Làm thế nào để nhập khẩu người vào danh sách Online QuickBooks - núm vú

Video: Getting Started with TeamViewer - Computers & Contacts 2025

Nhập thông tin danh sách từ máy tính để bàn QuickBooks vào một thử nghiệm miễn phí của QuickBooks Online (QBO) có thể giúp bạn trở nên quen với QBO trong khi sử dụng thông tin danh sách bạn đã nhận ra. Và, nhập thông tin đó vào QBO có thể giúp bạn tránh nhập lại tất cả thông tin cho mỗi mục nhập danh sách. Bạn có thể nhập thông tin danh sách từ một công ty máy tính để bàn QuickBooks bằng cách sử dụng tệp Excel hoặc tệp CSV.

Để nhập thành công thông tin vào QBO từ tệp tin CSV hoặc bảng tính Excel, thông tin phải phù hợp với một định dạng cụ thể. Và may mắn thay, QBO cung cấp cho bạn tùy chọn để tải xuống một tệp mẫu ở định dạng Excel để bạn có thể xem định dạng yêu cầu để nhập thông tin danh sách; bạn có thể sử dụng mẫu này làm hướng dẫn để thiết lập dữ liệu trong tệp của riêng bạn.

Để tải xuống và xem tệp mẫu cho nhà cung cấp, hãy làm theo các bước sau:

Nhấp vào Nhà cung cấp trong thanh Điều hướng để hiển thị trang Nhà cung cấp.

Bạn sử dụng quy trình tương tự để nhập khách hàng hoặc nhà cung cấp từ một sản phẩm máy tính để bàn QuickBooks.

2Nhấp mũi tên xuống bên cạnh nút Người bán Mới ở góc trên bên phải của màn hình. Nhấp vào Nhập nhà cung cấp.

QBO hiển thị trang Import Vendors.

3 Nhấp vào liên kết Tải xuống một tệp mẫu.

Một khi bạn nhấp vào liên kết, QBO tải tệp mẫu xuống và hiển thị một nút trên thanh tác vụ Windows cho nó.

4Nhấp vào nút của tệp mẫu trong thanh tác vụ Windows.

Tập tin mẫu mở ra trong Excel.

5Xử lý nội dung của tệp bằng cách cuộn sang phải để xem thông tin được lưu trữ trong mỗi cột.

Tạo tập tin của riêng bạn, mô hình nó trên tệp mẫu.

Bạn sẽ thấy rằng việc nhập dữ liệu của bạn hoạt động tốt nhất nếu bạn có thể khớp các tiêu đề trong tệp dữ liệu với các tiêu đề tìm thấy trong tệp dữ liệu mẫu.

Tệp dữ liệu của bạn không thể chứa nhiều hơn 1 000 hàng hoặc vượt quá 2MB. Đừng quên lưu tệp dữ liệu dưới dạng bảng tính Excel 97-2003 hoặc tệp CSV (dấu phẩy).

6Hãy đảm bảo tệp dữ liệu của bạn không mở.

Hiển thị trang Import Vendors như được hiển thị.

7Nhấp vào nút Chọn tệp.

Điều hướng đến thư mục nơi bạn đã lưu tệp có chứa thông tin danh sách của bạn.

8Chọn tệp và chọn Mở.

QBO cập nhật trang Nhà cung cấp Nhập với tên của tệp mà bạn đã chọn.

9Nhấp vào Tiếp tục.

QBO tải lên tệp tin của bạn và hiển thị màn hình được hiển thị.

10Hãy đảm bảo rằng các trường trong tệp dữ liệu của bạn khớp đúng các trường trong QBO.

Khi cần thiết, mở hộp danh sách bên cạnh mỗi tên trường QBO và khớp nó với các nhãn trong tệp dữ liệu của bạn.

11Nhấp vào Tiếp tục.

QBO hiển thị các hồ sơ mà nó đã xác định.

12Xem lại các hồ sơ mà QBO đề nghị nhập khẩu để đảm bảo thông tin là chính xác.

Bạn có thể thay đổi thông tin trong bất kỳ trường nào bằng cách nhấp vào trường đó và nhập. Bạn cũng có thể bỏ chọn bất kỳ dòng nào để tránh nhập các thông tin trong hàng đó vào QBO.

13Khi bạn hài lòng rằng thông tin là chính xác, hãy nhấp vào nút Nhập X Biên bản (nơi X là số lượng hồ sơ bạn sắp nhập).

QBO hiển thị một hộp thoại hiển thị số lượng hồ sơ mà bạn sẽ nhập và hỏi nếu bạn muốn nhập khẩu hồ sơ.

14Nhấp OK.

QBO nhập thông tin và hiển thị bản tóm tắt quá trình nhập xác định số lượng địa chỉ liên hệ đã nhập. Trang này cũng có liên kết Xem tất cả Nhà cung cấp của Tôi mà bạn có thể nhấp; nhấp vào liên kết có tác dụng tương tự như cách nhấp vào liên kết Nhà cung cấp trong thanh Điều hướng, hiển thị danh sách các nhà cung cấp của bạn.