10 Mẹo để cải thiện dòng tiền mặt của bạn với hàng xero-núm vú

Tiền mặt rất quan trọng cho sự tồn tại của một doanh nghiệp và Xero có thể được sử dụng để theo dõi nó. Tiền mặt cần phải chảy vào kinh doanh, do đó, doanh nghiệp có tiền để chi trả các chi phí chung như tiền thuê, tiền lương và cổ phiếu. Dưới đây là 10 mẹo hàng đầu để đảm bảo bạn đang sử dụng Xero có hiệu quả để kiếm tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Duy trì tài khoản ngân hàng thường xuyên

Để đảm bảo các bảng điều khiển và báo cáo của Xero là chính xác và cập nhật, hãy tạo thói quen đối chiếu các tài khoản ngân hàng thường xuyên. Với thông tin kịp thời, bạn có thể tin tưởng rằng các báo cáo về các hoá đơn chưa thanh toán là chính xác và có thể giao tiếp với khách hàng một cách dễ dàng s . Giải pháp thay thế đang chờ để kiểm tra biên nhận của tất cả tiền vào trong kinh doanh trước khi bắt đầu theo đuổi khách hàng để thanh toán.

Theo dõi các khoản tiền dự kiến ​​vào doanh nghiệp

Trên bảng điều khiển nhà của Xero là bảng điều khiển của Hoá đơn nợ cho Bạn, trong đó tóm tắt các thông tin về khoản phải thu hiện tại và bao gồm một biểu đồ. Bạn có thể nhanh chóng nhấp qua để xác định giá trị của các hoá đơn chưa thanh toán, các hoá đơn hiện tại và bản thảo và xem chi tiết trên bảng điều khiển Bán hàng. Một lần trên bảng điều khiển Bán hàng, bạn có thể nhấp vào hộp trong cột Ngày mong đợi và thêm ghi chú và cập nhật ngày dự kiến ​​của hoá đơn.

Tùy chỉnh hoá đơn Xero

Các hoá đơn Xero phải được tùy chỉnh để bao gồm chi tiết ngân hàng và điều khoản thanh toán của bạn. Điều này làm cho khách hàng trả tiền cho bạn dễ dàng. Chi tiết cổng thanh toán của bạn cũng có thể được thêm vào hóa đơn thông qua chủ đề xây dựng thương hiệu hóa đơn. In một bản sao của hóa đơn của bạn và kiểm tra trực quan rằng khách hàng có thể dễ dàng thiết lập cách họ phải trả tiền cho doanh nghiệp.

Gửi hóa đơn Xero ngay

Hoá đơn có thể được gửi qua email từ khu vực bán hàng của Xero (hoặc bất kỳ thiết bị di động nào), tiết kiệm chi phí của tem và thời gian chèn hóa đơn vào quy trình thanh toán thông thường; thường là một vài ngày nếu bạn đã sử dụng hộp thư.

Khi gửi hoá đơn qua Xero bạn có thể gửi nó dưới dạng PDF qua mạng Xero, và như là một liên kết trực tuyến. Một khách hàng có thể tải xuống PDF, cắt một cây, in nó ra, và tập tin nó - boo! Hoặc họ có thể lưu các PDF trên máy tính của họ, đảm bảo họ có một hệ thống sao lưu thường xuyên tại chỗ.

Nếu họ là người dùng Xero cực kỳ mát mẻ như bạn, họ có thể giảm thiểu việc nhập dữ liệu bằng cách kết nối với hệ thống Xero và nhận hóa đơn trực tiếp vào tài khoản của họ dưới dạng Dự thảo. Khách hàng có thể nhấp vào một siêu liên kết, tự động tạo ra trong hóa đơn mà bạn đã gửi cho họ và xem trực tuyến hoá đơn.Khi họ nhấp vào liên kết đánh dấu màu xanh lục đối với hóa đơn trên Bảng điều khiển bán hàng của bạn sẽ tối hơn để bạn biết rằng họ đã nhìn thấy nó. Delicious, hey?

Tương tác với công nghệ di động

Cài đặt ứng dụng Xero trên iPhone của bạn và nắm lấy đám mây bằng cách lập hoá đơn trong khi bạn đang trên đường. Hóa đơn nhanh hơn được phát hành, số tiền này được thanh toán nhanh hơn và ngân hàng đã nhận được tiền nhanh hơn.

Gửi báo cáo Xero vào cuối tháng

Chỉ cần một vài cú nhấp chuột qua bảng điều khiển Xero Sales, hoạt động và các báo cáo chưa thanh toán tổng hợp hóa đơn khách hàng có thể dễ dàng được gửi cho khách hàng có số dư chưa thanh toán.

Xem lại báo cáo Các khoản phải thu của Người Có thu Nhập

Báo cáo Các khoản phải thu của Người cao tuổi có thể được tìm thấy trên bảng điều khiển báo cáo của Xero và liệt kê tất cả các khoản phải thu của khách hàng và theo tháng. Bạn có thể nhấp vào dữ liệu để khám phá thêm chi tiết về hóa đơn và khách hàng.

Xem lại Báo cáo Vị trí Tiền mặt

Trong báo cáo Tóm tắt Điều hành của Xero, bạn có thể truy cập báo cáo Vị trí Tiền mặt. Khối lượng thông tin đầu tiên trong báo cáo này là tổng quan đơn giản về tình hình tiền mặt của doanh nghiệp: Tiền mặt nhận được, Tiền mặt chi tiêu, Thặng dư tiền mặt (thâm hụt) và Số dư Ngân hàng Kết thúc.

Sự chênh lệch dương được đánh dấu màu xanh lá cây và các biến đổi tiêu cực được tô màu đỏ. Đây là tổng quan cấp cao về vị trí tiền mặt của doanh nghiệp và nó có thể kích hoạt bạn để nghiên cứu chi tiết hơn nếu cần.

Báo cáo Vị trí Tiền mặt cũng giúp bạn hiểu được chi tiết đằng sau chuyển động tiền mặt ròng của doanh nghiệp. Bằng cách lưu giữ thông tin về chuyển động tiền mặt của doanh nghiệp bạn, bạn có cơ hội tốt hơn để đưa ra quyết định chủ động, chẳng hạn như trì hoãn chi tiêu nếu dòng tiền mặt chậm.

Đồng thời hãy để ý đến biểu đồ thanh toán Tổng Cash In and Out trên bảng điều khiển nhà, điều này làm nổi bật sự chuyển đổi tiền tệ trong sáu tháng qua.

Tận dụng tính chất cộng tác của đám mây

Cho một thành viên nhóm ảo hoặc tư vấn truy cập vào tệp tin Xero của bạn và họ có thể theo dõi các hóa đơn chưa thanh toán và cập nhật hồ sơ khách hàng từ xa.

Đầu tư vào giải pháp add-on để thu nợ

Đừng để khách hàng đối xử với bạn như một ngân hàng. Đầu tư vào một trong những giải pháp phụ trợ theo dõi nợ của Xero như Debtor Daddy, Satago, Chaser hoặc Quản lý Phí trễ. Các tính năng này cung cấp nhiều tính năng, bao gồm nhắc nhở lịch sự trước khi lập hóa đơn, nhắc nhở email tự động theo dõi thanh toán muộn và khả năng gửi tin nhắn văn bản, áp dụng lệ phí trễ, phí dịch vụ hoặc quan tâm đến hóa đơn.