngân hàng:

  Di chuột qua biểu đồ này để xem số dư ngân hàng trong thời gian thực. Xanh là một cân bằng dương và màu đỏ là một sự cân bằng âm.

• Danh sách theo dõi tài khoản:

  Nhấp vào khu vực này để xem nhanh số dư tài khoản bạn muốn theo dõi hàng tháng và hàng năm.

• Các khoản mục để đối chiếu:

  Trong cột Tài khoản Ngân hàng ở bên trái của màn hình, nếu bạn có thể thấy một nút Reconcile Items màu xanh, nó sẽ hiển thị số lượng giao dịch trong Xero cần được đối chiếu. Nhấn vào nút để truy cập màn hình Reconcile.

• Tổng số tiền mặt vào và ra:

  Di chuyển qua biểu đồ thanh toán màu xanh (tiền mặt) và xám (rút tiền mặt) để xem sự khác biệt hàng tháng trong sáu tháng trước.