Mục lục:
Video: Clay Shirky: How the Internet will (one day) transform government 2025
Một phần của GoldMine 8 For Dummies Cheat Sheet
Khi sử dụng phần mềm GoldMine 8 CRM, việc tìm kiếm một bản ghi có thể là công việc thường xuyên bạn thực hiện. Bạn có thể xác định vị trí bất kỳ bản ghi nào - bất kể có bao nhiêu trong cơ sở dữ liệu GoldMine của bạn - bằng cách sử dụng tìm kiếm đơn giản hoặc tìm kiếm chi tiết hơn.
Chỉ với một chút luyện tập, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và xây dựng mối quan hệ với khách hàng khi bạn đặt GoldMine vào làm việc. Ví dụ: bạn cần phải tìm kiếm hồ sơ cho các hoạt động lên lịch, ghi chép hoặc kiểm tra lịch sử của khách hàng. Và mỗi khi điện thoại đổ chuông, bạn có thể muốn nhanh chóng kiểm tra hồ sơ của người gọi.
và nhấp đúp vào, mở ra một cửa sổ trình duyệt. Ví dụ: nếu bạn nhấp đúp vào nhãn Last, một cửa sổ trình duyệt, giống như trình bày bên dưới, sẽ xuất hiện. Cửa sổ trình duyệt này thực sự được gọi là Trung tâm Tìm kiếm.
Trong cửa sổ trình duyệt mẫu này, bạn sẽ thấy chữ "g" nằm trong trường tìm kiếm, vì vậy GoldMine liệt kê tất cả các tài khoản có liên hệ chính mà họ bắt đầu với chữ cái đó:
nhãn
- không phải hộp văn bản mà bạn nhập dữ liệu.
Chi tiết cách tìm kiếm GoldMine Trung tâm Tìm kiếm GoldMine 8 cho phép bạn thực hiện tìm kiếm phức tạp, chẳng hạn như tìm kiếm trên nhiều trường cùng một lúc. Ví dụ: bạn có thể muốn tìm tất cả các tài khoản ở California có số fax. Bạn mở rộng tìm kiếm của bạn từ một tìm kiếm trường đơn giản, đơn giản đến nhiều trường bằng cách nhấp vào nút Tìm kiếm ở góc trên bên trái của màn hình GoldMine. Khi cửa sổ Trung tâm Tìm kiếm xuất hiện, hãy chọn những trường nào cần hiển thị bằng cách nhấp vào nút Cột ở góc trên bên phải của Trung tâm Tìm kiếm. Làm như vậy sẽ hiển thị màn hình hiển thị bên dưới:
Tinh chỉnh các trường bạn thấy trong Trung tâm Tìm kiếm.
Bạn có thể thêm hoặc xóa các trường (cột) từ màn hình Trung tâm Tìm kiếm bằng cách đánh dấu trường cụ thể và chọn mũi tên trái hoặc phải ở giữa màn hình để thêm hoặc xóa cột.
