Bạn nên làm gì sau khi Chuyển đổi Công ty Máy tính để bàn QuickBooks thành QuickBooks Online - núm vú

Sau khi bạn hoàn thành chuyển đổi công ty QuickBooks của bạn thành QBO, bạn cần kiểm tra lại hai lần để đảm bảo dữ liệu của bạn trông theo cách bạn mong đợi. Kiểm tra hộp thư điện tử của bạn; bạn sẽ nhận thấy rằng xác nhận rằng bạn đã nhận dữ liệu xác nhận rằng dữ liệu đã được nhập có chứa báo cáo Nhập Tóm tắt Nhập - một tệp Excel giúp bạn xác định thông tin nào trong công ty máy tính để bàn QuickBooks đã không đến công ty QBO.

Ngoài việc xem xét báo cáo Tóm tắt Nhập khẩu, bạn nên chạy và so sánh báo cáo Lợi nhuận, Bảng cân đối kế toán, Tài khoản phải thu, Tài khoản phải trả, trách nhiệm thuế bán hàng và, nếu thích hợp, báo cáo trách nhiệm trả lương cho cả QuickBooks trên máy tính để bàn công ty và công ty QBO. Đảm bảo bạn chạy các báo cáo này bằng cách sử dụng cơ sở tính lũy kế với ngày được đặt thành Tất cả. Sử dụng cơ sở tính lũy kế vì báo cáo chạy cả hai sản phẩm sử dụng cơ sở Tiền mặt có thể không khớp.

Cần phải làm gì hơn? Trong suốt 60 ngày đầu tiên đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo "nhập lệnh" về nhập dữ liệu vào công ty QBO, có thể hữu ích nếu mọi thứ không được nhập như bạn mong đợi. Chỉ cần đi qua quá trình nhập lại.

Bạn muốn hoàn tác nhập khẩu? Giả sử bạn không hài lòng với kết quả nhập và bạn quyết định rằng bạn chỉ muốn nhập dữ liệu theo cách thủ công vào công ty của bạn. Bạn có thể xóa dữ liệu từ công ty QBO bằng cách xóa nó. Mở công ty và nhấp vào Trang chủ để bạn xem trang chủ của công ty QBO.

Đi tới QBO. Một trang sẽ xuất hiện để mô tả điều gì sẽ bị xóa và yêu cầu bạn chắc chắn. Nhập

yes ở góc dưới bên phải và nhấp OK, và QBO sẽ xóa dữ liệu từ công ty của bạn. Nếu bạn đổi ý và không muốn tẩy, hãy nhấp vào Hủy ở góc dưới bên phải. Bạn không thể xóa dữ liệu từ công ty Sách của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể xóa dữ liệu khỏi công ty Sách của bạn nếu bạn nhập một công ty từ Máy tính để bàn QuickBooks không chứa dữ liệu. Intuit thậm chí cung cấp một tệp công ty trống rỗng mà bạn có thể sử dụng.

Và dưới đây là danh sách những điều bạn cần làm để làm cho công ty QBO nhập khẩu sẵn sàng sử dụng:

Thiết lập người dùng công ty.

• Thiết lập các mục thuế bán hàng.
• Thiết lập biên chế, hoặc thông qua Intoit Online Payroll hoặc QBOP.
• Hoà giải các tài khoản nếu cần.
• Xem lại danh sách và thực hiện các mục thích hợp không hoạt động khi cần thiết.
• Thiết lập giao dịch định kỳ để thay thế các giao dịch đã ghi nhớ của QuickBooks trên máy tính để bàn.
• Tạo lại bất kỳ giao dịch không phải đăng nào cần thiết, chẳng hạn như các đơn hàng mua.
• Xem lại khoảng không quảng cáo.
• Tùy chỉnh các biểu mẫu và báo cáo và, nếu thích hợp, ghi nhớ các báo cáo.
• Thiết lập mật khẩu ngày kết thúc.