Video: Làm sao xác định tổn thất đối với hàng hóa XNK? 2025
Khi khách hàng của bạn lợi dụng ngân hàng nguồn cấp dữ liệu và tải các giao dịch từ ngân hàng sang công ty QuickBooks Online của mình, bạn có thể giúp đảm bảo rằng các giao dịch được đăng đúng. Trong nhiều trường hợp, các quy tắc được sử dụng bởi một khách hàng có thể áp dụng cho người khác, do đó, chứ không phải là tạo lại các quy tắc, xuất khẩu chúng từ một khách hàng và nhập chúng vào một khách hàng khác.
Khi bạn xuất khẩu các quy tắc, QBO xuất khẩu tất cả các quy tắc trong công ty của khách hàng. Bạn có thể lựa chọn nhập khẩu các quy tắc.
Để xuất các quy tắc từ công ty khách hàng, mở công ty đó và làm theo các bước sau:
- Chọn Giao dịch → Ngân hàng.
- Trên trang Ngân hàng và Thẻ tín dụng, nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh nút Cập nhật ở góc trên bên phải của trang.
- Nhấp vào Quản lý quy tắc.
QBO hiển thị trang Quy tắc.
- Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh nút Quy tắc Mới và chọn Xuất Quy tắc.
QBO tạo một tệp Excel có chứa các quy tắc và lưu trữ nó trong thư mục Downloads của bạn. Tên của tệp bao gồm tên của máy khách có các quy tắc mà bạn đã xuất và các từ "Bank_Feed_Rules. "
QBO hiển thị chỉ đường cho những gì bạn làm tiếp theo.
- Chuyển sang công ty mà bạn muốn nhập các quy tắc này.
- Lặp lại các bước từ 1 đến 4 ở trên; ở Bước 4, chọn Nhập Quy tắc.
QBO khởi động một trình thủ thuật giúp bạn nhập các quy tắc.
- Trên màn hình thủ thuật Import Rules đầu tiên, chọn tập tin bạn đã tạo ở Bước 4 và kích Next.
- Trên màn hình wizard thứ hai, chọn các quy tắc bạn muốn nhập và kích Next.
- Trên màn hình trình đơn thứ ba, bạn có tùy chọn để chọn các loại cho các quy tắc khớp với Biểu đồ Tài khoản của khách hàng mà bạn đang nhập các quy tắc. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào, và khi kết thúc, hãy nhấp vào Nhập.
QBO cho bạn biết có bao nhiêu nguyên tắc nhập thành công.
- Nhấp vào Kết thúc.
QBO sẽ hiển thị lại trang Quy tắc cho khách hàng mà bạn đã mở ở Bước 5, nơi bạn có thể xác minh rằng các quy tắc bạn muốn nhập xuất hiện.
