Mục lục:
Video: Hướng dẫn cách sắp xếp dữ liệu trong Excel - Excel cơ bản 2025
Bạn có thể nhận thấy rằng khi QuickBooks hiển thị báo cáo cửa sổ tài liệu, nó cũng hiển thị một hàng các nút: Tùy chỉnh báo cáo, nhận xét về báo cáo, chia sẻ mẫu, ghi nhớ, In, E-Mail, Excel, vân vân. Bên dưới thanh công cụ này là một số danh sách thả xuống có liên quan đến ngày, danh sách thả xuống được gọi là Cột, và danh sách thả xuống được gọi là Phân loại theo. (Không phải tất cả các danh sách này đều có sẵn trong mỗi cửa sổ tài liệu báo cáo.)
Bạn không cần phải lo lắng về các nút và danh sách này. Đọc qua các cuộc thảo luận mà chỉ sau nếu bạn cảm thấy thoải mái, thư giãn, và thực sự êm dịu, được không?
Sửa đổi
Khi bạn nhấp vào nút Tùy chỉnh Báo cáo, QuickBooks hiển thị hộp thoại Chỉnh sửa Báo cáo. Từ hộp thoại này, bạn có thể thay đổi thông tin được hiển thị trên báo cáo và cách sắp xếp thông tin đó (tab Hiển thị); dữ liệu được sử dụng để tạo báo cáo (tab Bộ lọc); các tiêu đề và thông tin chân trang (dự đoán, các Header / Footer tab); và kiểu chữ và kích thước của bản in được sử dụng cho báo cáo (tab Phông & Số).
Bình luận về một báo cáo
Bạn có thể chú thích một báo cáo có nhận xét (một tính năng mới trong QuickBooks 2015). Để làm điều này, hãy nhấp vào nút Nhận xét về Báo cáo. Khi QuickBooks hiển thị bảng Nhận xét ở cuối cửa sổ báo cáo, hãy nhấp vào nút bên cạnh giá trị báo cáo bạn muốn nhận xét và sau đó nhấp vào bảng Nhận xét để đánh máy nhận xét của bạn.
Để lưu ý kiến của bạn, hãy nhấp vào nút Lưu trong bảng Nhận xét. Để lưu báo cáo của bạn và tất cả các nhận xét bạn đã thêm, hãy nhấp vào nút Lưu ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ báo cáo. Để truy cập vào các báo cáo đã lưu này sau đó, hãy chọn Báo cáo → Báo cáo được Nhận xét. Lưu ý rằng bạn cũng có thể in và gửi email một chú thích với báo cáo nhận xét bằng cách sử dụng các nút In và Thư điện tử, xuất hiện ở phía trên bên trái của cửa sổ báo cáo.
Chia sẻ mẫu
Nếu bạn làm việc trong môi trường QuickBooks nhiều người dùng và bạn tạo một báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể chia sẻ báo cáo này với những người dùng khác. Để làm điều này, nhấp vào nút Tiêu bản Chia sẻ. Khi QuickBooks hiển thị hộp thoại Tiêu bản Chia sẻ, hãy đặt tên và mô tả báo cáo được chia sẻ sử dụng các hộp văn bản Tiêu đề Báo cáo và Mô tả. Sau đó nhấp vào nút Chia sẻ.
Nhớ
Nếu bạn chơi xung quanh với các nút còn lại, bạn có thể lưu bất kỳ thông số báo cáo tùy chỉnh nào bạn tạo ra. Chỉ cần nhấp vào nút Ghi nhớ.QuickBooks hiển thị hộp thoại Báo cáo Nhớ, chỉ yêu cầu bạn cung cấp tên cho báo cáo tùy chỉnh và chỉ định báo cáo đã ghi nhớ cho một nhóm báo cáo.
Sau khi bạn đặt tên và gán báo cáo tùy chỉnh, QuickBooks liệt kê nó bất cứ khi nào bạn chọn báo cáo → Báo cáo đã ghi nhớ và sau đó nhấp vào nhóm báo cáo. Bạn cũng có thể truy cập Báo đã ghi nhớ từ đầu màn hình Trung tâm Báo cáo. Bất cứ khi nào bạn muốn sử dụng báo cáo đặc biệt của mình, tất cả những gì bạn cần làm là chọn nó từ danh sách và nhấp vào nút Báo cáo.
QuickBooks ghi nhớ định hướng in bằng báo cáo, vì vậy nếu định hướng in không phải là cách bạn muốn cho báo cáo, trước tiên bạn nên thay đổi nó bằng cách chọn File → Printer Setup. Chọn hướng mà bạn muốn ghi nhớ, bấm OK, và sau đó ghi lại báo cáo.
Gửi email
Nếu bạn nhấp vào nút Thư điện tử, QuickBooks sẽ hiển thị danh sách thả xuống các lệnh cho phép bạn gửi email cho một người nào khác bằng email hoặc bảng tính Excel hoặc một phiên bản PDF của báo cáo. Khi bạn chọn một trong các lệnh nói rằng bạn muốn gửi email báo cáo, những gì QuickBooks sẽ phụ thuộc vào việc liệu QuickBooks có thấy rằng bạn đã cài đặt và cài đặt chương trình email chưa.
Nếu QuickBooks không thấy bất kỳ chương trình như vậy, QuickBooks sẽ hiển thị hộp thoại Chỉnh sửa Thông tin Thư điện tử. Nếu QuickBooks xem chương trình như vậy, QuickBooks sẽ bắt đầu chương trình email và thêm báo cáo dưới dạng tệp đính kèm vào thư mới.
Xuất
Nếu bạn nhấp vào nút Excel và chọn Create New Worksheet từ trình đơn thả xuống, QuickBooks sẽ hiển thị hộp thoại Gửi báo cáo tới Excel. Bạn có thể sử dụng hộp thoại này để tạo ra một báo cáo Excel chứa thông tin tương tự như được thể hiện trong báo cáo. Chọn nút radio Tạo trang tính mới để tạo bảng tính Excel mới với thông tin báo cáo và nút radio Cập nhật một bảng tính hiện có để thêm báo cáo vào một bảng tính Excel hiện có.
Bạn cũng có thể nhận được ưa thích bằng cách xuất khẩu một tệp tin giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (CSV) (các tệp này có thể được mở bằng các chương trình bảng tính điện tử khác và các chương trình cơ sở dữ liệu) vào một tệp bảng tính Excel cụ thể và bằng cách nhấp vào nút Nâng cao để hiển thị một hộp thoại khác cho phép bạn kiểm soát cách thức các thông tin xuất khẩu được định dạng.
Một gợi ý thân thiện, có lẽ không? Hãy thử nghiệm với tất cả các tùy chọn xuất khẩu đặc biệt. Chỉ cần nhớ rằng sau khi bạn xuất báo cáo QuickBooks sang một bảng tính Excel mới, trống, bạn cũng có thể thực hiện bất kỳ công cụ ưa thích ưa thích nào - định dạng đặc biệt và vân vân.
Các nút và hộp khác
Nếu bạn muốn xem các công cụ Ẩn Tiêu đề, Thu thập và Ngày làm việc, chỉ cần phết quanh. Bạn không thể làm tổn thương bất cứ điều gì.
Nếu bạn thay đổi ngày báo cáo, hãy nhấp vào nút Làm mới để cập nhật báo cáo. Để đặt tùy chọn làm mới cho báo cáo, hãy chọn Chỉnh sửa → Sở thích. Sau đó nhấp vào biểu tượng Reports & Graphs trong danh sách phía bên trái và nhấp vào tab My Preferences nếu cần. Nhấp vào một trong các tùy chọn Báo cáo và đồ thị và sau đó nhấp vào Ok.
