NetSuite For Dummies Cheat Sheet - núm vú

Julie Kelly, Luke Braud, Malin Huffman

NetSuite cung cấp tất cả các nhu cầu về công nghệ thông tin thiết yếu của bạn - ERP, CRM, HR, dịch vụ, thương mại điện tử, quản lý kho và hàng tồn kho, và quản lý dự án. Các phím tắt NetSuite cho phép bạn nhanh chóng thêm và chỉnh sửa khách hàng và các mặt hàng; portlet KPI cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về các chỉ số hoạt động chính của công ty bạn. Nếu bạn cần câu trả lời của NetSuite, Trung tâm trợ giúp, Hỗ trợ và những người dùng khác có thể hỗ trợ bạn.

Màn hình tổng quan NetSuite và các biểu tượng màn hình tổng quan có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian. Trong số các tác vụ khác, bạn có thể truy cập hồ sơ gần đây, bắt đầu một sự kiện mới và tạo một khách hàng mới. Hai biểu tượng trên cùng bên trái ở hình kèm theo (tương ứng) cho phép bạn truy cập thông tin đã cập nhật gần đây và tạo hoặc đi đến lối tắt mà bạn đã thực hiện. Bên dưới, từ trái sang phải, các biểu tượng cho phép bạn tạo mới:

Số điện thoại

• Nhiệm vụ

• Khách hàng

• Liên hệ

• Cơ hội

• Yêu cầu đặt hàng

• Bán hàng

• Hóa đơn

• Nút hiển thị mũi tên đôi cho phép bạn thêm và xoá các nút trên thanh.

p

ortlets

hiển thị các chỉ số kinh doanh chủ chốt trên bảng điều khiển nhà và bạn có thể thêm các portlet của nhiều loại.

Các chỉ số hoạt động chính (KPIs) là các số liệu định lượng, có thể đo lường cho các công ty biết họ đạt được mục tiêu của mình như thế nào. Nếu nó chưa có, hãy thêm các portlet Các Chỉ số Hiệu năng Chính vào bảng điều khiển của bạn: Nhấp vào liên kết Customize this Page ở phía trên bên phải. Nhấp vào liên kết Chỉ số Hiệu suất Chính trong ngăn Thêm Nội dung. Nhấp vào X ở góc trên bên phải của cửa sổ Thêm nội dung. Bắt Trợ giúp và Hỗ trợ NetSuite

1. Tìm trợ giúp trong NetSuite khi bạn cần các câu trả lời rất dễ dàng; hỗ trợ có nhiều hình thức, từ giúp đỡ cấp trường, đến Trung tâm trợ giúp của NetSuite, để kết nối với những người dùng khác.

2. Để nhận thông tin về bất kỳ trường nào:

3. Nhấp vào tên cho một cửa sổ bật lên của sự trợ giúp cấp trường.

Để truy cập Trung tâm Trợ giúp:

Nhấp vào Trợ giúp ở góc trên bên phải để hiển thị trợ giúp ngữ cảnh, nhập các thuật ngữ tìm kiếm, hiển thị hướng dẫn PDF để in, xem các video giới thiệu (Quick Looks) và hơn thế nữa.

• Để liên hệ với Hỗ trợ NetSuite: Nhấp vào tab Hỗ trợ trên bất kỳ màn hình NetSuite nào.

• Để kết nối với người dùng khác: Truy cập vào Cộng đồng NetSuite tại // usergroup. netsuite.com.

• Sử dụng lối tắt Danh sách của NetSuite Bạn có thể tìm thấy hồ sơ nhanh chóng qua các phím tắt danh sách. NetSuite cung cấp danh sách cho tất cả các loại bản ghi lớn, bao gồm khách hàng, giao dịch, cơ hội và sự kiện. Danh sách hiển thị kết quả cho phép bạn tìm thấy bất kỳ loại bản ghi nào trong hệ thống.

• Để sắp xếp một danh sách theo một cột cụ thể, hãy nhấp vào tiêu đề cột. Ảnh mũi tên trong tiêu đề cho biết thứ tự sắp xếp là tăng dần hay giảm dần. Nhấp vào tiêu đề một lần nữa để đảo ngược thứ tự sắp xếp.

Danh sách luôn hiển thị phần chân trang ở cuối trang.

Phần chân trang có các bộ lọc chân trang cho phép bạn thay đổi kết quả danh sách.

• Chân trang chứa một danh sách Xem thả xuống. Chế độ xem cho phép bạn thay đổi ngay các cột dữ liệu trong danh sách hoặc để lọc kết quả.